요즘 증시에서 삼성전자와 SK하이닉스의 상승세가 이어지고 있습니다. 삼성전자 시가총액은 1000조 원에 육박했고, 증권가는 목표주가를 26만 원까지 보고 있습니다. AI 열풍이 거세질수록 시장의 시선은 AI 서비스가 아니라 이를 움직이는 반도체로 향하고 있습니다.

AI 기술은 빠르게 발전하고 있지만, 이를 돌릴 GPU와 고성능 반도체 공급은 부족한 상황입니다. 일론 머스크가 기존 파운드리만으로는 한계가 있다며 초대형 반도체 공장 ‘테라팹’의 필요성을 언급한 것도 같은 맥락입니다. AI 경쟁의 병목이 알고리즘이 아니라 반도체 생산 능력에 있다는 뜻입니다.

중국도 이 한계를 드러냈습니다. ‘딥시크 쇼크’의 주인공이었던 딥시크는 GPU 부족으로 미국 AI 기업들을 따라잡기 어렵다고 밝혔습니다. AI가 있어도 반도체가 없으면 성장에는 분명한 한계가 있습니다.

그래서 중국은 자체 반도체에 속도를 내고 있습니다. GPU 기업 무어스레드는 2025년 매출이 200% 성장했고, AI 가속기 기업 캠브리콘은 400% 이상 성장하며 처음으로 흑자 전환에 성공했습니다.

AI 시대, 진짜 문제는 AI 기술 자체가 아니라 그 바탕이 되는 반도체입니다.

이 때문에 반도체 핵심 기업들의 매출과 주가가 가파르게 오르고 있고, 이런 현상은 26년에도 계속될 전망입니다. 

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