🥤퀵커머스가 편의점에 미치는 영향은?

2021.07.21 (21-035호) | 📎웹에서 보기 | 👆지난호 보기

01 퀵커머스가 편의점에 미치는 영향은?

02 이커머스 1세대 인터파크 누가 살까요?

03 뉴스 TOP5 - '야놀자 2조 원 투자유치' 外

출처 : 오린아의유통귀환

01 퀵커머스가 편의점에 미치는 영향은?

갑자기 위기설에 빠진 편의점

지난주 전해드렸던 쿠팡이츠 마트 서비스 론칭 소식 기억하시나요? 글 말미에서 이러한 쿠팡이츠의 공세를 B마트보다 편의점 업계가 더 예민하게 받아들일지 모른다고 말씀드렸었는데요. 정말로 최근 들어 편의점 위기설에 관한 기사들이 부쩍 늘고 있습니다.

물론 퀵커머스 하나 때문에 편의점 위기설이 번지고 있는 건 당연히 아닙니다. 업계 추산에 따르면 작년 말 기준으로 국내 편의점 수는 무려 5만 개가 넘는다고 하는데요. 이는 인구 1,000명당 1개 수준인 꼴로, 2,000명 당 1명 수준인 일본에 비해서 인구당 점포 밀도가 2배 이상 높습니다. 그래서 편의점 업계의 성장은 한계에 도달했다는 전망이 이전부터 많았었고요. 이러던 찰나에 퀵커머스까지 등장했으니, 당연히 위기설이 퍼져나갈 수밖에요.

출처 : 더스쿠프

아직은 미약한 퀵커머스의 위협

사실 이와 같은 편의점 위기론은 쿠팡이츠 마트의 등장 전에도 종종 등장하던 소재였습니다. 특히 B마트의 성장이 너무 빠르다며, 대기업의 골목상권 침해론까지 이어졌고요. 심지어 B마트 규제법이 발의될 뻔했었죠.

하지만 숫자로 보면 퀵커머스, 즉 근거리 배달 서비스가 편의점 업계를 위협하기엔 아직 갈 길이 멉니다. 우선 B마트의 실적을 봐볼까요? 위의 그래프만 봤을 때는 정말 위협적으로 보이지만요. 여기에는 증가율 수치라는 함정이 있습니다. B마트 자체가 론칭한 후 서비스 지역을 끊임없이 확장 중이기 때문에, 증가율이 높을 수밖에 없고요. 정확한 영향도를 평가하기 위해선 매출 규모를 볼 필요가 있습니다.

그리고 우아한형제들의 감사보고서를 토대로 한 작년 B마트의 매출액은 최대로 잡아도 2천억 원 수준에 불과합니다. 편의점 업계 1,2위를 다투는 GS25와 CU의 전년도 매출액이 모두 6조 원대라고 하니, 이는 결코 위협적인 규모라 볼 수 없습니다. 더욱이 보수적으로 추정한 올해 1분기 편의점 내 배달 매출도 675억 원 수준으로 전체 판매금액의 1%에 불과합니다.

이러한 숫자들을 볼 때, 당장은 편의점 업계 전체가 퀵커머스 때문에 흔들릴 일은 없어 보입니다. 다만 그동안 편의점은 온라인 쇼핑의 성장이나, 코로나 팬데믹 속에서도 다른 오프라인 유통업체들에 비해 타격이 적은 편이었는데요. 이제 편의점의 좋은 시절은 갔고, 경쟁의 물결에 드디어 합류했다 정도의 의미는 가질 것 같네요.

하지만 가맹점주들은 어려워질 겁니다

더욱이 온라인 쇼핑의 공세에 시달린 백화점이나 대형마트 업계를 보고 교훈을 얻었는지, 편의점 업계의 대응은 꽤나 재빠릅니다. GS리테일이 요기요 인수를 추진하고 있는 것이 대표적인데요. GS리테일은 요기요 인수를 통해 퀵커머스 시장에 직접 뛰어들 생각인 걸로 보입니다. 시장의 변화에 오히려 공격적으로 대처하여, 뒤처지지 않겠다는 겁니다.

하지만 이러한 편의점 업체의 선방이 개별 편의점 점포들, 즉 가맹점주들의 살림살이에 도움이 되지는 않을 것으로 보입니다. 실제로 작년 편의점 3사는 매출 실적을 성장시켰지만, 점포당 매출은 오히려 줄고 있는데요. 이는 신규 점포 출점으로 성장하고 있다는 걸 의미하고요. 신규 점포가 늘수록 경쟁은 치열해지기 때문에 개별 점포의 경영은 악화된 것으로 보입니다. 여기에 온라인 기반의 퀵커머스까지 본사가 직접 나선다면, 일선 점포들의 어려움은 더욱 가중될 전망입니다.

또한 현재도 편의점 매출의 40% 정도는 담배이고, 10%는 주류로, 둘의 비중이 절반을 넘어서는 상황인데요. 이 2개 품목은 법적인 규제를 받아 배송/배달이 제한되기 때문에, 퀵커머스 매출이 급성장하더라도, 어느 정도 편의점 오프라인 점포 실적을 방어해줄 것으로 보입니다. 다만 문제는 담배와 주류의 마진이 좋지 않기 때문에, 비중이 높아질수록 경영환경은 더 악화될 거라는 점입니다. 따라서 지금이라도 무분별한 출점은 규제하고, 가맹점주들과의 상생을 위한 방안이 준비되어야 하지 않을까 싶네요.

출처 : 한국경제

02 이커머스 1세대 인터파크 누가 살까요?

