그린빈 전문 뉴스레터
이번 뉴스레터에는?
1. 비즈니스 게시판
2. 그리니시 리스트 국내생두 업데이트
3. 월드리포트 커피 생산지 현황보고
4. 커피거래소 옥션 및 선물 거래추이
5. 간추린뉴스 이번 주 뉴스 한 눈에 보기
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에티오피아 시다마 오다코 마이크로 내추럴
지역 : Shantawane Village, Sidama
고도 : 2,100~2,200m
가공 : 내추럴 / 품종 : 74158
컵 노트 : Lemon, Guava, Lychee, Tropical Fruit, Fruity Acidity, Velvety Mouthfell
드라이밀 : Gatta Daye Bensa Farm
가격 : 25,300원/kg
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콜롬비아 인퓨즈드 망고스틴
지역 / 농장주 : Huila, Pitalito / Oscar Hernendez
품종 : Red Bourbon / 가공방식 : 더블 애너로빅
재배고도 : 1,930m / 수확 : 9월~1월
컵 노트 : 망고스틴, 블루베리, 사과, 포도, 계피
가격 : 49,800원/kg ~ 48,800원/kg
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불레틴 사용안내 : 누구나 무료로 사용할 수 있습니다. 신규생두입고, 할인행사, 커핑(교육) 등 활동내용을 알려주세요.
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<입고> 나무사이로 브라질 뉴크롭 커피 4종 입고됐습니다.
<입고> 더블유빈 콜롬비아 히든셀렉션 2종 입고됐습니다.
<할인> 레헴코리아 이번 주 할인 생두는 CO2 디카페인 에티오피아 내추럴입니다.
<기타> 로열커피코리아 쇼핑몰 리뉴얼 기념 이벤트 진행 중입니다.
<입고> 커맨드커피 2023 크롭이 도착해 통관 마무리 중입니다.
<입고> 커피리브레 인도 바드라 아라비카 입고됐습니다.
<입고> 코웍커피 코스타리카 따라주 SHB EP 뉴크롭 입고됐습니다.
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<커핑> 듀로스터 4/14 커핑체험 진행합니다.
<커핑> 세웅GC 케냐 마이크로 랏 커피 비즈니스 커핑이 진행될 예정입니다. 홈페이지 및 인스타그램 공지 참조. |
<세미나> C.C.C 4/17 프릳츠 커피 박근하 대표와 함께 하는 '산지를 다니며 알게 된 사실들' 세미나가 진행됩니다(@기노스코).
<클래스> 오층커피랩 로스팅&에스프레소 레슨 모집합니다.
<커핑> 위딘커피 4/13 주간 오픈커핑 진행합니다.
<클래스> 위커피 5월부터 시작하는 위커피 멤버 모집합니다.
<클래스> 카페꼼마 4월 클래스(커피 테이스팅 코스 외) 오픈했습니다
<커핑> 카페노갈레스 4/14(@팀트커피), 19(@오층커피랩) 소량 입고되는 커피를 대상으로 커핑 진행합니다.
<커피> 커피루트 4/12 에티오피아 선구매 비즈니스 커핑 진행합니다
<커핑> 커피미업브루잉랩 4/15 2022 브라질COE(홀수 랏) 퍼블릭커핑 진행합니다.
