벌써 50번째 자료를 보내드리게 되었습니다.

50번째를 맞이하여 회차를 구분하기 쉽게 메일 앞에 넘버링을 넣어보았습니다. 😊

이번에 준비한 자료는 삼천당제약 PDF파일입니다.

늘 그렇듯 PDF파일 직접 첨부가 불가하여 구글드라이브 링크를 첨부합니다.

위 다운로드 링크로 받아서 소장하셔도 되고 자유롭게 배포하셔도 좋습니다.

(링크는 100% 신뢰성이 보장되는 구글 PDF 링크입니다.)

영상으로 다룬 내용인데도 리포트식으로 엮는 데 서너시간이 꼬박 소요된 만큼 독자분들께 그만큼 가치가 있었으면 좋겠습니다. 😊

그밖에는 리튬가격과 게빈 뉴섬에 대한 말씀을 잠시 드리고자 합니다.

리튬가격은 중국 탄산리튬 기준 다시 171000위안을 돌파하였습니다.

런던금속거래소 기준으로도 분명히 상승세를 유지하고 있습니다.

그럼에도 여전히 여의도 기자/애널들의 2차전지 숏을 돕는 근거없는 폄하는 계속되고 있는데, 언제까지 그럴 수 있을지 저 역시 이들의 일거수일투족을 계속 기록하겠습니다.

이들은 리튬가격 동향을 꾸준히 계속 팔로우업하는 척을 하면서도 비관론을 펼치는데, 이는 마치  앞으로 2차전지 산업이 박살나겠지만 좋을 것이다. 와 같은 모순적인 주장입니다.

대 AI시대의 등장으로 누구나 고급정보에 도달할 수 있는 시대가 열렸고 앞으로는 기자/애널들이빠르게 직을 잃기를 바랍니다. 😊

전기차산업의 수호신(?)이라고 할 수 있는 캘리포니아 주지사 게빈 뉴섬이 요근래 매스컴으로부터 강력한 주목을 받고 있습니다.

며칠사이 뉴섬의 팔로워도 두배 이상 증가했고 뉴섬을 주제로 하는 유튜브 영상들도 반응이 이전과 달리 굉장히 뜨겁습니다.

주가는 전혀 반영하고 있지 않지만 이는 K배터리 관점에서 분명한 호재입니다.

그리고 몇몇분들께서 "뉴섬은 좌파이기 때문에 당선되어서는 안 된다."(?)라고 하시는데 과연 그럴까요?

이 부분을 살펴보겠습니다.

조바이든 대통령이 물론 미국 내부적으로 볼 때, 실패한 정책도 있지만 K배터리 시각에서는 표현할 수 없을 정도로 엄청난 도움이 되었습니다.

이는 굳이 말하지 않아도 누구나 아는 사실입니다.

바이든이 설계한 정교한 IRA와 EV 전환 시나리오가 없었다면 애초에 K배터리가 이렇게 성장할 일은 없었을 겁니다.

그런데 게빈 뉴섬은 바이든보다 더 총명하고 전기차 산업에 있어서는 바이든보다 훨씬 진심인 인물입니다.

게다가 우려하시는 친중 스탠스가 아님은 분명히 확인되었습니다.

뉴섬은 흔하디 흔한 일개 민주당 정치인이 아닙니다.

게빈 뉴섬은 트럼프가 전기차 산업에 역행하는 정책을 펼치거나, 그러려고 하는 워딩을 내뱉는다거나 할 때마다 격렬하게 반발하며 미국 전기차 산업을 지키려고하는 거의 유일한 인물입니다.

심지어는 전기차 산업에 꽤 우호적인 편인 GM CEO메리바라에게도 맹비난을 퍼부을 정도로 EV전환에 누구보다 진심이기도 합니다.

트럼프를 지지하시는 독자분들께서 어떤 마음인지 알고 저도 트럼프의 정책중 지지하는 정책도 있습니다만...

반대로 차기 대선에서 뉴섬이 떨어지고 공화당 벤스가 되면 K배터리는 어떻게 될지,

특히나 여의도 카르텔이 지배하는 스몰캡 국장에서 한국 2차전지 주가는 얼마나 또 그야말로 휴지조각이 될지 너무 명약관화한 일입니다.

아마 한국언론들과 여의도 애널들은 세상 망한 것처럼 떠들며 2차전지 종말론을 미친듯이 퍼나를 것이고 K배터리 주요종목들 주가는 여기서 재차 반토막 이상 박살나는 시나리오는 저만 보이는건지 모르겠습니다...

나아가 이것 외 실질적인 데미지도 있습니다.

한국 셀업체들에게 막대한  AMPC 보조금도 2031년 조기일몰이 전혀 체감되지 않는 부분도 이게 정권교체시 당연하게도 연장될 수도 있다는 가능성이 있기 때문입니다.

그러나 벤스가 되면 예정대로 임기내 당연히 종료시킬 것이고 심지어 부족한 예산안을 들먹이며 AMPC 일몰이 앞당겨질 수도 있습니다.

그렇기 때문에 실리의 관점에서 한국 2차전지에 투자한다면 무조건 뉴섬을 응원하는 것이 맞습니다.

이 문제는 단순한 색깔/진영론 논리가 적용될 수 없습니다.

2차전지 투자자인 우리는 바이든을 욕하지 않으며 벤스가 당선되고 내 2차전지 계좌가 장기적으로는 성장하겠다만 재차 반토막이 나는 사태를 원하지 않습니다.

그의 이런저런 측근 스캔들이나 이 잡듯 결점을 찾아내는 문제 제기에 대해서는 관심이 없습니다.

저는 미국 국민이 아니니 이에 대해 판단할 필요가 없기도 합니다.

게다가 미국과 미묘하게 연결된 소모적인 한국 정치판과 연관된 논쟁에 대해서도 아무 관심이 없습니다.

2차전지 산업이 무시당하지 않고 무럭무럭 성장해서 산업을 믿고 투자하시는 독자분들 모두가 크게 보상받고 성장산업을 얼토당토 않은 이유로 짓밟고 저주하는 여의도 기자/애널들도 그에 따른 대가를 치르길 바랄 뿐입니다.

[로버트 C.마틴]

“빨리 가는 유일한 방법은 제대로 가는 것이다."