์์ ์ ๋ณต
โช ์์ฅ์ ๋ค์๊ธ ๋ค๋ฎ์ ๊ฒฝ๊ธฐ ์นจ์ฒด ์ฐ๋ ค. IMF ์ฐ๋กํ์ (์ด๋ฒ์ฃผ ์งํ ์ค)์์ ์ธ๊ณ ๊ฒฝ์ ์ฑ์ฅ๋ฅ ์ ๋ง (๋) ๊น์. ์ฌํด ์ฑ์ฅ๋ฅ ์ 3.2% ๊ทธ๋๋ก, but ๋ด๋
์ ๋ง์ 2.9%โ2.7%. ํํธ ํ๊ตญ์ ๋ด๋
2% vs ๋ฏธ๊ตญ์ 1% ์ฑ์ฅ ์ ๋ง. ๋ด๋
์ ์ ์ธ๊ณ 1/3 ๊ตญ๊ฐ๋ค์ด ๊ฒฝ๊ธฐ ์นจ์ฒด ๊ฑฑ์ ํด์ผ ๋๋ค๋ ๊ฒฝ๊ณ
โช ์๋์ํ ๋ฒ ์ผ๋ฆฌ ์ด์ฌ๋ ์ถ๊ฐ์ ์ธ ์์ฅ ๊ฐ์
์๋ ์ ๊ธ๋ ๋ชจ์ต, ์์ฅ ๋ถ์๊ฐ์ up. ๊ธด๊ธ ์์ฅ๊ฐ์
(๊ตญ์ฑ ๋งค์
)์ ์ด๋ฒ์ฃผ๊น์ง๋ง ์ด๋ผ๋ฉฐ, ์์ผ๋ก 3์ผ ๋ด๋ก ์์์ (ํ์ํ๋งํผ) ํฌ์ง์
์ ๋ฆฌํ๋ผ๊ณ , ํ๋๋งค๋์ ๋ค์ ๊ฒฝ๊ณ
โช ๋ฏธ๊ตญ์ ๋์ค๊ตญ ๋ฐ๋์ฒด ์์ถ ๊ท์ , ํนํ ๋ฐ๋์ฒด ์ฅ๋น ์
์ฒด๋ค ์ค์ฌ์ผ๋ก ๋น ๋ฅด๊ฒ ์งํ-ing. KLA (๋ฐ๋์ฒด ๊ฒ์ฌยท๊ณ์ธก ์ฅ๋น ๊ธ๋ก๋ฒ 1์)๋, ๋ฐ๋์ฒด ๊ณต์ฅ ์์น๊ฐ ์ค๊ตญ์ด๋ฉด, ํ์ฌ ๊ตญ์ ๊ฐ๋ฆฌ์ง ์๊ณ ์ ํ ํ๋งค+์๋น์ค ์ค๋จํ๊ฒ ๋ค๋ ํต๋ณด. ์ค๊ตญ ๋ด ๊ณต์ฅ ์๋ ์ผ์ฑ์ ์ยทSKํ์ด๋์ค๋ (์ผ๋จ์) ํต๋ณด ๋ฐ์
โช ํ๋ผ๋ธํผ์ ๋ฐ๋์ฒด ์ง์๋ ๊ณ์ down ๋๋ ์์ค, ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ๋ฐ๋์ฒด (์ผ์ฑ์ ์ยทSKํ์ด๋์ค ์ฃผ์ข
๋ชฉ) ์์ฅ์ ๊ทธ๋๋ง ๋ฐ๋ฑ. ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๋ฐ๋์ฒด ์์ฅ์ด ๋ฐ๋ฅ ์ฐ์ ๊ธฐ๋ฏธ๊ฐ ๋ณด์ธ๋ค๋, UBS (์ค์์ค ํฌ์์ํ)์ ํฌ๋ง์ ์ธ ์ฝ๋ฉํธ ๋๋ถ. ๋ง์ดํฌ๋ก ยท์จ์คํด๋์งํ ์ด ํนํ ํ ๋ฐ์ ํ๋ฃจ
โช ๋ด์๋ฉ๋ก ์ํ (BNY Mellon), ์ํธํํ ์ํ (Custody; ๋ณด๊ดยท๊ด๋ฆฌ) ์
๋ฌด ์ง์ถ. ๋ฏธ๊ตญ์์ ์ ์ผ ์ค๋๋ ์ํ ์ค ํ๋ & ์ ํต์์ฐ์์๋, ๊ณ ๊ฐ ์์ฐ ์ํ ์
๋ฌด (์์ ์ฑ ๊ธฐ๋ฐ์, ๋ฐ๋ฆฌ๋ค๋งค ๋น์ฆ๋์ค)๋ก ์ ๋ช
ํ ํ์ฌ. ๊ธ์ต๊ธฐ๊ด๋ค ์
์ฅ์์ , ์ ํต+์ํธํํ ์์ฐ ๋ชจ๋ ํ ๊ณณ์ ๋งก๊ธธ ์ ์์ด ํธํด์ง