<커핑> 코빈즈커피 4/23 스카마켓 ‘커핑룸’에서 뉴크롭 커핑 진행합니다(@부산 벡스코). |
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그리니시 리스트 #생두단가표
이번 주 판매생두 업데이트
(3/22~3/28, 1kg 단가 1만원 이상)
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과테말라 스위스워터 디카페인 SHB
과테말라 우에우에테낭고 SHB 디카페인 MWP
니카라과 라스 쿰브레스
니카라과 라스 쿰브레스 산 루이스
멕시코 파티마 라 크루즈 바리스타 시리즈 티피카 내추럴
볼리비아 라 린다 자바 내추럴 #3
볼리비아 라마 게이샤 에네로빅 퍼먼테이션 워시드 #4
볼리비아 알라시타스 게이샤 코코 내추럴 #5
볼리비아 알라시타스 자바 에네로빅 워시드 #6
볼리비아 트라피체 버번 에네로빅 워시드 #1
볼리비아 트라피체 버번 에네로빅 워시드 #2
브라질 NY2 리저브(술 데 미나스)
브라질 뚜깐
브라질 산타 세실리아
브라질 올리비아
에콰도르 루그마파타 시드라 워시드 #004
에티오피아 구지 반코 미치차 G3 내추럴
에티오피아 시다마 보체사 말레코 워시드 G1
온두라스 레겔로 데 디오스 파라이네마
인도 바드라 아라비카 2023
인도네시아 수마트라 만델링 G1
콜롬비아 나리뇨 리브레 셀렉션 디카페인
콜롬비아 라스 플로레스 레드 버번
콜롬비아 안티오키아 로스 노갈레스 AN-287 자바 워시드
콜롬비아 엘 디비소 시드라 내추럴 제네럴 |
콜롬비아 엘 디비소 시드라 내추럴 컴페티션
콜롬비아 후일라 라 에스메랄다 아지 버번 내추럴
콜롬비아 후일라 에센시아 워시드
콜롬비아 후일라 피탈리토 수프리모 스페셜 리저브
탄자니아 음베야 AAA FAQ+ 내추럴
파나마 카사 루이즈 보케테 커뮤니티 게이샤 내추럴
파나마 카사 루이즈 보케테 커뮤니티 게이샤 워시드
페루 누에바 에스페란사 게이샤
페루 도라다 따비 내추럴
페루 라 나랑하 내추럴
페루 라 팔마 게이샤 -1
페루 라 팔마 게이샤 -2
페루 라 팔타 내추럴
페루 라스 피리아스 내추럴
페루 로스 세드로스 내추럴
페루 바술 게이샤
페루 베야 비스타 게이샤
페루 비야 에르모사 게이샤
페루 산타 모니카 게이샤
페루 아베하 팜파 게이샤
페루 엘 아사프란
페루 이네스 파타 게이샤
페루 퀴나초 게이샤
페루 플루마 따비
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총수입량 2,177t 中 판매용 1,007t
- 브라질 966 / 585
- 베트남 468 / --
- 콜롬비아 364 / 121
- 인도네시아 -- / --
- 에티오피아 74 / 74
- 온두라스 1 / --
- 인도 78 / 78
- 우간다 -- / --
- 멕시코 -- / --
- 과테말라 146 / 106
- 페루 -- / --
- 니카라과 19 / 19
- 중국 -- / --
- 코스타리카 -- / --
- 케냐 15 / 15
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- 파푸아뉴기니 -- / --
- 탄자니아 47 / 9
- 엘살바도르 -- / --
- 에콰도르 0.4 / 0.4
- 라오스 -- / --
- 태국 -- / --
- 콩고민주공화국 -- / --
- 르완다 -- / --
- 부룬디 -- / --
- 필리핀 -- / --
- 예멘 -- / --
- 쿠바 -- / --
- 파나마 -- / --
- 볼리비아 -- / --
- 동티모르 -- / --
- 자메이카 -- / --
- 말라위 -- / --
- 미얀마 -- / --
- 미국 -- / --
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coffee-price.com 제공 커피생두 유통판매 현황입니다. 공개된 판매정보를 기반으로 수집합니다. 주간현황 요약 및 수입사 링크는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 생두수입통계는 원산지 기준이며, 가공/수출국은 집계되지 않습니다. 식약처 적합 판정일과 신고중량(톤)을 표시한 것이므로 실제 유통일정과 다를 수 있습니다. |
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월드리포트
Falcon Coffees’ : Field Notes
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브라질 : ICE Arabica 시장이 184c/lb까지 거래됨에 따라, 3월 27일 월요일에는 Fine Cup Cerrado 및 Mogiana 커피에 대한 사업이 활성화된 것으로 보고되기도 했습니다. 그러나 후속 하락은 시장에서 수출업체들을 낙담시키기에 충분했습니다.
