TSMC 3분기 '깜짝 실적' 시총 1조달러 달성

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🔍 What to Watch

✅ TSMC 깜짝 실적 발표에 주가 9.8% 상승, 시총 1조 달러

TSMC 3분기 순이익이 3,253억 대만달러(약 13조 8,000억원)를 기록했습니다. 전년 대비 54% 급증했습니다. 시장의 예상치 3,002억 대만달러(약 12조 8,000억원)도 크게 웃돌았습니다. 매출은 236억 2,200만달러(약 32조 5000억원)를 기록하며 전년 대비 36.5% 증가했습니다.

TSMC CEO는 "4분기 전망 상향 조정은 매우 강력한 AI 관련 수요에 힘입은 것"이라고 말했으며 "AI 관련 매출이 2024년에 3배 이상 증가할 것으로 예상된다"고 언급했습니다.

✅ 견고한 미국 경제에 다우지수 사상 최고치

다우지수가 사상 최고치를 이틀 연속 경신했습니다. 미국 경제가 탄탄하다는 소식과 함께 세계 최대 파운드리 업체인 TSMC의 실적 호조에 힘입어 반도체주들이 호조를 보인 덕분입니다. 다우존스30산업평균지수 +0.37%, S&P500 -0.02%, 나스닥은 +0.04%로 거래를 마쳤습니다.

✅ 넷플릭스, 3분기 가입자 510만명 늘었다

넷플릭스는 3분기에만 510만명 규모의 스트리밍 가입자를 확보했다고 발표했습니다. 기대치인 400만명을 100만명 이상 넘어서는 수준입니다. 넷플릭스는 한국 드라마 '오징어 게임 시즌2'가 연말에 방영된다는 점을 고려하면 4분기 가입자 수는 3분기보다 더욱 늘어날 것으로 예상했습니다.

넷플릭스가 3분기 매출액은 98억 2,500만달러로 시장 기대치(97억 6,900만달러)를 상회했습니다. 순이익은 24억달러, 주당순이익은 5.40달러로 시장 기대치(5.12달러)를 웃돌았습니다.

✅ 엔비디아·TSMC 동맹에 균열생기나? "삼성과 게임칩 협력 가능성"

TSMC가 엔비디아와 갈등을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 정보기슬(IT) 매체인 더인포메이션에 따르면 두 기업이 차세대 AI 슈퍼칩인 ‘블랙웰’ 생산 차질을 놓고 책임 공방을 벌인 것으로 전해졌습니다.

엔비디아는 올해 6월 TSMC에게 전용 패키징 라인을 구축해 달라고 요구했지만 TSMC 임원들은 강력하게 반발하기도 했습니다.

엔비디아는 TSMC에 대한 의존도를 낮추려는 조짐을 보이고 있습니다. 엔비디아는 새로운 게임용 칩 생산을 위해 삼성전자와 파트너십을 모색하고 있다는 소식입니다. 엔비디아는 같은 세대의 칩 제조 기술을 기준으로 TSMC와 비교해 20~30% 할인 받기를 희망하고 있습니다.

✅ 루시드, 주식발행 통해 약 17억 달러 자금조달

미국 전기차업체 루시드 주가가 18% 가까이 급락했습니다. 주식 공모 등을 통해 약 16억 7천만 달러의 대규모 자금을 조달 소식 때문입니다. 약 2억 6,245만 규모의 주식 공모가 이뤄지는 한편, 루시드의 최대 주주인 사우디아라비아 공공투자펀드가 루시드의 보통주 3억 7천472만 주를 추가 매입합니다.

✅ 테슬라 9% 급락해도 서학개미는 주웠다

테슬라가 로보택시를 공개한 후 주가가 9% 가까이 급락했습니다. 서학개미들은 저가 매수 기회로 포착하고 2거래일 만에 테슬라 관련 종목에 4800억 원 넘는 금액을 순매수했습니다. 지난 14일부터 15일까지 가장 많이 사들인 종목은 테슬라입니다.

