📌 ‘숫자’로 보는 지난 주 시장의 핵심 포인트

• 반도체, 위기와 기회 사이: 미국발 AI 거품론(오라클 악재)으로 투심이 얼어붙었지만, 마이크론이 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표하며 삼성전자와 SK하이닉스는 든든하게 시장을 방어했습니다(관련 뉴스 링크).
• 2차전지(배터리) 충격: 반면 배터리 쪽은 분위기가 차갑게 식었습니다. 주요 기업(LG엔솔)의 대규모 공급 계약 취소(포드) 소식이 전해지며 산업 전반의 우려가 커졌습니다(관련 뉴스 링크).
• 정책에 울고 웃은 테마: 정부의 말 한마디에 희비가 갈렸습니다. '탈모·비만 치료제 건보 적용' 언급에 바이오 일부는 환호했지만, '카지노·풍력' 관련주는 대통령의 질책성 발언으로 급락세를 보였습니다(관련 뉴스 링크).

📌 시장은 왜 출렁거렸을까요?

① AI, 거품인가 실체인가? (오라클 vs 마이크론)🤔

주초에는 "AI 투자가 너무 과하다, 수익이 언제 나냐"라는 걱정이 시장을 지배했어요. 오라클의 데이터센터 투자 난항 소식 등이 불을 지폈죠. 하지만 목요일 새벽, 마이크론이 "메모리 없어서 못 판다, 내년 실적은 역대급일 것"이라며 자신감을 내비쳤습니다. 덕분에 "아직 AI 성장판은 닫히지 않았다"는 안도감이 돌며 반도체 대형주들이 버팀목이 되어주었어요(관련 뉴스 링크).

② 전기차 수요 둔화의 현실화(계약 취소 쇼크)🥊

전기차 시장이 생각보다 더 춥다는 것이 숫자로 확인되었습니다. 포드(Ford)가 전기차 전략을 수정하면서, LG에너지솔루션과 맺었던 약 10조 원 규모의 배터리 공급 계약을 취소했는데요. 이 소식은 "전기차 캐즘(일시적 수요 정체)이 생각보다 길어질 수 있다"는 우려를 낳으며 2차전지 전반의 투자 심리를 위축시켰습니다(관련 뉴스 링크).

③ 트럼프와 머스크의 영향력(우주 & 정책)

미국 트럼프 행정부의 정책 방향이 시장에 즉각적인 영향을 주고 있습니다. 트럼프 대통령이 우주 산업 규제를 풀고 적극 지원할 것이라는 기대감, 그리고 일론 머스크의 입지가 강화되면서 '우주 항공' 섹터로 돈이 몰렸습니다. 반면, 트럼프의 관세 정책이나 연준 압박 발언 등은 시장에 불확실성을 더하기도 했습니다(관련 뉴스 링크).

📌 앞으로의 관전 포인트는?

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국내 금융회사의 해외 부동산 투자 중 부실 우려가 있는 규모가 약 2조700억원으로, 특히 오피스 부문에서 공실률 20%대의 부담이 계속되고 있습니다. 다만 금융감독원은 해외 부동산 투자 잔액이 금융사 총자산 대비로는 제한적이고 자본완충력도 충분해 시스템 리스크로 확산될 가능성은 낮다고 평가했습니다.

💸 금융권 해외 부동산 투자 54조 중 보험사가 30조…북미 비중 60% 넘어

국내 금융사의 해외 부동산 대체투자 잔액은 약 54조 5,000억원 수준이며, 이 중 보험업권이 약 30조원으로 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 집계됐습니다. 지역별로는 북미 투자가 약 33조~34조원 수준으로 전체의 60% 이상을 차지해 편중이 크고, 유럽과 아시아는 각각 10조원 안팎과 3조원대에 그치는 것으로 나타났습니다.

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