[KMJ 1분 테크] AI 경쟁, 결국 상위 5%만 살아남는다

2025.02.09 (월)

AI 경쟁, 결국 상위 5%만 살아남는다

지난 전 세계는 AI 버블과 과잉 투자 논란으로 혼란의 한 주를 보냈습니다. 나스닥은 급락했고, 코스닥은 폭락했습니다. 그 과정에서 코스피 대장주로 불리던 삼성전자는 지난 금요일 하한가 해프닝을 겪기도 했습니다.

하지만 나스닥 선물 상승을 기점으로 넥스트 트레이드 장에서 상승 반전을 했습니다. AI 시대 반도체 주만이 답이라는 결론에 이른 모습입니다.

여전히 AI 인프라 수요는 커져만 가고, 빅테크들은 시장의 예상보다 훨씬 은 금액을 올해도 인프라 구축을 위해 쓸 예정입니다. 빅4로 불리는 구글, 아마존, 마이크로소프트(MS), 메타의 올해 투자 예상액이 무려 954조 원에 달할 정도입니다.

젠슨 황 역시, AI 인프라 투자는 거품이 아니라고 단언하고 나섰습니다. 이는 AI를 선점하는 상위 5%의 기업이 승자독식하는 구조이기 때문에 빅테크들의 투자는 생존이 걸린 문제이고, 이 때문에 시장의 예상보다 더 공격적으로 투자에 나선 것입니다.

이 때문에 삼성전자와 SK하이닉스 역시 HBM4 시장을 선점하기 위해 사활을 걸었습니다. 포문은 삼성전자가 먼저 열었습니다. 작년 하이닉스에게 내어준 HBM 시장을 되찾기 위해 설부터 세계 최초로 HBM4 양상에 돌입하며 기선제압에 나섰습니다. 하지만 시장에서는 올해도 SK하이닉스가 주도권을 이어갈 거라는 전망이 많습니다.

현재 전 세계에서 HBM4 시장에 도전할 것으로 여겨지는 기업은 SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론 3사이지만, 엔비아의 신형 GPU '베라 루빈'에 탑재될 HBM4는 여전히 삼성전자와 SK하이닉스 2개사가 될 것으로 전망되고 있습니다.

오늘 증시는 삼성전자와 SK하이닉스를 필두로 강한 상승세가 예상됩니다. 이번 주도 테크 소식은 KMJ입니다.

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