💳 애플과 손잡은 골드만삭스, 디지털 소매금융 시장 스며들기 전략 [1월 20일]

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순살브리핑 2020년 1월 20일 (월)

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오늘의 한마디 💭

"If you do something really well, the entire world beats a path to your door."

- Lloyd Blankfein (전 골드만삭스 CEO)

순살 키워드 #아프리카최대여성부호_부패혐의

Quartz Africa

#앙골라는산유국 #전_독재자딸 #국부_사재로유출혐의 #재산2.5조원추정 #재산압류중

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[길지만 재밌는 영문 기사] 이사벨 도스 산토스, 아프리카 최대 여성 부호가 세운 제국

Macro 브리핑

(뉴욕장 종가 기준)

금융시장 일일 결산 🌍 (말 달리자🏇)

미 증시, 경제 지표 호조로 (미 주택착공 및 중국 GDP 지표) 사상 최고치 경신 이어감
지난 주 트럼프 행정부는 미·중 1단계 무역합의문 서명 완료✔️, 이튿날엔 미국·멕시코·캐나다협정(USMCA) 수정안 상원 비준✔️. 그렇다면 다음 무역전쟁 상대는? 시장은 EU에 주목. EU 무역집행위원장의 미국 방문시 부정적 발언 보도되자 추후 협상 난항 예상, 이에 유로화는 달러대비 약세로 마감
이번 주 이슈: 다보스포럼, BOJ 통화정책회의(21일), 미 상원 트럼프 탄핵 판결(22일), ECB 통화정책회의(23일)

☝여기서 잠깐! 미·EU 무역협상 쟁점 📑

미·EU 간의 무역분쟁은 트럼프정부 출범 후 북대서양조약기구(NATO) 방위비 문제 등이 거론되며 본격적으로 시작
미국🤜EU: '18년 6월, 미국은 국가안보를 명분으로 EU산 철강제품과 알루미늄 제품에 각각 25%, 10%의 관세를 부과하며 갈등 증폭. 지난 10월에는 미국이 EU를 상대로 에어버스 보조금 지급관련 WTO에 소송 제기, 미 승소. 이어 유럽산 포도주에 25% 관세 물리는 등 분위기 격화. 최근 트럼프 대통령이 독일과 프랑스, 영국 등에 대이란 정책에 협력하지 않으면 자동차 관세를 부과하겠다고 위협
EU🤜미국: EU는 '18년 7월, 미국산 철강과 오토바이 등 제품에 보복관세 부과, '19년 7월 프랑스가 단독으로 디지털세 부과법안을 통과. 최근엔 통상감찰관(Chief Trade Enforcement Officer) 제도 신설하는 등, 무역 관련 감독 이행을 철저히 하겠다는 의지 천명
추후 쟁점 사안들 중 key는 디지털세 (그 외 아젠다: 에어버스 보조금 보복관세/수입차 관세/탄소국경세/개인정보보호법 등). 디지털세는 글로벌 IT 기업들의 조세회피 (세율이 가장 낮은 아일랜드 등에 법인을 두는 방식 ) 가 논란되자 프랑스가 자국 내 매출의 3%를 부과키로 결정한 관세. 타겟이 된 기업들은 대체적으로 구글·애플·페이스북·아마존 등 미국 기업들, 이에 미국이 보복 조치로 24억 달러(2조8천억원) 상당의 프랑스산 와인, 치즈, 고급 핸드백 등 수입품 63종에 대해 최고 100%의 추가 관세를 물리는 방안 등을 예고
미국은 (언제나처럼) 매우 견고, 문제는 의견조율 안되는 유럽. 프랑스를 필두로 대부분 디지털세 동의 및 시행 및 도입 확정했으나, 아일랜드·룩셈부르크·스웨덴·핀란드·덴마크 등이 반대. 영국도 내달 31일 브렉시트 예정이라 변수임