๐๏ธ์ด๋ฒ ์ฃผ๋ ํ์ดํ
!๐
- 12์ผ (์): ํ๊ตญ์ํ ๊ธฐ์ค๊ธ๋ฆฌ ๊ฒฐ์ , FOMC ํ์๋ก ๊ณต๊ฐ, ๋ผ๊ฐ๋ฅด๋ ECB ์ด์ฌ ์ฐ์ค, ์๊ตญ 3๋ถ๊ธฐ GDP, ๋ฏธ๊ตญ PPI (9์), ํฉ์ ์ค์ - 13์ผ (๋ชฉ): ๋ฏธ๊ตญยท๋
์ผ CPI (9์), ๋ฏธ ์์ ์ฌ๊ณ , TSMCยท์ฐ์คํ๊ณ ยท๋ธ๋๋กยท์๊ทธ๋ฆฐ์คยท๋ธํํญ๊ณตยท๋๋ฏธ๋
ธ ์ค์ - 14์ผ (๊ธ): ๋ฏธ๊ตญ ์๋งคํ๋งค (9์), ํ๊ตญ ์์ถยท์์
๊ฐ๊ฒฉ ์ง์ (9์), ์ค๊ตญ CPIยทPPI (9์), ์ ๋์ดํฐ๋ํฌ์คยทJP๋ชจ๊ฑดยท๋ชจ๊ฑด์คํ ๋ฆฌยท์จํฐยทPNCํ์ด๋ธ์
ยทUS๋ฑ
์ฝํ ์ค์
|
|
|
โThe (Lithium) mining is relatively easy, the refining is much harder. You can't lose, it's a license to print money.โ
- Elon Musk (American Businessman)
|
|
|
์๋ฉ~ ์บ์์นด์ฐ์ ํฌ์ํ๋ ETF๐ |
|
|
โช ์ฌํด ์ฃผ์์์ฅ์ด ๋ฐ์ด ๋ ์์ธ์ ๋ฑ ํ๋๋ง ๊ผฝ์๋ฉด ๊ธ๋ฆฌ. ๊ธ๋ฆฌ๊ฐ ์ค๋ฅธ๋ค๋ ๊ฑด, ์ฃผ์ ์ธ์ ์ฌํ ํฌ์์ฒ (์ยท์ ๊ธ)์ ๋งค๋ ฅ์ด ๋์์ง๋ค๋ ๋ป์ด๊ธฐ ๋๋ฌธ. ๋ฌผ๋ก ๊ทธ๋์์ ๊ธ๋ฆฌ ์ธ์๊ธฐ์๋ ๊ฒฝ์ ์ฑ์ฅ ๊ธฐ๋๊ฐ์ด ์ด๋ฅผ ์์ํด ์ฃผ์์ง๋ง, ์ฌํด๋ ๊ฒฝ๊ธฐ ์นจ์ฒด ์ฐ๋ ค๊ฐ ์์์๋ (์ธํ๋ ๋๋ฌธ์) ์ธ๋ฉฐ ๊ฒจ์๋จน๊ธฐ๋ก ๊ธ๋ฆฌ๋ฅผ ์ฌ๋ ค์ผ ํ๋ ์ํฉ. ๊ฒ๋ค๊ฐ ๊ธ๋ฆฌ๊ฐ ์ค๋ฅธ๋ค๋ ๊ฑด ๊ธฐ์
๋ค์ ์๊ธ ์กฐ๋ฌ ๋น์ฉ์ด ์ฌ๋ผ๊ฐ๋ค๋ ๋ป, ์ด์ ๊ธฐ์
๋ค์ (์๊ธ์ด ํ์ํ) ์ค๋น ํฌ์๋ฅผ ์ค์ด๋ ์ถ์ธ, ๊ฒฝ๊ธฐ ์นจ์ฒด ์ฐ๋ ค๋ ๋๋์ฑ up
โช ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ์ด๋ฐ ์ํฉ ์์์ ๊ฐ์ฅ ํฌ๊ฒ ํ๊ฒฉ ๋ฐ์ ๊ฑด ๋ฐ๋ก ์ฑ์ฅ์ฃผ๋ค. ์ฑ์ฅ์ฃผ๋ค์ (ํ์ฌ ์ฌ์ด์ฆ ํค์์) ๋ฏธ๋์ ํฌ๊ฒ ๋ฒ๊ฒ ๋ค๊ณ ์ฃผ์ฅํ๋ ํ์ฌ๋ค์ธ๋ฐ, ๊ฒฐ๊ตญ ์ง๊ธ ๋น์ฅ์ ํ๊ธ ์ฐฝ์ถ ๋ฅ๋ ฅ์ ๋ถ์กฑ (or ๊ฐ๋ฅํด๋ ๋น์ฅ์ ์ง์ค ์ ํจ). ๋ฐ๋ผ์ (ํ์ฌ๋ฅผ ๊ตด๋ฆฌ๋ ค๋ฉด) ์๊ธ์ ๊ณ์ํด์ ๋น๋ ค์์ผ ํ๊ธฐ ๋๋ฌธ์, ๊ธ๋ฆฌ ์ธ์์ผ๋ก ๋ฐ๋ ํ๊ฒฉ์ด ํ๊ธํ๋ฆ ํํํ ๊ธฐ์
