📍 증시 포인트: '어닝 서프라이즈'와 '11월 효과'

휴지스, 반창고가 한 회사에? 🤝

하기스 등을 만드는 킴벌리클라크가 타이레놀 등을 만드는 켄뷰를 487억달러(약 67조원)에 인수하기로 합의했어요. 성사된다면 올해 월스트리트 최대 규모의 인수합병인데요. 이로써 하기스, 크리넥스, 반창고, 타이레놀 등 10개의 10억 달러 브랜드가 한 지붕 아래 모이게 됩니다. 킴벌리클라크는 이번 인수를 통해 사업 포트폴리오를 고성장, 고마진 중심으로 재편하겠다는 전략이에요. 켄뷰의 주가는 12% 급등했고, 킴벌리클라크는 14% 하락했어요.

MS와 람다의 빅딜 🤝

클라우드 스타트업 람다(Lambda)가 마이크로소프트(MS)와 수십억 달러 규모의 AI 인프라 계약을 체결했어요. 이는 수만 개의 엔비디아 칩(GB300 NVL72)을 기반으로 하는 대규모 AI 인프라 구축 건인데요. 람다의 CEO는 최근 ChatGPT나 클로드(Claude) 같은 AI 서비스 수요가 급증하고 있다며, "아마도 우리가 본 것 중 가장 큰 기술 구축"이 진행 중이라고 밝혔습니다.

영국 정부, 항공세 올리면 비행기 뺍니다 ✈️

라이언에어의 CEO 마이클 오리리가 영국 정부의 항공 승객세(APD) 인상 계획을 "쓸모없고 희망이 없다"고 맹비난했어요. 그는 성장을 원한다면서 항공 여행 세금을 올리는 것은 모순이라고 지적했는데요. 만약 영국 정부가 11월 예산안에서 세금을 또 인상한다면, 스웨덴이나 이탈리아처럼 세금을 인하하는 다른 유럽 국가로 항공기를 옮길 것이라고 경고했습니다.

자동차 업계, 한숨 돌리나? 🚗

유럽 자동차 제조사들의 주가가 월요일 일제히 상승했어요. 중국 정부가 반도체 회사 넥스페리아(Nexperia)의 칩 수출에 대해 일부 예외를 고려하겠다고 밝혔기 때문인데요. 앞서 네덜란드 정부가 중국 소유의 넥스페리아를 통제하자 중국이 수출을 막으면서, 자동차 업계의 반도체 부족 우려가 커졌었습니다. 르노, 메르세데스-벤츠, 스텔란티스 등은 주가가 약 3% 오르며 안도하는 모습을 보였어요.

AWS 성장 압박 속... 아마존, 오픈AI와 첫발

오픈AI가 아마존닷컴과 380억 달러 규모의 다년(multiyear) 컴퓨팅 파워 계약에 동의했습니다. 이는 두 기업 간의 첫 번째 파트너십이에요.

3일(현지시간) 공개된 이 계약은 오픈AI의 급증하는 컴퓨팅 수요를 충족시키는 데 도움될 것입니다. 아마존은 계약된 모든 컴퓨팅 용량이 내년 말까지 오픈AI에 제공될 것으로 예상하고 있어요.

이번 계약은 아마존에게도 중요한 의미가 있는데요. 아마존의 클라우드 사업부인 AWS는 업계 1위지만 마이크로소프트 등 경쟁사들의 거센 추격으로 성장을 가속해야 한다는 압박을 받고 있는 상황이기 때문이에요.

이번 7년 계약의 일환으로 오픈AI는 아마존의 데이터 센터를 사용해 새로운 AI 모델을 훈련하고 챗GPT 쿼리를 처리할 수 있게 돼요. 또 기술이 자율적으로 작업을 완료하는 '에이전트 AI' 구동에도 아마존의 CPU를 사용할 수 있어요.

사실 아마존은 오픈AI의 라이벌인 앤트로픽에 80억 달러를 투자하며 핵심 AI 고객으로 공들여왔습니다. 하지만 앤트로픽이 지난달 구글과 수십억 달러 규모의 AI 칩(TPU) 사용 계약을 발표하면서 아마존의 입지가 흔들리는 것 아니냐는 의문이 제기되기도 했죠. 이런 상황에서 오픈AI를 고객으로 확보한 것은 아마존에게 중요한 첫걸음이 될 수 있습니다.

'컴퓨팅 부족' 해소 위해 6000억 달러 확보

그렇다면 오픈AI는 왜 이제서야 아마존과 손을 잡았을까요? 이전까지 오픈AI는 마이크로소프트(MS)와 독점적인 클라우드 파트너십을 맺고 있었기 때문에 아마존이 끼어들 틈이 없었습니다.

하지만 오픈AI는 지난달 MS와의 계약을 재협상하면서 독점 조항을 종료했어요. 이후 막대한 컴퓨팅 수요를 충족시키기 위해 '딜메이킹(dealmaking spree)'에 나선 겁니다.

이번 아마존과의 380억 달러 계약은 오픈AI의 전체 쇼핑 목록에 비하면 작은 규모에요. 오픈AI는 앞서 오라클과 3000억 달러, 마이크로소프트와 2500억 달러 규모의 약정을 맺었어요.

오픈AI의 올해 예상 수익은 130억 달러입니다. 이 막대한 컴퓨팅 비용을 감당하기 위해선 기하급수적인 매출 성장이 필요해요. 샘 알트먼 CEO는 "심각한 컴퓨팅 부족에 직면해 있다"며 "더 많은 용량이 확보되면 수익이 더 빨리 성장할 것"이라고 말했습니다.

아마존의 주가는?

3일(현지시간) 아마존의 주가는 전일 대비 4% 상승한 254달러에 장을 마감했습니다. 이 회사의 주가는 지난 5거래일 간 11% 정도 올랐는데요. 3분기 실적 발표 후 주가가 급등했어요.