💵AMD의 여파로 나스닥 '휘청'

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2026년 2월 5일 목요일

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⭐️ 오늘의 증시

4일(현지시간), 미국 증시는 업종별로 희비가 극명하게 갈린 하루였습니다. 우량주 중심의 다우 지수는 상승했지만, 기술주 비중이 높은 나스닥과 S&P 500 지수는 일제히 하락했는데요. 특히 반도체와 소프트웨어 섹터에서 강한 매도세가 나타나며 지수를 끌어내렸습니다.

이날 하락의 주범은 반도체 기업 AMD였습니다. 장 시작 전 발표한 1분기 실적 전망이 시장의 높은 기대치에 미치지 못하면서 주가가 17%나 폭락했거든요. AMD의 부진은 브로드컴(-3.8%), 마이크론(-9.5%) 등 다른 반도체주로도 번졌습니다. 반면 다우 지수는 '비만치료제' 기대감을 업은 제약사 암젠(Amgen)이 8% 넘게 급등하고, 하니웰 등 가치주로 자금이 몰리며 나홀로 웃었습니다.

서튜이티(Certuity)의 스콧 웰치 최고투자책임자(CIO)는 "시장이 이제 AI 분야의 진짜 승자와 패자를 가려내기 시작했다"며 "그동안 소외됐던 가치주와 중소형주로 자금이 이동하는 자연스러운 순환매가 일어나고 있다"고 분석했습니다.

📍 증시 포인트 1: "AI 환상은 끝? 이제 실력을 보여줘"

최근 증시를 이끌어온 동력은 'AI라면 일단 사고 보자'는 믿음이었는데요. 이제 시장의 분위기가 ‘그래서 돈은 얼마나 벌고 있는데?'라는 냉정한 질문으로 바뀌고 있습니다.

AMD의 리사 수 CEO는 "AI 수요가 상상 이상으로 빠르다"고 강조했지만, 투자자들은 당장 눈앞의 보수적인 가이던스(전망치)에 실망했습니다. AI 칩은 잘 팔리지만, PC나 게임기용 칩 같은 기존 사업 부문의 부진이 발목을 잡은 거죠.

마이크로소프트(MS)는 1% 가까이 오르며 버텼지만, 오라클(-5%)이나 크라우드스트라이크(-1%) 같은 소프트웨어 종목들은 약세를 보였습니다. AI 기술을 실제 수익으로 연결할 수 있는 '진짜 실력'이 있는지에 따라 주가 향방이 갈리는 모습입니다.

📍 증시 포인트 2: 멈춰버린 '경제 나침반'과 셧다운의 여파

투자자들이 안개를 헤매는 이유가 하나 더 있습니다. 바로 미국 정부의 부분 셧다운(일시적 업무 중단) 여파로 주요 경제 지표 발표가 꼬여버렸기 때문입니다.

이번 주 금요일에 발표될 예정이었던 '비농업 부문 고용 지표'는 미 연준(Fed)이 금리를 결정할 때 가장 중요하게 보는 데이터입니다. 하지만 셧다운으로 인해 노동통계국(BLS) 업무가 지연되면서 발표가 무기한 연기됐어요.

다행히 셧다운 직전 트럼프 대통령이 예산안에 서명하며 정부는 다시 문을 열었지만, 데이터 집계 시간은 부족한 상황입니다. 대신 발표된 민간 고용지표(ADP)는 2만2000명 증가에 그치며 예상치(4만5000명)를 크게 밑돌았습니다. 고용 시장이 식고 있다는 신호가 나오면서 경기 침체에 대한 경계심도 고개를 들고 있습니다.

몸값이 5억달러? 상장 준비하는 일레븐랩스! 🎙️

엔비디아가 점찍은 AI 음성 스타트업 '일레븐랩스'가 최근 5억달러의 투자를 유치하며 기업 가치 110억달러를 달성했어요. 텍스트를 목소리로 바꿔주는 기술로 시작해 현재는 대화형 AI 에이전트 시장까지 장악하며 1년 만에 몸값이 3배 이상 뛰었는데요. 탄탄한 매출 성장세를 바탕으로 본격적인 기업공개(IPO) 준비에 나선 만큼, 목소리 AI 기술이 어디까지 진화할지 기대됩니다!