๋ค์ ๋นํด ๋ ํด ์๋ฐ์ ์์. ๊ฒ๋ค๊ฐ ๋ฐฐ๋น๋ ๊ฑฐ์ ๋ชป ์ฃผ๋ ํฌ์์ ์
์ฅ์์๋ ๋งค๋ ฅ๋๊ฐ down, ๊ทธ๋ ๊ฒ ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ๋จ์ด์ง ๊ฒฝ์ฐ ์ ์ ์ฆ์๋ฅผ ํตํ ์๊ธ ์กฐ๋ฌ๋ ๋๋์ฑ ์ด๋ ค์์ง๋, ์
์ํ์ ๋น ์ง๊ฒ ๋๋ ์
โช ์ด๋ฅผ ๋ค์ง์ด ๋งํ๋ฉด (๊ตณ์ด ๋ ๋ง์ด ๋น๋ฆด ํ์ ์๋) ํ๊ธํ๋ฆ ๋น ๋ฐฉํ ๊ธฐ์
๋ค์ ๋งค๋ ฅ๋๊ฐ ๋์์ก๋ค๋ ์๋ฆฌ. ์ค์ ๋ก ์ง๊ธ๊ณผ ๋น์ทํ ์ํฉ์ด์๋ 1970๋
๋์๋, ์ฑ์ฅ์ฃผ๋ณด๋ค ํ๊ธํ๋ฆ์ด ํํํ ๊ธฐ์
๋ค์ ์ฃผ๊ฐ ์์น๋ฅ ์ด ํจ์ฌ ์ข์๋ ์ด๋ ฅ. ์ฌํด ํ๋ฝ์ฅ ์์์๋ ๋น์ทํ ํ๋ฆ-ing, ์ ๋ณด๊ธฐ์ (-28%)ยท์ปค๋ฎค๋์ผ์ด์
(-37%) ๋ฑ ์ฑ์ฅ์ฃผ ์ฑํฅ์ด ์ง์ ์นํฐ๋ ์ ์ฒด ์ง์ (-22%) ๋๋น ํ๋ฝ ํญ์ด ์ปธ๋ ๋ฐ๋ฉด, ์๋์ง (+50%)ยท๊ธฐ๊ฐ์ฐ์
(-9%) ๋ฑ ๊ฐ์น์ฃผ ์ฑํฅ์ด ์ง์ ์นํฐ๋ ํฌ๊ฒ ์ ๋ฐฉํ ๋ชจ์ต (S&P500๊ธฐ์ค, ์ฐ์ด๋๋น)
โช ์ํฉ์ด ์ด๋ฌ๋ ETF์์ฅ์์๋ ๊ฐ์น์ฃผ ์ฑํฅ ETF๋ค์ด ์ธ๊ธฐ. ์์ ํ๊ธํ๋ฆ์๋ง ์ฃผ๋ชฉํด์ ์บ์์นด์ฐ ๊ธฐ์
๋ค๋ง ๊ณจ๋ผ๋์ ETF๋ ์กด์ฌ, ์ด๋ฆ๋ถํฐ๊ฐ COWZ (..). ๋ฌ์
1000 ์ง์ ๋ด์์, ์์ฌ ํ๊ธํ๋ฆ (๋ฒ ๋์์ ๊ฐ์ข
๋น์ฉ๋ค์ ์ ํ๊ณ ๋จ์ ๋)์ด ๋ฐ์ด๋ ํ์ฌ๋ค๋ง ๊ณจ๋ผ์ ํฌ์ํ๋ ETF. ์ ๋ธ๋น (์ ์ฝ)ยท์
ฐ๋ธ๋ก (์๋์ง) ๋ฑ ๋ฏธ๊ตญ ๋ํ ๊ฐ์น์ฃผ๋ค๋ถํฐ ์ค์ํ์ฃผ๋ค๊น์ง, ์ค๋ก์ง ํ๊ธํ๋ฆ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ๊ณจ๋ผ ๋ด์, ์ข
๋ชฉ๋ณ ๋ณด์ ํ๋๋ 2%๋ก ์ ํํด ์ํ ๋ถ์ฐ. ์ด์ ์ฌํด ๋ค์ด ์๊ธ์ด ๊ฐํ๋ฅด๊ฒ ์ ์
, ๋ณ๋์ฑ์ผ๋ก ๋ ๋ฐ๋ ์ฅ ์์์ ํฌ๊ฒ ์ธ๊ธฐ-ing