giphy

Micro 브리핑

dribbble

애플과 손잡은 골드만삭스, 디지털 소매금융 시장 스며들기 전략 💳🍎

애플과 골드만삭스의 협업으로 출시된 애플 신용카드 (2019년 8월), 지난 6개월간 고소득층 우량고객 위주로 선별적 가입 받으며 사업 확장 중. 이 과정에서 고객 차별논란 일기도. 기술 기반의 제품 판매업 -> 데이터 기반의 서비스업으로 진화를 꾀하는 애플, 기업고객대상의 투자은행(IB)업 -> 개인고객대상의 소매금융(Retail)업으로 영역확장 꾀하는 골드만삭스의 니즈가 맞아 떨어진 사업
고객 모집은 애플 (아이폰 애플월렛 앱에서 발급 or 실물 신용카드 발급), 결제 인프라망은 마스터카드, 신용위험 및 각종 소비자 금융데이터 관리는 골드만삭스가 맡아 분업. 서로가 보유한 최고급 네임밸류에 상호 도움 받으며, 더 수익성 높은 (고소득 & 연체·부도율 낮은) 고객에 접근 중
골드만삭스는 왜? 온라인 기반의 Retail 금융시장이 점점 커지는 중 & 회사 입장에서는 기업고객대상 IB업 대비 안전하고 마진율 높음. 2008년 금융위기 이후 소매은행 부문을 자회사로 편입 (GS Bank), GE Capital 소매은행 부문 인수, 온라인 전문은행 Marcus 설립 (신용대출 중심), 연관 핀테크 회사 인수 (신용카드 스타트업 Final, 재무관리 앱 Clarity) 등 소매금융 시장에서 노하우 쌓는 중
시사점: 애초에 신용카드 연체·미납 없을 고객들만 차별 가입시킨다는 논란. 여기에는 고객들에게 빚독촉 원하지 않는 애플의 브랜딩 전략도 한 몫. 이런 초우량 고객들은 대출이 길게 필요도 없어 사업성 낮은 아이러니, 일단 안전하게 시작하되 점차 대중으로 확장하기 위해선 해결해야 할 문제
이 사업의 확장성은 애플의 마케팅 능력, 수익성은 골드만삭스의 금융데이터 관리 능력에서 나올 것으로 보임. 어차피 신용카드 결제 최종 승인은 골드만삭스가 함

* 골드만삭스의 경쟁자 1 - 모건스탠리: 기업고객 대상의 비즈니스에 집중하던 투자은행들도, 리먼 사태 이후 규제·비즈니스환경 변화 등으로 Retail 사업 확장 중. 모건스탠리의 경우 Retail 사업인 '자산관리부문' 매출 비중이 43%에 달함 (기업고객 대상 비즈니스하던 순살에디터들에겐 마냥 좋지만은 않았던)
* 골드만삭스의 경쟁자 2 - J.P. Morgan: 금융업, 그 중 특히 은행업은 저리에 돈을 조달 & 고리의 상품 판매로 차익을 남기는 비즈니스. J.P. Morgan이 지난 10년간 IB 경쟁자들 대비 급부상한 데에는 미국 최대의 상업은행 (Chase 은행) 조직을 기반으로, 무지막지한 규모의 소매예금을 싸게 조달할 수 있다는 구조적 원동력 (자금조달 원가 낮아짐 -> 판매하는 금융상품에 가격경쟁력 생김 -> 더 많은 비즈니스 -> 선순환)
* 골드만삭스의 온라인 전문은행 이름 Marcus는, 골드만삭스 창업자 Marcus Goldman에서 따옴

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최근 글로벌 IT 업계의 화두는 프라이버시. 페이스북은 2018년 케임브리지 애널리티카 스캔들 (5천만 사용자 데이터 무단도용) 이후, 2019년말 2.6억명 이상의 개인정보 재차 유출. 이를 계기로 개인정보 보안강화 필요성 대두 & 프라이버시 관련 이슈 재조명. 국내의 경우, 2020년초부터 유명연예인 문자 유출 사건 원인으로 삼성 클라우드 해킹 의심받는 등 (삼성은 아니라고 발표), 프라이버시에 대한 관심 대두

