• 텍사스 제조업 지수 -8.3으로 급락 (팬데믹 이후 최대 낙폭)

• 애플 4년간 5천억 달러 투자 계획 발표

• 트럼프, 캐나다·멕시코 관세 부과 예고

• 팔란티어(PLTR): CEO 주식매도 계획에 급락

• 버크셔해서웨이(BRK): 4Q 영업이익 70% 증가, 사상 최대 실적

뉴욕증시는 혼조세로 마감했습니다.

특히 기술주 중심의 매도세가 두드러지며 나스닥지수와 S&P지수는 3거래일 연속 하락했습니다.

이날 마이크로소프트의 데이터센터 임대계약 해지 소식이 AI 관련주와 에너지 관련주에 부정적 영향을 미쳤습니다.

매그니피센트7 중 애플을 제외한 대부분의 기업이 하락세를 보였고, 팔란티어, 브로드컴을 포함한 반도체 업종과 필라델피아 반도체지수도 전반적으로 약세를 나타냈습니다.

1. 텍사스 제조업 지수 급락

텍사스 지역 제조업 일반활동지수가 -8.3을 기록하며 전월 대비 22.4포인트 하락했습니다. 이는 팬데믹 이후 최대 낙폭으로, 시장 예상치 6.4를 크게 하회하는 수준입니다.

2. 애플의 대규모 투자 계획 발표

애플이 향후 4년간 5천억 달러 규모의 투자 계획을 발표했습니다. 주요 투자 분야는 R&D, AI, 머신러닝이며, 폭스콘과 협력해 텍사스 휴스턴에 AI 데이터 서버 공장 건설을 추진할 예정입니다.

3. 트럼프의 관세 정책 영향

트럼프 대통령이 캐나다와 멕시코에 대한 25% 관세 부과 유예 기간이 종료되면 예정대로 관세를 부과하겠다고 밝혀, 시장에 불확실성을 더했습니다.  

1. 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)

지난해 340% 이상 상승했던 AI 방산주 팔란티어가 최근 CEO의 대규모 주식매도 계획 발표 및 피트 헤게스 국방부 장관이 향후 5년간 국방비를 8% 삭감할 것이라는 계획이 공개된 이후 급락세를 보이고 있습니다.

• 투자의견: 단기적으로는 주가 조정이 이어질 수 있으나, AI 소프트웨어 수요 증가와 실적 성장세를 고려할 때 조정 시 매수 기회로 활용할 만합니다.

2. 알리바바(BABA)

애플과의 AI 기능 개발 협력 소식에도 불구하고 중국 경기 둔화 우려가 지속되며 주가가 약세를 보이고 있습니다.

• 투자의견: 중국 정부의 경기부양 정책과 AI 사업 확대 가능성은 긍정적이나, 단기적으로는 관망이 필요해 보입니다.

3. 버크셔 해서웨이(BRK)

2024년 4분기 영업이익이 전년 대비 70% 이상 증가한 145.3억 달러를 기록했으며, 현금성 자산도 3,342억 달러로 사상 최대를 기록했습니다.

• 투자의견: 안정적인 실적 성장과 현금 확보로 향후 대규모 투자 가능성이 높아, 장기 투자자들에게 매력적인 종목으로 판단됩니다.

4. 프레시펫(FRPT)

미국, 캐나다, 유럽에서 개와 고양이를 위한 천연 신선식품과 간식을 제조, 유통 및 판매하는 회사입니다. 제프리스가 실적 성장성을 근거로 투자의견을 매수로 상향 조정했습니다.

• 투자의견: 높은 성장성과 애널리스트들의 긍정적 전망을 고려할 때 매수 검토가 가능합니다.

5. 유틸리티 기업들

-비스트라 에너지(VST) +0.27%

-탈런 에너지(TLN) +0.55%

-GE 베르노바(GEV)+0.20%

데이터센터 전력 수요 증가로 2025년 유틸리티 기업들의 설비투자가 2,020억 달러로 사상 최대치를 기록할 전망이나, 최근 수요 불확실성이 제기되고 있습니다.

