📍 증시 포인트: '봉쇄'와 '대화' 사이의 줄타기

MS는 이제 좁다? 아마존과 손잡은 오픈AI 🤝

오픈AI가 아마존과의 파트너십을 발판 삼아 기업용 AI 시장 공략에 박차를 가하고 있어요. 매출 총괄 드니즈 드레서는 사내 메모를 통해 그동안 마이크로소프트(MS)와의 관계가 오히려 다양한 기업 고객을 만나는 데 제약이 되기도 했다고 밝혔는데요. 실제로 아마존의 플랫폼 '베드록'에 합류한 이후 기업들의 수요가 폭발적으로 늘고 있다고 합니다. 경쟁사 앤스로픽과의 치열한 선두 다툼 속에서 이번 동맹이 어떤 결과를 가져올지 주목되네요!

하늘 위 침대가 더 넓어져요! ✈️

델타항공이 10년 만에 새로운 '델타 원' 스위트 좌석을 공개했어요! 침대 길이를 3인치 늘리고 다리 공간을 더 확보해 장거리 비행의 편안함을 극대화했는데요. 최근 프리미엄 티켓 매출이 전년 대비 14%나 급증하면서, 부유한 여행객을 사로잡기 위한 항공사들의 프리미엄 객실 업그레이드 경쟁이 갈수록 치열해지고 있습니다.

이제는 '수익'이 먼저! 💸

월스트리트 투자자들이 이제 스트리밍 업체의 가입자 수보다 '얼마나 버는지'에 더 집중하고 있어요. 이에 업체들은 요금을 올리고 광고 요금제를 도입하는 등 수익성 개선에 사활을 걸고 있는데요. 압도적인 규모로 영업이익률 30%에 육박하는 넷플릭스가 업계의 표준이 된 가운데, 디즈니 등 전통 미디어 기업들이 이를 얼마나 따라잡을 수 있을지가 관건입니다.

"의사인 줄 알았어요" 👨‍⚕️

트럼프 대통령이 자신을 예수처럼 묘사한 AI 이미지를 SNS에 올렸다가 '신성모독'이라는 거센 비판을 받고 삭제했어요! 트럼프는 "나는 의사나 적십자 대원인 줄 알았다"며, 사람들을 낫게 해주는 자신의 모습을 담은 것뿐이라고 해명했는데요. 보수 진영과 종교계에서까지 비판이 쏟아지자 가짜 뉴스가 오해한 것이라며 서둘러 진화에 나선 모습입니다.

오라클 12% 급등, 소프트웨어주의 반격이 시작됐을까요?

최근 인공지능(AI) 기술의 급격한 발전으로 인해 "기존 소프트웨어 기업들이 설 자리를 잃는 것 아니냐"는 우려가 많았는데요. 13일(현지시간), 오라클의 주가가 12% 가까이 급등하며 소프트웨어 업종의 화려한 부활을 이끌었습니다. 이는 작년 9월 이후 오라클이 기록한 최고의 하루였어요.

오라클뿐만 아니라 어도비(6%▲), 세일즈포스(5%▲), 서비스나우와 워크데이(각각 7%▲) 등 주요 소프트웨어 종목들이 일제히 강세를 보였습니다. 보안 관련주인 테너블, 센티넬원, 크라우드스트라이크 등도 6~7%대 상승률을 기록하며 힘을 보탰죠. 이번 랠리의 주요 배경 중 하나로는 미국과 이란 간의 평화 협상 가능성이 제기되면서 투자 심리가 회복된 점이 꼽힙니다. 지정학적 리스크가 줄어들 것이라는 기대감이 시장 전반에 온기를 불어넣은 셈입니다.

사실 그동안 소프트웨어 기업들은 힘든 시간을 보냈습니다. 오픈AI나 앤스로픽 같은 기업들이 내놓은 강력한 AI 도구들이 기존 소프트웨어 비즈니스 모델을 대체할 것이라는 공포 때문이었는데요. 올해 들어 허브스팟은 시가총액의 절반을 잃었고, 아틀라시안은 60% 넘게 폭락하기도 했습니다. 오라클과 서비스나우 역시 각각 20%, 40% 이상 하락하며 고전을 면치 못했죠.

"AI가 소프트웨어를 잡아먹을까?" 시장을 뒤흔든 공포의 실체

도대체 투자자들은 무엇을 그토록 무서워했던 걸까요? 핵심은 효율성에 있습니다. AI 모델을 활용하면 누구나 단 몇 분 만에 웹사이트나 소프트웨어를 직접 구축할 수 있게 되는데, 이렇게 되면 기존 소프트웨어 기업들의 미래 성장성과 수익성이 나빠질 수밖에 없다는 논리입니다. 즉, "비싼 돈 주고 기업용 소프트웨어를 구독할 필요가 있나? AI로 직접 만들면 되는데"라는 의구심이 시장을 지배했던 것이죠.

여기에 AI를 악용한 해킹 위협까지 커지면서 사이버 보안 기업들도 큰 압박을 받아왔습니다. 상황이 이렇다 보니 기업들은 자구책 마련에 분주합니다. 아틀라시안을 포함한 일부 기업들은 AI 프로젝트에 자금을 투입하기 위해 인력을 감축하는 강수를 두기도 했어요. 소프트웨어 기업들의 주가 폭락은 금융 시장 전체로도 불안이 번지는 양상이었는데요. 소프트웨어 기업들에 돈을 빌려준 사모펀드 대출 시장(Private Credit Market)에서는 "기업들이 망해서 빌려준 돈을 못 갚으면 어쩌나" 하는 채무 불이행 리스크까지 거론될 정도였습니다.

비록 기술 기업 경영진들은 이러한 우려가 "지나치게 과장되었다"며 진화에 나섰지만, 시장의 매도세를 멈추기엔 역부족이었습니다. 하지만 이번 오라클의 급등을 기점으로, 소프트웨어 기업들이 AI라는 위기를 기회로 바꿔 AI 기업으로 거듭날 수 있을지에 다시금 관심이 쏠리고 있습니다.

오라클의 주가는?

13일(현지시간) 오라클의 주가는 전일대비 12.69% 오른 155.62달러에 장을 마감했어요. 이 기업의 주가는 올해 들어 20.48% 하락했습니다.