비만치료제 전쟁, 승자는 릴리? 💉

비만치료제 시장의 두 거물, 일라이 릴리와 노보 노디스크의 희비가 엇갈리고 있어요. 릴리는 더 뛰어난 효과와 신규 경구용 치료제 출시 기대감에 힘입어 2026년 매출이 25% 급성장할 것으로 전망한 반면, 노보는 특허 만료와 가격 하락의 영향으로 매출 감소를 예고했는데요. 특히 릴리는 트럼프 정부와의 약가 인하 합의에도 불구하고 메디케어 적용 확대에 따른 폭발적인 수요 증가로 시장 주도권을 확실히 굳힐 것으로 보입니다!

더 똑똑해진 알렉사, 이제 누구나 써요! 🗣️

아마존이 생성형 AI를 탑재한 차세대 음성 비서 '알렉사 플러스(Alexa+)'를 미국 전역에 공식 출시했어요. 기존 알렉사보다 복잡한 질문을 척척 이해하고 수리 기사 예약이나 택시 호출까지 대신해주는 '에이전트' 기능이 특징인데요. 일반 사용자는 월 19.99달러를 내야 하지만 프라임 회원은 무료로 이용할 수 있으며, 전용 웹사이트와 앱을 통해 텍스트와 음성 모두 지원하며 구글·오픈AI와 본격적인 AI 비서 전쟁을 치를 전망입니다!

백인 직원은 역차별? 👟

미국 고용평등기회위원회(EEOC)가 나이키의 다양성·형평성·포용성(DEI) 정책이 백인 직원들을 차별했는지에 대해 본격적인 조사에 착수했어요. 나이키가 인종별 할당제를 통해 특정 계층을 채용과 승진에서 배제했다는 의혹을 확인하기 위해 법원에 소환장 집행을 신청한 것인데요. 2020년 이후 강화됐던 기업들의 다양성 강화 행보가 최근 법적 공방과 역차별 논란으로 이어지는 모습이라 향후 조사 결과가 주목됩니다!

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[GOOGL]

구글, ‘역대급 실적’… AI에 '1850억달러' 쏟아붓는다

출처 언스플래쉬

매출은 '어닝 서프라이즈', 하지만 유튜브는 살짝 아쉬워요

알파벳은 이번 4분기 실적 발표에서 매출 1138억3000만달러, 주당순이익(EPS) 2.82달러를 기록했다고 밝혔습니다. 이는 월가 전문가들이 예상했던 매출(1114억3000만달러)과 주당순이익(2.63달러)을 모두 기분 좋게 뛰어넘은 수치예요.

특히 눈에 띄는 부분은 구글 클라우드의 활약입니다. 클라우드 부문 매출은 176억6000만달러를 기록하며 예상치였던 161억8000만달러를 크게 앞질렀습니다. 이는 기업들이 AI 기술을 도입하기 위해 구글의 클라우드 인프라를 그만큼 많이 찾고 있다는 증거이기도 하죠.

다만 모든 지표가 다 좋았던 건 아닙니다. 유튜브 광고 매출은 113억8000만달러로, 시장 예상치인 118.4억 달러에 미치지 못하며 아쉬움을 남겼습니다. 또한, 구글이 검색 엔진의 지위를 유지하기 위해 애플이나 삼성 같은 제조사나 브라우저 업체에 지불하는 비용인 트래픽 유입 비용(TAC)은 165억9000만 달러로 예상보다 조금 더 많이 지출되었습니다.

2026년엔 '역대급' 투자, AI에 모든 것을 겁니다

이번 발표에서 가장 화제가 된 부분은 바로 자본 지출(CapEx, 설비 투자) 계획입니다. 알파벳은 2026년 설비 투자 규모가 1750억달러에서 1850억달러사이가 될 것이라고 전망했습니다. 이는 2025년 예상 투자액의 거의 두 배에 달하는 엄청난 규모예요.

알파벳이 이렇게 막대한 돈을 쏟아붓는 이유는 바로 AI 인프라를 선점하기 위해서죠. AI 모델을 학습시키고 서비스하려면 고성능 칩과 대규모 데이터 센터가 필수적인데, 이 경쟁에서 뒤처지지 않겠다는 강한 의지를 보여준 겁니다. 구글 딥마인드의 데미스 허사비스 CEO는 "AI 레이스의 현상태와 범용인공지능(AGI)을 향한 추진력이 고용 시장 등에 미칠 영향"을 강조하며 이러한 투자의 필요성을 뒷받침했습니다.

투자자들 사이에서는 "AI로 돈을 잘 벌고 있다"는 안도감과 동시에 "너무 많이 투자하는 것 아니냐"는 우려가 공존하고 있습니다. 하지만 알파벳은 강력한 실적을 바탕으로 'AI 승자' 굳히기에 들어간 모습입니다.