Rabobank는 다음 작물에 대한 업데이트를 발표하면서 기존 6,600만 자루에서 110만 자루를 낮췄습니다. Mogiana Paulista와 Cerrado Mineiro 지역의 양호한 회복에도 불구하고, Matas de Minas 지역 일부에서는 체리 개발이 부족하며, Minas Gerais 남부의 불규칙한 수확 개발 상황이 이어지고 있습니다. 때문에 아라비카 생산량은 이전 추정치보다 130만 자루 낮은 4,270만 자루로 예상하며, 반대로 Conilon(Robusta) 커피 작물은 2,330만 자루로 개선될 것으로 예상됩니다.
콜롬비아 : 디퍼렌셜이 줄어들면서 비즈니스가 약간 개선되었지만 전반적으로 조용합니다. 구매자들은 단기적으로 커버하면서 더 낮은 제안 가격을 기다리고 있습니다.
4월은 역사적으로 우기의 달이며 올해도 다르지 않을 것으로 예상됩니다. 미타카 작물 4월 중순부터 시장에 출시될 것으로 예상됩니다.
Caldas와 Tolima의 경계에 있는 Nevado del Ruiz 화산 근처 주민들은 3월 24일 지진 활동의 증가가 관찰된 후 대피하고 있습니다. 화산은 인구 40만 명 이상이 거주하는 Manizales 시에서 불과 50km 떨어져 있습니다. 콜롬비아 지질청은 분화 위협 수준을 노란색에서 주황색으로 높였으며 이는 심각한 분화가 일어날 가능성이 있음을 나타냅니다.
온두라스 : 수출업체의 창고가 가득 찬 상태로 유지됨에 따라 FOB 디퍼렌셜은 조금씩 완화되고 있습니다. 지난 2주 동안 대부분 인증 커피에 대한 수요가 증가했습니다. 바이어들은 근미래 선적과 제한된 스프레드에 집중합니다. 물류는 비교적 순조롭게 진행되고 있으며 대부분의 해운 회사는 적절한 컨테이너와 선적공간을 제공하고 있습니다.
3월 30일 현재 이달의 등록 수출은 81만 6천 자루로, 2021/22년 동기 대비 11% 증가했습니다. 4월 상반기 수출은 부활절 연휴로 인해 부진할 것으로 예상됩니다. 2022/23년 커피 연도(10월~9월)의 총수출량은 현재 약 219만 자루로 등록되어 있습니다. 작년 이즈음보다 -6% 낮습니다.
니카라과 : 3월 말, 폭우와 한파가 전국을 강타하면서 수출업자들은 파치먼트 건조를 일시 중지하고 창고로 옮겼습니다. 날씨로 인해 일주일 동안 가공 및 수출에 차질이 생겼으나 월말에는 정상화되었습니다. 수확물은 90% 이상 판매된 것으로 추정됩니다. 남은 물량이 적어 FOB 디퍼렌셜은 변동 없습니다.
페루 : 북동부 및 중부 산지의 저고도 지역에서 수확이 진행되고 있습니다. 일부 수출업체는 문을 열고 파치먼트 배송받고 있으며, 대다수는 부활절 휴식 후 창고를 열 계획입니다.
중앙 생산 지역의 생산 추정치는 2022년과 유사합니다. 저지대는 악천후와 작물 대체로 인해 생산이 계속 감소하고 있습니다. 그러나 고도가 높은 지역은 생산량이 더 많아 적자를 상쇄할 것으로 예상됩니다. 북부 생산 지역은 2022년과 비교하여 일부 지역에서 최대 30%의 증가할 것으로 예상합니다.
수출업체가 고집하는 디퍼렌셜 가격이 바이어의 예상을 상회하므로, 새 시즌 비즈니스는 제한적입니다. 수출업체들이 단기 계약을 처리하는 가운데 파치먼트 흐름이 증가하면서, 현지 파치먼트 가격은 안정되기 시작했습니다.