✅ 하마스 수장 신와르 사망, 네타냐후 "전쟁 안 끝났다"

이스라엘군이 팔레스타인 무장정파 하마스의 최고 정치지도자 야히야 신와르를 제거했습니다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 "비로소 가자 주민들이 하마스의 폭정에서 벗어날 기회가 왔다"며 "전쟁은 아직 끝나지 않았다"고 밝혔습니다.

조 바이든 미국 대통령은 "곧 네타냐후 이스라엘 총리 및 다른 이스라엘 지도자들을 축하하기 위해 대화할 것"이라며 "이제 하마스가 통치하지 않는 가자지구에서 이스라엘과 팔레스타인 모두에게 더 나은 미래를 제공할 수 있는 정치적 해결을 위한 기회가 왔다"고 말했습니다.

✅ 금값 사상최고, 유가도 반등

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 금 가격은 0.6% 상승한 온스당 2707.5달러에 거래를 마감했습니다. 지난 9월 기록한 장중 사상 최고치를 넘어섰습니다. 금값은 1년간 무려 30% 이상 급등한 상태입니다.

✅ 현대차 인도법인 IPO로 4.5조원 조달

현대자동차 인도법인 IPO가 성공적으로 마무리 됐습니다. 기관투자자 수요가 대거 몰리며 흥행을 주도한 가운데 최대 33억 달러(4조 4,800억원)를 조달하는데 성공했습니다. 현대차 인도법인은 SUV 라인업을 확대하고 내년 초 인도산 첫 전기차를 출시 할 계획입니다. 2026년부터 가솔린 모델을 최소 2종 이상 출시 예정입니다.

✅ 트럼프가 불러온 '강달러' 달러당 1,370원

원화는 달러당 1370원, 엔화는 150엔 위로 올라섰습니다. 미국 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 높아지면서 강달러 흐름이 더 뚜렷해지고 있습니다.

트럼프 전 대통령은 최근 관세를 '가장 아름다운 말'이라고 표현하는 등 보호무역주의를 옹호했습니다. 이것이 교역 상대국의 통화가치를 낮추고, 미국 중앙은행(Fed)의 추가 금리 인하를 어렵게 하는 요인으로 여겨지면서 달러강세가 나타난 것으로 분석됩니다.

✅ 3분기 호실적에도 한미반도체 주가 하락

한미반도체가 10.40% 내린 10만 4,200원에 거래를 마쳤습니다. 한미반도체는 3분기 매출 2085억원, 영업이익 993억원의 실적을 거뒀습니다. 전년 동기 대비 각각 568.4%, 3321% 증가한 기록입니다. 때문에 실적 발표 당일 주가가 6.99% 급등했으나 다음날 급락한 것입니다.

이유는 주요 고객사의 HBM3E가 8단에서 12단으로 설계 변경되고 출시 계획이 조정되면서 4분기에는 일시적으로 매출이 감소할 것이라는 전망이 주가에 영향을 미쳤습니다.

✅ 케이뱅크 IPO 철회, 수요예측 참패 때문

케이뱅크가 기관 투자가 수요예측 참패로 기업공개 일정을 철회합니다. 수요예측에 참패하면서 두 번째 상장 작업도 실패로 끝났습니다. 2022년 당시 기업가치 7조~8조원 규모로 IPO를 준비했지만 상장을 철회한적이 있습니다.

✅ 기세 약해진 초전도체 테마주

초전도체 테마주에 오랜만의 호재가 터졌지만 시장은 잠잠했습니다. 모비스는 5.84% 떨어진 3630원에 장을 마감했습니다. 전날 23.56% 오른 것과 대비됩니다.

모비스 외에도 서남, 덕성, 신성델타테크 등 관련 종목들이 모두 상승세로 17일 장을 마감했으나 18일 장 마감과 함께 하락세를 보이거나 급등 없이 거래를 마쳤습니다.

✅ 인스피언, 상장 첫 날 32% 상승

인스피언은 공모가(1만2000원) 대비 3820원(31.83%) 상승한 1만5820원에 장을 닫았다. 2만원에 시작한 주가는 76% 넘게 뛰어 2만1200원에 닿기도 했다.

