메인뉴스 | 반도체 개념원리 (3): K-반도체 위기와 글로벌 산업 트렌드

우리나라 최대 먹거리 반도체, 왜 위기라는 거야?

뉴스에서 반도체 얘기 나올 때마다 낯선 용어와 개념 때문에 “나 도망갈래... 😇” 했던 적 있지 않나요? 그런 뉴니커를 위해 뉴닉이 ‘반도체 개념원리’ 시리즈를 준비했어요. 총 3회에 걸쳐 반도체 기본 개념과 산업 지형도, 요즘 트렌드와 전망까지 싹 정리했으니 끝까지 잘 따라와요!

마지막 순서인 오늘은 우리나라 반도체 산업이 위기라는 말이 나오는 이유와 글로벌 반도체 트렌드를 살펴볼게요.

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1편에서 간단히 살펴본 것처럼, 요즘 세계 반도체 시장은 정보를 처리하는 시스템 반도체 위주로 돌아가고 있어요. 시장 규모로 따지면 전체 반도체 시장 규모에서 80%가 시스템 반도체라고:

반면 메모리 반도체는 시장 규모도 작은 데다, 경기의 흐름을 많이 타요. 주문을 받아서 조금씩 만드는 시스템 반도체와는 달리, 메모리 반도체는 보통 잔뜩 만들어 놓고 팔기 때문. 예를 들어 경기 침체 등으로 스마트폰 판매가 줄면 → 메모리 반도체 수요가 줄고 → 제품 재고가 쌓여서 → 가격이 떨어지고 → 실적과 주가에 나쁜 영향을 미치는 일이 반복되는 거예요. 메모리 반도체 시장에 찬바람이 쌩쌩 불던 작년에 삼성전자는 25년 만에 메모리 반도체 생산량을 줄이기도 했다고.

• 취약한 시스템 반도체 🫠: 우리나라는 메모리 반도체 분야에서 압도적인 세계 1위 점유율을 차지하고 있는데요. 시스템 반도체 분야에서는 몇 년째 점유율 3%를 벗어나지 못하고 있어요. 이에 정부가 팹리스 → 파운드리 → OSAT 등으로 이어지는 시스템 반도체 생태계를 키우기 위해 600조 원 넘는 민간 투자를 바탕으로 대규모 반도체 단지를 조성하는 계획을 발표했는데요. 경쟁력을 확 높이기까지는 시간이 걸릴 수밖에 없을 거라고.
• 치열한 메모리 반도체 🥊: GPU에 들어가는 차세대 메모리 반도체인 HBM 인기가 높아지고 있는데요. 이 HBM을 세계 최초로 개발한 SK하이닉스가 앞서 가고 삼성전자가 뒤쫓는 가운데 미국 마이크론도 경쟁에 끼어들었어요. HBM 찾는 곳이 워낙 많아서 SK하이닉스 혼자 다 만들기 어렵다 보니 틈을 노리는 것. 마이크론은 올해 초에 가장 먼저 5세대 제품인 HBM3E 생산을 시작하기도 했고요.
• 밀리는 파운드리 🤔: 파운드리에서는 삼성전자가 대만 TSMC에 크게 밀리는데요. 미국 인텔이 새롭게 뛰어들며 엄청난 돈을 투자하고 있어요: “삼성전자 따라잡자!” 일본도 대표 기업들이 뭉쳐서 “반도체 산업 부활시킬게!” 하고 있다고. TSMC 등 잘 나가는 파운드리 기업들의 생산 시설을 적극적으로 유치하고 있기도 하고요.

이란의 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이가 이스라엘을 직접 공격하라는 명령을 내렸다는 뉴욕타임스 보도가 나왔어요. 30일(현지시간) 팔레스타인 하마스의 정치국 최고 지도자 이스마일 하니예가 암살당한 것에 대해 보복을 예고한 것. 하니예는 가자지구 휴전 협상에서 하마스 대표로 나섰던 인물인데요. 하마스와 이란은 하니예가 이란 수도 테헤란에서 열린 이란 대통령 취임식에 참석했다가 이스라엘의 급습으로 사망했다고 주장해요. 이스라엘은 이에 대해 사실 확인을 부정한 상태예요.

하니예의 사망으로 가자지구 전쟁이 중동 전체로 커질 거란 걱정이 더욱 커졌어요. 하니예가 암살당한 날, 이스라엘의 레바논 수도 베이루트의 남부를 공습해서 친이란 성향 무장단체 헤즈볼라의 최고위 지휘관도 사망했는데요. 이란이 지원하는 무장단체 주요 인사가 연달아 사망한 것. 이에 반이스라엘 연대인 ‘저항의 축’이 이스라엘에 보복하겠다고 나섰고요. 가자지구 전쟁 휴전 협상에도 빨간불이 켜졌다는 관측이 나와요. 네타냐후 이스라엘 총리는 “모든 위협에 단호하게 맞설 것”이라고 밝혔어요. 