โช ํํธ COWZ ์ด์ฉ์ฌ์ธ PACER Advisors๋ ๋ณ์ ๋ณ ํน์ดํ ETF๋ค์ ๋ง์ด ๋ง๋ค๊ธฐ๋ก ์ ๋ช
. ๋ํ์ ์ผ๋ก ์ดํ์ ๊ต์ฐจ์ ๋ฐ๋ผ ์ฃผ์/์ฑ๊ถ ๋น์จ์ ์กฐ์ ํ๋ ETF or ๊ธ๋ก๋ฒ ์จ๋ผ์ธ ๋๋ฐ ETF ๋ฑ์ด ์กด์ฌ. ๋ฌผ๋ก ๊ทธ๋งํผ (๊ท๋ชจ๋ฉด์์) ์ง์น๋ ETF๋ค๋ ๋ง๊ณ , ์ด์ฉ ์์๋ฃ๋ ๋ง์ด ๋ฐ์๋จน๋ ํธ์ด๋ผ ์ฃผ์๊ฐ ํ์. ๋ค๋ง COWZ์ ๊ฒฝ์ฐ๋ AUM์ด $7.5bn์ ๋ฌํ ์ ๋๋ก ์๋นํ ํฐ ๊ท๋ชจ์ด๊ธด ํจ
|
|
|
์ง์๊ฐ ํ๊ธํ๋ฆ๋น๊ต (COWZ vs Russell 1000) |
|
|
์ ๊ฐ ๋ฆฌํฌ์ด ์๋๋ฐ์, ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ๊ฐ๋ฅํ ๊น์?๐ |
|
|
โช ์ธ๊ณ 3์ ๋ฆฌํฌ ์
์ฒด ๊ฐํ๋ฆฌํฌ (Ganfeng Litium), ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ์ ์กฐ ๊ณต์ฅ ์ง๋๋ฐ 6์กฐ์ ๋ ์์๋ถ์ ๊ณํ. ๊ฐํ๋ฆฌํฌ์ ์ฃผ๋ ฅ ์ฌ์
์ ๋ฆฌํฌ ์ฑ๊ตด+์ ๋ จ. ๋ฆฌํฌ์ ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ํต์ฌ ์์ฌ๋ฃ ์ค ํ๋. ์ ๊ธฐ์ฐจ ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์ ์์ฝํด ๋ณด๋ฉด, ์์ฌ๋ฃ ์ฑ๊ตดโ์ ๋ จโ์์ฌโ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ์ ์กฐ (์
โ๋ชจ๋โํฉ)โ์์ฑ์ฐจ ์ ์กฐ์
. ๊ฐํ๋ฆฌํฌ์ ์ด๋ฏธ ์์ฌ๋ฃ ์ค์ฌ์ ๊ธฐ์กด ์ฌ์
โ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ๋ฅผ ์ง์ ์์ฐํ๋ ์ฌ์
๊น์ง ๋ฐ์ด๋ค์๋ ์ด๋ ฅ, ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ๋งค์ถ ๋น์ค์ด ์ด๋ฏธ 7%โ23%๊น์ง ์ปค์ง ์ํฉ. ๊ณต์ฅ์ ์ ์คํ๋ ๊ฒ๋ ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ์ฌ์
์ ํฌํธํด๋ฆฌ์ค๋ฅผ ํ์ฅํ๊ธฐ ์ํจ
โช ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ์