저물어 가는 1세대의 시대

힙합 오디션 프로그램 쇼미더머니의 매 시즌마다 반복되는 장면이 있습니다. 바로 흔히 1세대라 불리는 래퍼들이 오디션에 참가했다가, 이미지만 손상되고 탈락하는 건데요. 이들은 과거의 명성은 대단했지만, 트렌드에 뒤쳐진 스타일과 랩 스킬로 인해, 금방 탈락의 불구덩이에 빠지고 맙니다.

최근 이커머스 업계를 보면 마치 쇼미더머니가 떠오릅니다. 온라인 쇼핑의 태동기부터 시장을 이끌던 플레이어들이 하나둘씩 퇴장하고 있기 때문인데요. 롯데닷컴은 롯데온으로 개편되었고, G마켓과 옥션은 신세계에 인수당했습니다. 그리고 1세대 이커머스의 상징과도 같던 인터파크마저 경영권 매각을 추진한다는 소식이 전해졌습니다.

인터파크는 롯데닷컴과 함께 최초의 온라인 쇼핑몰이었고요. 비록 G마켓을 이베이에 매각한 이후 전체 점유율은 3% 수준으로 떨어졌지만요. 주력인 공연/티켓 예매에서는 70%의 점유율을 자랑할 정도로 여전히 존재감이 있었습니다. 더욱이 조 단위의 거래액을 내는 플랫폼 답지 않게 매년 흑자도 내고 있었고요. 하지만 공연, 티켓, 투어 등에 집중하던 인터파크에게 코로나 19는 너무 가혹했습니다. 작년에 매출도 줄고 영업 손익도 적자로 돌아섰으니 말입니다.

그리고 인터파크에게도 이커머스는 이제 더 이상 메인 사업이 아닙니다. 기업이 사용하는 소모성 물품을 공급하는 MRO 사업의 비중이 전체 매출의 70%에 달하고요. 바이오 분야도 신성장 동력으로 성장 중입니다. 다만 두 분야 다 일반 소비자가 접하긴 어려운 분야라, 덜 알려졌을 뿐이지요. 그래서 이번 기회에 인터파크는 비록 가장 유명한 사업이긴 하지만, 적자를 내고 있는 이커머스와 문화사업 분야만 똑 떼내어 매각하기로 결정한 겁니다.

하지만 시장은 바보가 아닙니다!

또한 여기에는 쿠팡 상장 이후 이커머스 플랫폼의 몸값이 높아졌다는 것도 영향을 미쳤을 겁니다. 내부에선 적자를 내는 골치 덩어리고, 시장에서는 그래도 제 값을 쳐줄 것 같으니 매물로 내놓은 것인데요. 다만 이러한 속내를 모두가 너무나 잘 알고 있다는 게 문제입니다.

그렇기에 시장도 막상 호락호락하지 않은데요. 일례로 상반기 M&A 시장 최대어였던 이베이코리아만 해도 당초 원하던 몸값인 5조 원보다 낮은 가격인 3.4조 원 대로 80% 지분만 부분 매각되었고요. 요기요도 본 입찰이 두 차례나 연기되며 새 주인 찾기에 난항을 겪고 있습니다. 한때 2조 원을 호가하던 요기요의 시장 가격도 5천억 원 수준으로 내려앉았고요.

이렇듯 쿠팡에서 시작된 시장의 관심이 지속되지 못하는 이유는, 이커머스 시장 내 양극화가 심화되고 있기 때문입니다. 1,2위 네이버, 쿠팡과 일부 버티컬 커머스는 고속 성장하는 반면에 티몬, 위메프 등 중소 플랫폼들은 생존의 갈림길로 내몰리고 있습니다. 따라서 이번 인터파크 인수전도 흥행이 저조할지 모른다는 전망이 많고요. 예상 매각 가격도 1천600억 원 안팎으로 그간의 명성에 비해선 낮은 수준입니다.

출처 : 신한카드

문화의 가치 인정받을까요?

하지만 인터파크 매각, 오히려 생각보다 수월하게 이루어질지도 모릅니다. 인터파크 만이 가진 확실한 차별성이 있기 때문인데요. 그것은 바로 문화 산업 내 수직 계열화 모델을 구축했다는 점입니다. 오랜 기간 인터파크가 공연/티켓 시장의 70% 정도를 차지하며 독주할 수 있었던 건, 티켓 판매뿐 아니라, 공연 제작, 공연장 확보까지 모든 벨류체인을 내부에 가지고 있었기 때문입니다. 비록 과거 예상보다 성장하지 못하였고, 코로나 팬데믹의 직격탄까지 맞으며 매물로 나오게 되었지만 이러한 장점 자체가 사라지는 건 아닙니다.

그중에서도 한남동 블루스퀘어로 대표되는 뮤지컬 시장에서의 영향력은 엄청 난데요. 이와 같은 공연시장에서의 지배력은 콘텐츠 사업을 노리고 있는 네이버, 카카오, CJ 등은 물론 샤롯데씨어터와 롯데 시네마 등을 보유한 롯데도 충분히 인수전에 참여할 가능성이 있습니다.

특히 멜론마저 품으며 엔터테인먼트 공룡 기업으로 거듭난 카카오 엔터테인먼트가 매우 탐내지 않을까 싶은데요. 콘텐츠 벨류체인 중, IP 원천인 웹툰, 웹소설부터 음악 레이블, 연예 기획사, 영화/드라마 제작사, 음악 유통 플랫폼까지 가지고 있지만 공연장이나 뮤지컬 관련된 부분은 아직 비어있기 때문입니다. 이렇게 새 주인을 찾고 있는 인터파크, 코로나 종식과 함께 다시 비상할 날을 기대해 봅니다.