르완다 : 수확은 4월 첫째 주 현재 30% 정도 완료된 것으로 추정됩니다. 계속되는 강수로 인해 수확은 5월 말이나 6월 초까지 계속될 것으로 예상됩니다. 보통 마지막에 시작하는 동부 지역이 수확 절정을 맞이하고 있습니다.
에티오피아 : 판매자들은 창고에 커피가 있지만, 구매자의 가격이 상승하기를 바라며 판매를 자제하고 있습니다. 이러한 시장 상황으로 인해 4등급 및 5등급 거래에 대한 관심이 높아졌습니다. 그러나 은행 대출이 부족하여 거래를 어렵게 만들고 있습니다. 결과적으로 자본이 충분한 구매자가 많지 않기 때문에, 이 등급의 현지 가격이 내려가고 있습니다.
물류가 적은 기간이며, 대부분의 라인은 좋은 컨테이너 가용성을 보이며 잘 운영되고 있습니다. 최근 몇 주 동안 보고된 일부 커피 절도 사건으로 인해 운송을 둘러싼 보안이 강화되었습니다. 예방 조치로 일부 수출업체는 트럭을 사용하는 대신 철도로 커피를 옮기고 있습니다.
우간다 : 동부는 우기가 한창입니다. 서부에서는 체리 가격이 안정적으로 유지되고 있습니다. 그러나 3월 말에서 4월 초까지 드라이 내추럴 가격은 소폭 하락했습니다.
인도네시아 : 자바와 플로레스의 수확은 3월 첫 주에 시작되었습니다. 커피 흐름은 느리고 체리 품질은 평균 수준입니다. 일반적으로 초기 수확은 일관성이 없기 때문입니다. 4월까지 수집 스테이션에서 체리의 흐름이 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 일부 지역에서는 느린 수확이 9월까지 이어질 것으로 예상됩니다.
현지 가격은 여전히 높으며 ICE 아라비카 시장과 다소 동떨어져 있습니다. 수마트라는 현재 본 수확과 플라이 수확 사이에 있지만, 4월에 자바, 플로레스, 수마트라에서 커피 흐름이 시작되면서 가격이 약해질 것으로 예상됩니다. 전문 생산업체가 계속해서 사업을 확장함에 따라 고품질 체리에 대한 지역 경쟁이 치열해지고 있습니다.
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브라질 23/24 수확, 6,660만 자루 추정
✅ Safras & Mercado에 따르면, 23/24시즌 브라질 수확량에 대한 새 추정치는 6,660만 자루에 달합니다. 이는 전년 대비 13% 증가한 것입니다.
✅ 회사는 브라질의 아라비카 커피 생산량이 전년 대비 21% 증가한 4,350만 자루가 될 것으로 예상하는 반면, 로부스타 커피 생산량은 1% 증가한 2,315만 자루에 그칠 것으로 예상합니다.
✅ 회사의 이전 추정치는 6,500 ~ 6,710만 내외였습니다. 최근 몇 달간 브라질에서 좋은 날씨가 이어지면서, 새로운 추정치는 예측 범위 상단에 더 가깝게 형성되었습니다.
✅ 이 수치는 올해 초 발표된 로이터 여론 조사에서 중개인과 분석가가 추정한 6,710만 자루와 일치합니다. 트레이더들은 지난 2년 동안 지속된 공급 부족을 약간이나마 줄일 수 있는 수확을 기대하고 있습니다.
✅ 다만, Broker StoneX는 6,230만 자루로 예측합니다.
✅ Safras는 새로운 수확량이 재고의 재구성을 야기하여 가격에 하락 압력을 줄 수 있다고 덧붙였습니다. 23/24시즌 브라질은 전년보다 21% 더 많은 4,400만 자루를 수출할 것으로 예상됩니다.
글로벌 공급 감소로 커피가격 급등
✅ 화요일 5월 아라비카 커피(KCK23)는 +7.90(+4.33%)으로 마감했습니다. 5월 ICE 로부스타 커피(RMK23)는 +104(+4.52%)로 마감했습니다.