์ด ์์ ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ๋ผ๋ฉด, ์์ฌ๋ ์์ ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ๋ฅผ ์ด๋ฃจ๋ ๊ตฌ์ฑ์์. ๋ณดํต ์๊ทน์ฌยท์๊ทน์ฌยท๋ถ๋ฆฌ๋งยท์ ํด์ก์ผ๋ก ๊ตฌ์ฑ. ์ ๋ฏธ์ฝ์ (Umicore, ์๊ทน์ฌ)ยทBTR (์๊ทน์ฌ)ยทSK์์ด์ดํ
ํฌ๋๋ก์ง (๋ถ๋ฆฌ๋ง) ๋ฑ์ ์
์ฒด๋ค์ด, ์์ฌ ์ฐ์
์ ์ ๋ํ๋ ๊ตฌ์กฐ. ์์ฌ์ ํ์ํ ์์ฌ๋ฃ๋ ๋ํ์ ์ผ๋ก ๋ ๊ฐ์ง, ๋ฆฌํฌ & ๋์ผ. ์์ฌ๋ฃ์ ๋ฐ๋ผ ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ์ข
๋ฅ๋ ๋ค๋ฅธ๋ฐ, ์ค๊ตญ์ ์ฃผ๋ก ๋ฆฌํฌ์ด ์ฌ์ฉ๋ LFP๋ฐฐํฐ๋ฆฌ๋ฅผ ์์ฐ. ๋ฆฌํฌ์ ๋์ผ์ ๋นํด ์๋์ง ๋ฐ๋๊ฐ 2๋ฐฐ ๋๊ณ & ์๋ช
์ฃผ๊ธฐ๋ 5๋
(vs ๋์ผ์ 3.5๋
), but ๋์ผ์ ๋นํด 40%์ ๋ ๋น์
โช์ ๊ธฐ์ฐจ ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์ด ์๋ ํฌ๊ณ & ๋ฏธ๋๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ์ด๋ค ๋ณด๋, ๊ฐํ๋ฆฌํฌ ์ธ์๋ ์ฌ์
ํ์ฅ์ด ๋น๋ฒ. ํ๊ตญ ํฌ์ค์ฝ์ผ๋ฏธ์นผ์ ์๊ทน์ฌโ์๊ทน์ฌ ์ฌ์
์ผ๋ก ํ์ฅ, ํฌ์ค์ฝ ESM (์๊ทน์ฌ ๊ธฐ์
) ํฉ๋ณ. ์ค๊ตญ CATL (๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ์ ์กฐ์
์ฒด)์ ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ๊ต์ฒด ์ฌ์
์ถ์ง ์ค, ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ๋ฅผ ์ถฉ์ ํ๋ ๊ฒ์ด ์๋, ๊ตํ์์์ ๊ฐ์๋ผ์ฐ๋ ๋ฐฉ์. 2025๋
๊น์ง ์ถฉ์ ์คํ
์ด์
์ 100๊ฐ+ ์ง๋๊ฒ ๋ชฉํ. ๋กฏ๋ฐ์ผ๋ฏธ์นผ๋ ์์ ํํโ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ์์ฌ ์ฌ์
์ผ๋ก ํ์ฅ ์๋-ing, ๋ฏธ๊ตญ ์คํํธ์
์์ผ๋ ํธ์ ํจ๊ป 2500์ต์ ํฌ์, ๊ณต์ฅ ์ง์ ๊ณํ & ์ผ์ง๋จธํฐ๋ฆฌ์ผ์ฆ (์์ฌ ๊ธฐ์
