<오늘의 일정> (28일 한국시간 기준)

2130 미국 30년만기 모기지금리·주간 신청건수

(기존) 연 7.06% 신청 -10.6%

2230 미국 작년 4분기 GDP 잠정치

(속보치) 연율 3.3%

0030 미국 주간 원유재고

(기존) 351만4000배럴 증가

0200 래피얼 보스틱 애플란타 연은(FOMC 올해 투표권)총재 연설

0245 존 윌리엄스 뉴욕 연은(FOMC 고정투표권) 총재 연설

< 뉴욕증시 메모 > (27일 현지시간 기준)

■ 뉴욕 증시 & 외환·상품시장

○ [주식 시장] 주요 지수 혼조세 마감

-'대형주 중심' S&P 500 5,078.18 (△0.17%) 다우존스30산업평균 3만8,972.41 (▼0.25%) '기술주 중심' 나스닥종합 1만6,035.30 (△0.37%) 나스닥100 1만7,971.05 (△0.21%) '중소형주 중심' 러셀2000 2,056.11 (△1.34%) '반도체 대장주' 필라델피아반도체 지수 4,654.89 (▼0.18%)

-S&P 500 지수 내 11개 업종 중 필수 소비재·에너지·헬스 등 3개 업종 약세 제외하고 유틸리티·커뮤니케이션·소재 등 8개 업종 강세 마감

-'뉴욕증시 공포지수'로 통하는 시카고옵션거래소 변동성 지수(VIX)는 2.26 % 떨어진 13.43 기록

○ [채권 시장] 주요 국채 수익률 혼조세

- 미국 재무부 집계 보면 대표적 단기물인 3개월 만기 국채 수익률은 전날보다 2bp(=0.02%p) 내려간 5.45%, 기준금리에 민감한 2년 만기 국채 수익률은 1bp 오른 4.70 %에 마감

-'시중 장기금리 가이드라인' 역할을 하는 10년 만기 국채 수익률은 3bp 오른 4.31%, 만기가 가장 긴 30년 만기 국채 수익률은 4bp 오른 4.44%에 마감.

* 재무부는 올해 1분기(1~3월) 국채 입찰 규모 추정치를 하향 조정(기존 전망 8150억→7600억달러)하고 2~4월 입찰 세부 사항 발표.(앞서 작년 10월에 작년 11월~올해 1월 입찰 계획을 발표한 데 따른 것). 올해 2~4월 석달 간 재무부는 2년·5년물은 매달 30억 달러씩, 3년물과 7년물은 각각 20억 달러, 10억 달러씩 입찰 늘릴 예정.

○ [뉴욕 외환 시장] 달러 약세…엔화 반등

-6대 주요 통화 대비 미국 달러화 가치를 보여주는 ICE달러 인덱스는 전날보다 0.02% 떨어진 103.81 기록

-이날 엔·달러 환율은 1달러 당 150.51 엔으로 마감해 전날(150.70 엔) 대비 하락. 엔화 가치가 상대적으로 올랐다는 의미.

○ [뉴욕·런던 상품 시장] 다시 80달러 향하는 WTI

-WTI 4월물 시세는 전날보다 1.66% 올라 1배럴 당 78.87 달러, 브렌트유 5월물은 1.21% 올라 82.66 달러에 마감.

-한편 뉴욕 상업거래소에서 미국 헨리허브천연가스 4월물은 3.67% 상승해 1영국 열단위(MMbtu) 1.808 달러, 런던 ICE 선물시장에서 네덜란드 TTF 유럽 천연가스 4월물은 2.33% 올라 1메가와트시(MWh)당 24.65 유로에 마감.

-한편 금 4월물은 전날보다 0.26% 올라 1트로이온스당 2044.10 달러에 마감.

■ [ 데이터 ] 미국 1월 내구재수주 '보잉 수주 감소' 탓에 월간 -6.1%

-이날 미국 상무부 발표를 보면 내구재(3년 이상 사용 가능한 제품) 수주 금액이 월간 6.1% 줄었는데 이는 WSJ 집계 전문가 기대치(-5.0%)보다 더 위축

-다만 이는 보잉의 항공기 수주 감소에 따른 것으로 항공기·국방 제외한 자본재 수주는 월간 0.1% 증가

■특징주 : 쿠팡·애플·비욘드미트·코인 관련주·프랙틸헬스

○ [빅테크] '전기차 됐고 AI가자' 애플, 10년 공들인 전기차 사업부 축소

-애플(AAPL ↑0.81%)이 최근 10년간 공들여온 전기차 개발 특별 프로젝트 그룹(SPG) 인원 일부를 AI 부서로 이동시키고 전기차 개발 사업부는 대폭 축소한다는 내부 계획을 확정해 직원 공표를 앞뒀다고 블룸버그 통신이 28일 익명 관계자 인용해 보도

-전기차 시장이 글로벌 수요 둔화와 중국 저가 공세라는 암초에 부딪힌 반면 AI시장에서는 마이크로소프트와 알파벳, 아마존 등 경쟁사가 앞서 나가는 구도를 보이면서 최고경영진이 특단의 결정을 내릴 것으로 보임

