글로벌 빅테크를 중심으로 인공지능(AI) 인프라 투자가 올해에도 시장의 예상보다 훨씬 큰 규모로 이뤄질 예정입니다. 

AI 인프라 투자의 핵심에는 메모리가 자리하고 있습니다. 그리고 이 메모리 분야의 세계 쌍두마차가 바로 SK하이닉스와 삼성전자입니다. 전통 강자 삼성전자와 엔비디아 GPU 수혜로 급성장한 SK하이닉스의 올해 대결 구도는 어떨까요?

결론부터 말하면, 올해도 SK하이닉스가 AI 메모리 점유율 60% 내외를 유지하며 1위를 기록할 가능성이 높습니다. HBM4에서도 삼성전자보다 빠른 2월 3째 주부터 엔비디아 실제 납품을 진행할 예정입니다. 

삼성전자 역시 2월 3째 주 HBM4 양산을 시작할 예정입니다. HBM3E보다 빠르게 HBM4 시장에 진입했고, 예정보다 양산 시점도 앞당겼습니다. 

최근 맥킨지에 따르면 AI 밸류체인에 올라탄 기업도 상위 5% 기업이 90%의 수익을 가져갔다고 합니다. 즉, 승자독식 구조가 고착화되고 있기에 최상위 기업도 물러설 곳이 없는 상태입니다. 

이 때문에 최대 매출과 영업이익을 기록한 삼성과 하이닉스이지만 2026년에는 작년보다 더 치열한 경쟁이 예상됩니다. 참고로 메모리 3사인 마이크론은 엔비디아 HBM4 납품이 좌절되었다는 소식이 전해지고 있습니다. 

 

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