) ์ธ์ ์ถ์ง ์ค
โช ์ธ๋๋ค์์๋ ๊ตญ๊ฐ์ฐจ์์์ ๋ณธ๊ฒฉ์ ์ผ๋ก ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ์ฐ์
์ ์ง์ถ. ์ธ๊ณ ์ต๋ ๋์ผ ์์ฐ๊ตญ (์ ์ ์จ 30%)โ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ์์ฐ๊ตญ์ผ๋ก ๊ฑฐ๋ญ๋๋๊ฒ ๋ชฉํ. ์๋
์๋ ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ๊ตญ์๊ธฐ์
(IBC)์ ์ค๋ฆฝ, ๊ธ๋ก๋ฒ ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ๊ธฐ์
๋ค๊ณผ ํํธ๋์ญ ์ฒด๊ฒฐ. ์ด๋ฏธ CATLยทLG์๋์ง์๋ฃจ์
์ด ์ด 150์ต๋ถ ํฌ์ & ํ
์ฌ๋ผ๋ ํฌ์ ๊ฒํ ์ค (์์ง ๋ฏธํ์ ). ๊ถ๊ทน์ ์ผ๋ก ๊ณต๊ธ๋ง์ ํต์ฌ ์์น๋ก ์๋ฆฌ์ก๋ ๊ฒ์ด ๋ชฉํ. But, ๋ฌด๋ฆฌํ ๊ฐ๋ฐ๋ก ์ผ๋ฆผ์ด ๋ฒ๊ฒจ์ง ํ์ฌ์ ๋ชจ์ต. ๋ณธ๊ฒฉ ์ฌ์
์ ์์ง ์์๋ ์ํ๋๋ฐ, ํ๊ด์ผ๋ก ํ์ฅ๋ ๋ฉด์ ์ ์๋ ์์นด๋ฅดํ์ 3๋ฐฐ์ ๋
* ์ ๊ธฐ์ฐจ ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ๋ ์ฐ์
๋ด์์ ๊ฐ์ฅ ๋จ๊ฑฐ์ด ํค์๋. ๋ฏธ๊ตญ์์ ์ธํ๋ ์ด์
๊ฐ์ถ๋ฒ (IRA; Inflation Reduction Act)์ด ํต๊ณผ๋๋ฉด์ ์ ๊ธฐ์ฐจ์ ๋ํ ๊ด์ฌ up. ๋ง๋ง ์ธํ๋ ์ด์
์ด์ง, ์ฌ์ค์ ์๋์ง ์ ์ฑ
. ๊ทธ ์ค์์ ์ ๊ธฐ์ฐจ ๊ตฌ๋งค ์ ์ธ์ก๊ณต์ ํํ์ ์ฃผ๊ฒ ๋ค๋ ๋ด์ฉ๋ ํฌํจ, but ๋ฏธ๊ตญ์์ ์กฐ๋ฆฝยท์์ฐ์ ๊ฑฐ์น ์ ๊ธฐ์ฐจ๋ง ํด๋น
|
|
|
๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ์๋ฃ, ํธ์ฃผยท์น ๋ ๊ด์ฐ์์ ํผ์์, ์ค๊ตญ์์ ์์ฐํ๋ ๊ตฌ์กฐ |
|
|
ํ๋ฆฌ๋ฐ๊ฒํธ, ํ๋ฆฌ์์๋ ์ฑ๊ณตํ ๊น? |
|
|
๋ค์๋ค ๋จ๋ค ํ๋ ์์ฅ |
|
|
์์ด ์ฝํ
์ธ ๋ฅผ ๋ค์ํ ๋ฏธ๋์ด์์ ๋ง๋๋ณด์ธ์
|
|
|
(์ฃผ) ์์ด I team@soonsal.com I ์์ธ์ ์๋๋ฌธ๊ตฌ ์ฐ์ธ๋ก 50
Copyright 2020 โ Soonsal Co.,Ltd.
|
|
|
|
|