✅ 커피 가격은 아라비카가 6주 최고치를, 로부스타가 3개월 최고치를 기록하면서 화요일 급등세로 마감했습니다. 글로벌 커피 공급이 더 타이트해질 것이라는 전망은 커피 선물의 펀드 매입을 촉발시켰습니다.
✅ 브라질 헤알(^USDBRL)이 달러 대비 2-1/4개월 최고치로 상승함에 따라 가격 상승에 도움이 됩니다. 헤알화 강세는 브라질 커피 생산자들의 수출 판매를 저해합니다.
ICO 2월, 전세계 수출공급 감소
✅ 2023년 2월, 전 세계 생두 수출량은 총 794만 자루로 전년 동월 995만 자루보다 -20.23% 감소했습니다.
✅ 브라질 내추럴 생두 수출은 2023년 2월에 -33.0% 감소한 234만 자루를 기록했습니다. 콜롬비아 마일드 수출은 -6.8% 감소한 99만 자루를, Other Milds의 출하량은 전년 동월 대비 -16.0% 감소한 172만 자루를 기록했습니다. 로부스타 생두 수출량은 2022년 2월 335만 자루에서 2023년 2월 289만 자루로 증가했습니다.
✅ 2023년 2월 남아메리카의 모든 커피 수출은 -29.8% 감소한 348만 자루였습니다. 아시아와 오세아니아의 모든 형태의 커피 수출은 2023년 2월 299만 자루로 -15.3% 감소했습니다. 아프리카의 모든 형태의 커피 수출은 2022년 2월 100만 자루에서 2023년 2월 102만 자루로 2.2% 증가했습니다. 2023년 2월 멕시코와 중앙아메리카의 모든 형태의 커피 수출은 2022년 2월 139만 자루에 비해 2.4% 증가한 142만 자루를 기록했습니다.
✅ 세계 커피 생산량은 1.7% 반등하여 1억 7,130만 백이 될 것으로 예상됩니다. 다만 커피 소비량은 22/23시즌 1억 7,850만 백으로 증가할 것으로 예상되며, 그 결과 세계 커피 시장은 22/23 시즌 또 한 번 730만 자루의 부족을 겪을 것으로 예상됩니다.
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간추린 뉴스
베트남, 현지가격 상승으로 1Q 수출 둔화
통계청은 올해 1분기 커피 수출이 전년 대비 -1.6% 감소한 572,000톤이며, 커피 수출 수입은 -2.3% 감소한 13억 달러에 그쳤다고 발표했습니다. 이에 대해 Vicofa는 올해 현지 가격이 급등하고 은행 대출 금리가 상승하면서, 수출업자들이 비축을 자제하고 변동성을 대비해 향후 배송 계약을 꺼린 것 같다고 전했습니다. 농업부 자료에 따르면 지난해 베트남은 170만 톤의 커피를 수출해 사상 최고치인 39억 달러를 벌어들였습니다. 그러나 올해 베트남 농부들은 커피 원두 판매를 서두르지 않아 공급이 부족한 상황입니다. (the star, 4/7)
에티오피아 커피, 133M달러 계약불이행
2022년 10월 이후, 에티오피아 커피 수출업체들은 국제가격 하락으로 총 394건, 28,000톤의 커피 수출 계약을 불이행했으며, 에티오피아 수출입은 미화 1억 3,300만 달러의 손실을 입었습니다. 국제가격은 작년 같은 기간에 비해 -32% 하락한 반면, 현지 가격은 지난 12개월 동안 급격히 상승하여 수출업자들을 적자 위기로 몰아넣었습니다. 행정당국은 올해 20억 달러 수출입 목표를 세웠으나, 지난 8개월 동안 약 143,000톤의 에티오피아 커피가 수출되며 미화 7억 8천만 달러를 벌어들이는 데 그치고 있습니다. (the reporter, 4/8)
케냐 최대 조합, 연이은 손실에도 2억실링 추가 투자