최근 주가 하락을 겪어온 엔비디아가 지난달 31일(현지시간) 뉴욕증시에서 하루 만에 약 13% 올랐어요. 전날 7% 가까이 떨어졌다가, 크게 반등한 건데요. 최근 엔비디아의 기세가 꺾였던 건 “인공지능(AI) 관련 주식 오른 거 거품 아니야?” 하는 생각이 퍼졌기 때문이라는 말이 나와요. 엔비디아는 AI 관련 반도체를 꽉 잡고 있어서 AI 업계 상황에 큰 영향을 받거든요. 얼마 전 마이크로소프트가 AI와 관련이 큰 클라우드 부문에서 저조한 실적을 발표한 것도 엔비디아 주가에 영향을 미친 것 같다고.

엔비디아 주가가 다시 뛰어오른 이유는 3가지가 꼽혀요. (1) 경쟁업체 AMD가 예상보다 좋은 실적을 발표해 “AI 업계 상황 좋잖아?” 하는 생각이 퍼졌고요. (2) 31일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의가 끝나고 미국 중앙은행인 연방준비제도 파월 의장이 “9월에 기준금리 인하가 가능하다”고 해 투자 심리가 살아났다고. (3) 주가가 내린 틈을 타 “지금이 줍줍 타이밍이야!” 하는 투자자가 많아진 것도 이유예요. 엔비디아가 오는 28일 좋은 분기 실적을 발표한다면, 다시 한번 AI·반도체주가 날아오를 수 있다는 전망이 나와요.

오늘의 사진
수상할 정도로 활·총·칼을 잘 쓰는 나라 |  우리나라가 남자 펜싱 사브르 단체전에서 3회 연속 올림픽 금메달을 차지했어요. 사진은 선수들이 원우영 코치를 헹가래 치며 기뻐하는 모습이에요.

짜잔, 길었던 7월이 끝나고 8월이 됐어요. 어느새 여름도 중간 지점을 지나 후반부로 접어들고 있는데요. 절반 남짓 남은 여름 동안 뉴니커에게는 어떤 계획이 있나요? 미뤄뒀던 여름휴가를 떠나는 뉴니커도, 얼마 안 남은 개학을 기다리는 뉴니커도, 혹은 새로운 도전을 차곡차곡 준비 중인 뉴니커도 있을 텐데요. 오늘은 각자 날이 선선해지기 전에 이루고 싶은 일이 있는지 생각해보는 시간을 가지면 어떨까요? 무덥고 힘겨운 날씨지만, 잊고 있던 목표를 다시 한번 생각해보는 것만으로도 자그마한 리프레시가 될 수 있을 거예요.

“메인뉴스 끝부분에 원화와 엔화를 혼동해서 썼어요.”

💬 어제(1일) 레터 메인뉴스 ‘엔화 강세 이유와 전망’에서 ‘엔화가 3주 전까지는 100원당 850엔 수준이었는데 지금은 900엔 수준으로 확 올랐는데요(5% ↑). 여기서 더 올라봐야 올해 말까지 920~930엔 수준 정도까지만 오를 거라는 전망이 나와요’라고 썼는데요. 많은 뉴니커께서 지적하신 것처럼 원화와 엔화를 반대로 적었어요. ‘엔화가 3주 전까지는 100엔당 850원 수준이었는데 지금은 900원 수준으로 확 올랐는데요(5% ↑). 여기서 더 올라봐야 올해 말까지 920~930원 수준 정도까지만 오를 거라는 전망이 나와요’가 맞는 문장이에요. 혼란을 드려 죄송해요. 앞으로 더 꼼꼼하게 확인해 정확한 정보를 전달하는 뉴닉이 되도록 노력할게요.

“하마스·헤즈볼라·이스라엘이 충돌하는 이유가 뭔지 역사를 더 자세히 알고 싶어요.”

💬 이스라엘과 팔레스타인 분쟁의 원인은 70년 넘게 거슬러 올라가야 하는데요. 여기를 눌러서 더 자세히 볼 수 있어요! 헤즈볼라는 이스라엘과 앙숙인 이란의 지원을 받는 무장단체인데, 이번 전쟁 초기부터 이스라엘을 공격해왔어요. by. 에디터 반 🌙

🍕 뉴니커의 다양한 의견들을 한 판에, 피자스테이션

💓 핫한 트렌드와 그 너머 인사이트까지, 고슴이의 비트
🪙 짭짤한 생활경제와 경제이슈를 쉽게, 경제 브리핑

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