FTC(미 연방거래위원회), '19년 7월에 케임브리지 애널리티카 스캔들 관련 페이스북에 50억달러(약 5조 8000억원) 벌금부과. 기술기업들의 개인정보보안 문제를 엄격히 다룰 것이란 입장 고수. 국내에서도 기획재정부 주도의 개인정보 보안기술 개발 & 관리 강화 중

2020년 CES (세계 최대 IT가전 전시회) 트렌드로도 프라이버시가 단연 1위. AI·5G·모빌리티·헬스케어 등 쟁쟁한 이슈들을 제친 결과

구글: ‘구글 어시스턴트’에 2종류의 음성 지시 기능 추가. 일상생활 중 ‘구글 어시스턴트’의 의도치 않은 반응 감소 & 사용자가 직접 개인정보를 저장하거나 삭제 가능
페이스북: ‘내가 공유한 게시물을 볼 수 있는 사람’ 기능을 추가하며 자신의 프로필에 접근가능한 사람을 알 수 있는 공개범위 확인기능 도입
애플: 28년만에 CES에 복귀, 개인정보보호 관련 토론회에 참석하며 오랫동안 고수한 애플의 ‘프라이버시 최우선 문화’ 어필

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순살 디저트 🍨

애플 신용카드 언박싱 영상 (이쁘긴 이쁨)
골드만삭스, 월스트리트 역사와 전통의 상징

뼈 있는 Chart 😮

미국 은행들의 핀테크 분야별 투자현황 (투자 건수 기준, 1위는 지급·결제 분야)

비즈니스 영어 한 스푼

"Fourth Wall"🎇

의미: '제4의 벽'. 무대와 관객 사이의 가상의 공간이란 뜻으로 이 벽이 허물어지면 관객이나 독자와 소통도 잘된다는 의미. 최근 마케팅 전략 등에 쓰임
활용예시: Great storytelling is one of the best way to break the fourth wall with your customers (생생한 이야기 전달은 고객과의 소통방식 중 단연 최고의 방법이다)

오늘의 자기계발 Tip 💬

"나만의 스토리를 만들어라" 📗

심리학에 에피소드 설득이라고 있다. 좋은 이야기일수록 사람의 마음을 움직이는 힘이 있기 때문!
우리 모두, 각자의 고유 스토리가 담긴 인생의 주인이다. 진실되게 담아서 공유해보자!

강연/세미나

금융권

한국경제 부동산 세법 세미나 (유료)
일시: 1/30(목) 14:00~16:00
삼일회계법인, '2020 개정세법'
일시: 2/5 (수) 14:00

스타트업 / 기업

네이버 프라이버시 세미나
일시: 1/22 (수) 15:00
프라이머 16기 데모데이
일시: 2/6 (목) 14:00~17:00
2020 제2회 엔젤 리더스포럼
일시: 2/10 (월) 17:00~20:00

채용공고 💪

국내 채용공고 ⏱️

금융권

미래에셋대우: Equity Quant Developer
ING은행: 6개월 인턴
Macquarie: 인프라부동산 자산운용 인턴
BofAML: Investment Banking
Bloomberg: 2020 Market Data Analyst
이지스자산운용: 해외 대체투자

스타트업 / 기업

Universal Music Group: 사업개발
Lululemon: 미디어 마케팅

Netflix Korea: 콘텐츠 제작/마케팅 등
Facebook Korea: 마케팅/사업개발 등
쿠팡: 경력직 상시채용
비바리퍼블리카 (Toss): 상시채용

해외 채용공고 🌏

금융권

Barclays (HK): Summer Intern (Korea Sales)
CLSA (HK): Summer Intern
BofAML (HK): FICC Sales Associate

스타트업 / 기업

AmazeVR (LA): Business Operations Manager
Klook (HK): Account Growth Executive
Chanel (HK): Marketing Intern

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