• 투자의견: 장기적인 성장성은 긍정적이나, 단기적으로는 선별적 접근이 필요해 보입니다.  

국내 증시는 미국 금요일 시장의 소비경기 둔화 우려와 신종 코로나바이러스 발견 소식이 투자심리를 약화시키며 하락 마감했습니다. 단, 주말 동안 발생한 미중 갈등 속에서 조선·해운 관련주는 강세를 보였습니다.

업종별로는 반도체 관련주들이 액침냉각, 유리기판 등의 섹터로 순환매 흐름을 보여주고 있으며, 메타의 퓨리오사 AI인수 검토 소식과 한한령 해제 기대감에 관련주들에 수급이 들어오고 있습니다.

1. 창투사

MS와 AMD가 국내 생성형 AI 스타트업 업스테이지 투자 검토 중이며, 메타의 퓨리오사AI 인수 검토 소식으로 국내 AI 기업들의 가치 재평가 기대감이 확산되고 있습니다.

• 관련주: 린드먼아시아, 컴퍼니케이, DSC인베스트먼트, 대성창투, HB인베스트먼트

2. 유리기판

반도체 업계의 게임체인저로 주목받는 유리기판이 고성능 반도체의 발열과 전력소모 문제 해결사로 부상하며, 주요 기업들의 양산 경쟁이 가속화되고 있습니다.

• 관련주: 아바코, 필옵틱스, LG이노텍, 램테크놀러지, 인텍플러스  

1. 한한령 해제

다음 달 중국 정부의 문화사절단 한국 방문 예정으로 한한령 해제 기대감이 고조되고 있습니다.

• 관련주: YG PLUS, 코스맥스, 아모레퍼시픽, 스튜디오드래곤, JYP Ent.

2. 자율주행

현대차의 상하이 AI자회사 설립과 테슬라의 중국 FSD 출시 소식으로 자율주행 기술 발전 가속화가 예상됩니다.

• 관련주: 퓨런티어, 슈어소프트테크, 현대오토에버, MDS테크, 넥스트칩  

1. 배터리

인터배터리 2025 개최를 앞두고 삼성, SK, LG의 차세대 배터리 기술 경쟁이 심화되고 있습니다.

• 관련주: LG에너지솔루션, 삼성SDI, 포스코퓨처엠, 에코프로, 금양 

• 권장투자기간 : 약 1~2주
• 권장 수익률 : 10% 내외

모베이스는 장기 하락 추세에서 벗어나 반등을 시도하는 초기 단계에 진입했습니다. 차트상 112일선 위에서 거래되며 상승 모멘텀이 형성되고 있으나, 아직 장기 이동평균선들의 역배열이 지속되고 있어 신중한 접근이 필요합니다.

최근 거래량 증가와 함께 상승하는 모습이 긍정적이나 추가 확인이 필요합니다.

모베이스는 최근 4분기 동안 매출이 소폭 감소하는 추세를 보이며 성장성이 둔화되고 있습니다.

영업이익은 2024년 2분기까지 개선되었으나 3분기에 급감했으며, 당기순이익도 3분기에 적자로 전환되어 수익성이 악화되고 있습니다.

영업현금흐름은 2분기까지 양호했으나 3분기에 급격히 감소하여 현금창출 능력이 불안정한 모습을 보이고 있습니다.

지속적인 투자현금 지출에도 불구하고 영업현금흐름으로 이를 충당해왔으나, 최근 영업현금흐름의 급감으로 재무 부담이 가중될 수 있습니다.

볼린저밴드 상단 근접으로 인한 과매수 위험이 있으므로, 분할 매수 전략이 필요합니다.

112일선 하향 이탈 시 즉각적인 손절매를 실행해야 하며, 거래량 감소 시 이익실현을 고려해야 합니다.

224일선 돌파 시 중장기 매수 포지션으로의 전환을 고려할 수 있습니다.

이평선 역배열 해소 여부를 주시하며, 상승 추세 확인 시 단계적 매수 전략을 구사하는 것이 바람직합니다. 주요 지지선인 112일 이동평균선 위에서 거래되는 동안 상승 추세가 유효하다고 볼 수 있습니다.