-애플 주가는 올들어 1.6% 하락해 매그니피센트 7 중에서는 전기차 테슬라와 더불어 연중 주가 변동률이 마이너스인 하위 2종목

○ [어닝] '창사이래 첫 흑자' 발표한 쿠팡, 시간 외 10% 급등

-이날 뉴욕증시 장 마감 후 쿠팡(CPNG↑3.05%)이 작년 4분기 호실적 발표하면서 시간 외 dir 10% 급등

-주요 분기 실적(매출 65.61억달러·연간 ↑20%, 영업이익 1.3억달러·연간 ↑51%)은 증권가 기대치 평균(매출 64억달러) 웃돌았음

-특히 순이익이 10.3억달러를 기록해 2010년 창사이래 첫 흑자이며, 매출은 소비 심리 악화 불구 2021년 이후 가장 빠르게 늘었음

-활성 회원은 작년 4분기에 2100만 명으로 늘면서 연간 16% 증가했고 와우회원도 1400만명으로 늘어난 것이 매출에 기여

○ [어닝] '숏 커버링 효과(?)' 다이어트 나선 비건고기 비욘드미트, 시간 외 68% 폭등

-이날 뉴욕증시 마감 후 비욘드미트(BYND↑0.94%)가 4분기 실적을 발표한 후 시간 외 에서 주가가 약 68% 폭등해 눈길

-분기 주요 실적(매출 7370만달러·EPS -0.92달러)은 LSEG 집계 기준 월가 기대치 평균(매출 6670만달러·EPS -0.88달러) 대비 나았음. 다만 2024년 회사 연간 매출 가이던스는 3.15억~3.45억달러로 월가 기대 평균(3.44억달러)를 대체로 밑돌음

-이날 경영진은 올해 운영비·현금 지출을 급격히 줄이고 가격 책정 시스템을 강화할 것이라고 언급 . 작년 4분기 회사의 제품 판매량은 연간 8% 늘어나 3분기(3.5% 증가)보다 개선

-다만 섣부른 매수 주의 필요. 이날 시간 외 비욘드미트 주가는 85% 폭등했다가 다시 68% 상승으로 바뀌는 등 상승폭 변화가 큼

-올해 1월 말 기준 비욘드미트 공매도율이 약 40%로 매우 높았다는 점을 감안하면 숏 커버링 가능성이 있고, 특히 시간 외 거래는 거래량이 적기 때문에 주의

○ [코인 관련주] 5만7000달러 돌파한 비트코인…관련주 전반적으로 상승

-코인 거래 플랫폼인 코인베이스(COIN↑2.72%)와 로빈후드(HOOD↑4.23%) 상승세. 다만 코베의 경우 지난 주에 캐시우드의 아크인베스트가 자사가 운용하는 3개 ETF 를 통해 코베 주식 1600만 달러어치를 매도해 투자 심리를 일부 누른 측면이 있음

-코인 채굴주 마라톤디지털홀딩스(MARA↑3.84%)과 클린스파크(CLSK↑2.65%) 가 오른 반면 라이엇 블록체인(RIOT↓3.28%)과 비트디지털(BTBT↓1.27%) 은 약세

○ [상장주] '위고비·젭바운드 기다려' 프랙틸헬스, 월가 호평에 20% 급등

-이달 2일 나스닥거래소에 상장한 비만·당뇨 치료제 개발업체인 프랙틸헬스(GUTS↑20.00%) 주가가 급등함. 월가 전문가들의 호평 섞인 투자 보고서가 나오면서 투자 기대감이 몰린 결과

-다만 나스닥 IPO 신청서에 따르면 해당 기업은 상장으로부터 180일 후에 보호예수(lock-up)가 해제되기 때문에 주가 변동성 주의해야 함

-이날 뱅크오브아메리카(BofA)와 모건스탠리가 프랙틸헬스에 대해 각각 매수·비중확대 투자의견을 내고 12개월 목표가도 순서대로 각각 26달러, 18달러로 설정

-회사가 장·췌장을 직접 표적으로 삼아 제2형 당뇨병을 치료하고 체중 감소를 유도하는 치료법을 개발 중인데 장이 신진대사 핵심 조절 내장이며 장 기능 장애가 대사 질환의 근본 원인이라는 분석 등을 감안하고, 위험 조정을 한 전세계 당뇨병 관련 매출이 최대 5010만 달러에 이를 것이라는 예상을 고려한 것

-특히 프랙틸은 레바이타와 레주바를 개발 중인데 최근 인기인 GLP-1 활용 기반 약물보다 더 효과가 좋다는 기대를 가지고 있으며 올해 4분기에 주요 결과 발표 예정

ㅇ '위고비·젭바운드 저리가' 바이킹테라퓨틱스 주가 121% 폭등

-이날 미국 제약사 바이킹테라퓨틱스(VKTX↑121.02%) 는 개발 중인 비만약 'VK2735'가 시장을 선점한 노보노디스크나 일라이릴리보다 효능이 뛰어나다는 임상 결과가 나와 주가가 2배 이상 급등

-바이킹테라퓨틱스는 비만 또는 과체중인 환자 170여 명을 대상으로 진행한 13주간 주 1회 단위로 진행한 중간 단계 임상에서 평균 약 14.7% 체중이 감소하는 효과를 확인했다고 이날 밝힘. 비만약을 투여받은 환자 중 88%가 최소 10% 체중 감량