전국 3,800개 협동조합들의 조합사이자 Co-operative Bank의 최대 주주인 Co-op Holdings는 자회사인 Kenya Co-operative Coffee Exporters Limited(KCCE)에 추가로 2억 실링을 투입했습니다. 커피 마케팅을 위해 2009년 설립된 KCCE는 최근 몇 년 동안 적자를 내고 있는데, 2019년 2억 8천만 실링을 상각하고 2021년에도 2억 실링을 투자한 데 이어, 지난해 2억 달러를 추가로 투자하며 총 누적 자본 지출이 6억 8천만 실링에 달하게 되었습니다. KCCE는 Kenya Co-operative Coffee Dealers(KCCD)와 Kenya Co-operative Coffee Millers(KCCM) 두 개의 자회사를 운영하고 있으며, 2012년 커피로스팅 브랜드인 Shiriki Coffee를 시작한 바 있습니다. (business daily, 4/11)
엘살바도르, 중국 FTA에 큰 기대 중
엘살바도르 커피협회 Acafesal는 중국 FTA 서명이 커피 부문을 활성화하고 농업 투입 비용을 낮추게 될 것이라며 호의적인 입장을 밝혔습니다. 엘살바도르 Nayib Bukele 대통령은 지난 2022년 11월, 중국과 경제 및 상업 협력을 위한 FTA 협상을 시작한다고 발표했습니다. 협회는 중국 FTA를 통해 커피 생산량의 80%가 중국과 일본과 같은 다른 아시아 시장에 흡수될 것으로 추정하고 있습니다. (prensa latina, 4/6)
하와이, 코나 표기 비율 51% 높이나
하와이 하원에서 코나 원두가 51% 이상 포함되지 않으면 하와이 커피로 광고하거나 라벨을 붙이는 것을 금지하는 법안을 제안했습니다. 현행법에 따르면 제조업체는 특정 지역 원두가 10%만 포함되면 커피에 지역 라벨을 사용할 수 있습니다. House Bill 259에 대해 Kona Coffee Farmers Association은 지리적 표기의 가치를 높일 것이라며 환영했으나, 현지 소매업체들은 가격 부담과 소비 감소 등을 이유로 난색을 표하고 있습니다. (civil beat, 4/11)
미 NCA, 커피소비패턴 팬데믹 이전 회복
미국에서 가장 오래된 소비자조사 중 하나인 NCA의 2023년 봄 보고서가 발간되었습니다. 일간 음용 비율이 모든 연령에서 늘어난 것이 특징이며, 특히 재택 커피음용이 소폭 늘어난 반면 외부 카페 소비가 소폭 줄어든 모습을 보이고 있습니다. 응답자 중 61%는 "전통적인 커피(프리미엄 커피가 아닌 것)"를 소비했으며, 52%는 최소 일주일 이내에 "스페셜티 커피"를 마신 적이 있다고 보고했습니다. 홈 브루어들 사이에서 드립 커피 메이커는 여전히 가장 인기 있는 방식(41%)이며, 두 번째는 싱글서브 머신(28%, 캡슐이나 파드)이었습니다. 싱글서브 머신은 2015년부터 비슷한 비율(27%)을 유지하고 있습니다. (press, 4/4)
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읽을 거리
Coffee markets face challenges following the pandemic
Lavazza의 영국 및 북유럽 총책임자인 Pietro Mazzà가 빠르게 변화하는 소비시장에서 경쟁력을 유지하기 위한 전략에 대해 말합니다. 라바짜는 전년 대비 17.6% 증가한 27억 유로(29억 달러)의 매출을 기록했다고 발표하면서 성공적인 한 해를 보냈습니다.
What is Maragogipe?
커피 산업에서 유전적으로 가장 중요한 아라비카 품종 중 하나인 Typica의 자연 돌연변이인 마라고지페는 매우 큰 체리와 원두를 생산하며 궁극적으로 처리 및 로스팅 방법에 영향을 미칩니다.
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그리니시 레터 by 피프티그램
to.greenish.letter@gmail.com
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