소상공인 대출 시장 오늘의 한마디 💭
"There's no such thing as simple. Simple is hard."
- Martin Scorsese #사상최초 #세계정복완료 #실화냐 #앞으로_미국친구만날때는_두유노봉준호?
금융시장 일일 결산 🌍 (일단은 주식에 몰리는 💸) - 미국 증시는 일부 글로벌 기업의 중국 공장 재가동 뉴스에 생산차질 우려 해소 + 미국 경제지표 호조로 금요일자 조정 되돌리며 상승 마감
- 중국의 1월 생산자물가지수 (PPI)는 6개월 연속 하락했다가 상승반전 (물론 추후 지표가 더 중요), 중국 인민은행의 부양책은 to be cont'd, 이번 주 바이러스 사태로 어려움을 겪는 기업들 지원 목적으로 3천억위안 (51조원) 공급 예정
- 다만 달러인덱스 6거래일 연속 상승 (최근 4개월 최고치), 달러 강세가 미 기업 주가에 부정적일 거란 분석도. 또한 증시 강세에도 불구, 여전히 안전자산 선호 추세 및 원유 하락 지속
☝여기서 잠깐! 원유 가격 하락의 배경 🛢️
- 원유 가격은 5주 째 하락 중, 코로나 바이러스 사태 장기화로 중국발 원유 수요 둔화가 주 하락 요인. 중국의 하루 평균 원유 소비량은 1450만 배럴, 2월에만 300만 배럴 감소 예상 중. 골드만삭스는올해 세계 원유 수요가 하루 평균 26만 배럴 감소할 것으로 전망 vs '03년 사스 당시 평균 16만 배럴 수요 감소, 국제유가 -27% 하락했었음
- 추가 전망은? 긍정적이지 않음. 전 세계적으로 수천편의 항공 노선이 멈춘 상태에 항공유 도매가격도 이번 주 들어 2년만에 최저치. 중국내 이동 통제 시행으로, 항공 이외에도 운송 관련 연료 수요도 더욱 감소 중. 중국의 정제량은 이미 15%가량 수축한 것으로 확인
- 원유 현물 시장에 이어, 선물 시장도 추가 하방압력 시사 중. 브렌트유 근월물이 원월물보다 가격이 낮은 선물곡선 콘탱고 현상이 일어남. 당장 공급이 많다는 것으로 추가 가격 하락 가능하다는 것
- 정책 리스크도 상존,
지난 주 OPEC+은 신종 코로나 바이러스 사태에 대한 대응책을 논의했지만 러시아의 반대로 추가 감산 결정 못함 (러시아 재정은 50달러 유가 견딜 수 있지만 사우디는 85달러가 마지노선이라는 썰도)
- 투자자 입장에서는? 유가 하락에 투자하는 원유 Inverse 레버레지 상품들의 수익은 +50% up vs 원유 DLS는 조기상환 연기로 500억 묶여 있음
- 세계 최고의 투자은행 골드만삭스, 소비자금융 사업 확대를 통해 체질 변화를 꾀하는 중. 수익변동성이 큰 투자은행 (IB) 사업부 의존도 낮추려는 노력. 애플과의 신용카드 사업 제휴에 이어, 이번에는 아마존 내 입점해 있는 중소 판매업자 대상의 대출 사업을 위해 아마존과 제휴 논의 중
- 중소기업·소상공인 대상의 대출 사업은 이들과 접점이 있는 모든 업체가 미래 먹거리로 노리는 영역. 아마존·이베이 등의 이커머스 업체들은 자사 플랫폼 내에 입점해 있는 업체들 대상의 대출 서비스를, 페이팔·스퀘어 등의 온라인 결제 회사는 기존 결제 내역을 바탕으로 대출 사업 진행 중. 이 과정에서 기존 금융권 은행들과 제휴 맺어옴
- 아마존은 이미 10년 가까이 대출 사업을 진행해옴, but 기존 아마존 플랫폼 내 데이터로는 어떤 물건이 많이 팔릴지에 대한 예측은 꽤 정확하게 해낼 수 있지만, 누가 돈을 잘 갚을지에 대한 예측에는 한계, 각종 규제 해결 업무도 새로 맞닥뜨리는 부담. 이에 이미 뱅크오브아메리카와도 제휴 중이었음
- 아마존 입장에서는 당장 대출로 수익 거두는 것 외에도, 자사 입점 업체가 대출받아 성장하면 원래의 이커머스 사업부에 이득이 되는 큰 그림
- 골드만삭스는 금융 서비스 (Banking-as-a-service) 영역을 미래 비전으로 확정하고, 자회사인 인터넷 은행 Marcus & 연관 핀테크 업체에 투자를 통한 소매 금융업을 확대 중인 상황. 아마존에게 모자란 금융 데이터 관리·활용 영역 노하우를 추가 제공하며 윈윈할 수 있을 듯
* 유럽은 이미 오픈뱅킹을 통한 플랫폼간 소비자 금융데이터 연결이 활발해지고 있는 상황. 글로벌 추세를 따라 한국에서도 오픈뱅킹 & 데이터3법 통과, 한국 핀테크 업체들 & 은행들의 소비자 금융 서비스도 계속 고도화 예상
뼈 있는 Chart 😮
골드만삭스, 경쟁자 대비 아직 갈 길이 먼 소비자금융 (맨 아래 Consumer & WM) 비즈니스 영어 한 스푼
"stalking horse"🐎
- 의미: '위장 말' 이라는 사전적 의미, 진짜 목적을 숨기기 위한 구실, 경쟁을 붙이기 위해 쓰는 패, 상대방의 표를 분산시키기 위한 들러리 후보자를 일컫는 정치용어로도 쓰임. 회생기업이 인수의향자와 공개입찰을 전제로 조건부 인수계약을 맺는 방식도 일컫음
- 활용예시: Is Bloomberg a stalking horse for Biden? (블룸버그 후보는 바이든의 표를 분산시키기 위한 패인가?)
오늘의 자기계발 Tip 💬
“복잡함 속에서도 단순한 것을 보는 것이 지혜" 🦉
더하는 것은 누구나 할 수 있지만, 덜어내는 것은 아무나 할 수 없음 무슨 일이든 본질은 단순하기 마련, 그것을 꿰뚫어보기 위한 연습은 꾸준히!
스타트업 / 기업- 쏘카: 전략·사업개발 매니저
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