인스피언은 기업애플리케이션통합(EAI) 컨설팅·보안 솔루션 전문기업이다. 전사적자원관리(ERP) 분야 글로벌 1위 기업인 SAP 구축 파트너로 EAI 컨설팅과 유지·보수 서비스를 제공한다. 또 자체 개발한 SAP 보안 솔루션도 공급하고 있다.

✅ 와이제이링크, 상장 첫날 81.67% 상승

와이제이링크가 상장 첫날 81.67% 오른 21,800원에 마감했습니다. 주가는 장중 24,000원까지 오르기도 했습니다.

와이제이링크는 KOSTAL의 제조시설이 위치한 아일랜드에서 최종 미팅을 진행했으며, KOSTAL의 정식 공급업체(Approved Vendor List, AVL) 등록을 확정 짓습니다.

KOSTAL은 1912년 설립돼 독일에 본사를 둔 글로벌 전자 및 자동차 부품 제조기업으로 자동차 부품 분야의 혁신적인 기술과 높은 품질을 자랑하는 세계적인 선도기업입니다.

✅ 얼라인파트너스, 두산밥캣에 주주제안

행동주의 펀드인 얼라인파트너스자산운용이 두산밥캣 지분을 1% 사모은 뒤 주주환원율을 대폭 끌어올리라는 주주제안 공문을 보냈습니다.

얼라인은 2021년 설립된 뒤 SM엔터테인먼트 지분을 매입해 공세를 취하면서 명성을 알렸습니다. 국내 금융지주사 7곳을 대상으로 주주환원율을 높이라는 서한을 보내기도 했습니다. 올해 초에는 JB금융지주의 이사회에 2명의 이사를 진입시키기도 했으며 얼라인은 JB금융지주 지분 14.04%를 보유한 2대 주주입니다.

✅ 외국인, '통신주' 담았다

외국인이 통신 업종을 순매수하면서 통신 3사인 KT·SK텔레콤·LG유플러스가 동반 강세를 나타냈습니다. KT 주가는 4만 4,300원(3.50%)까지 오르면서 52주 최고가를 기록했다가 장 막판 미끄러지면서 42,900원에 마감했습니다.

SK텔레콤은 1.81%, LG유플러스는 0.92% 상승 마감했습니다. 전날 기준 외국인 보유율은 KT 48.34%, SK텔레콤 42.51%, LG유플러스 34.89%로 집계됐습니다.

✅ 9천만원선에서 숨고르는 비트코인

비트코인이 9,000만원을 넘어선 뒤 숨고르기에 들어갔습니다. 국내 시장에서도 높은 매수세가 나타나진 않고 있습니다. 다만 비트코인 ETF는 17일 4억 7,050만달러가 순유입 됐습니다. 5거래일 연속으로 순유입입니다.

✅ 오늘의 상한가 3종목

넥스턴바이오, 팜스빌, 솔트웨어 등 3종목이 상한가를 기록했습니다.

2연상을 내달린 넥스턴바이오는 ‘위고비 효과’가 이어졌습니다. 지난 15일 국내 출시 이후 품절 사태가 벌어진 위고비는 체중 감량에 효과가 있다고 입소문이 난 노보노디스크의 비만 치료제입니다. 넥스턴바이오는 ‘위고비 관련주’입니다.

팜스빌은 어린이 전용 프리미엄 건강기능식품 브랜드 ‘애플킨더’의 주요 제품 3종 패키지 디자인을 새롭게 단장하고 리뉴얼 론칭으로 실적개선 기대감이 살아나고 있습니다.

솔트웨어가 자체 개발한 대규모 언어 모델(LLM) '사피'로 오픈소스 모델 분야에서 1위를 차지하며 국내 인공지능 기술력을 세계에 알리면서 주가에 훈풍을 불어 넣고 있습니다.

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📈 오늘의 증시

🔸 다우존스 43,239.05 ▲161.35 +0.37%
🔸 나스닥100 20,190.42 ▲16.38 +0.08%
🔸 S&P500 5,841.47 ▼1.00 -0.02%
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