한온시스템 매각 조건은 한앤컴퍼니가 보유한 50.5%의 지분과 2대 주주인 한국타이어앤테크놀로지가 보유한 19.49%의 지분으로 전체 지분 중 70%의 지분입니다. 예상 매각 가격은 8조 원에서 최대 12조 원으로 예상됩니다. 매각 주관사는 모건스탠리(Morgan Stanley)입니다. 현재 예비입찰이 진행 중인데, 국내 기업으로는 'LG전자'가 거론되었지만 실제 예비입찰에는 불참하였습니다. 예비입찰참여자는 독일의 자동차 부품사 '말레(Mahle)' 와 미국계 사모펀드 운영사인 '칼라일(Carlyle)' 그리고 '베인캐피털(Bain capital)'입니다. 입찰에 참여할 것으로 예상되던 LG전자와 프랑스 업체인 발레오(Valeo)는 8조 원 이상의 인수 가격에 대한 부담으로 입찰에 불참한 것으로 보입니다. 일각에서는 예비입찰에서 외국계 사모펀드가 우선협상권을 확보하면 입찰에 관심을 가지는 기업이 공동으로 인수할 가능성도 열어두고 있는데, 국내 기업의 자금 여력으로는 참여가 힘들 것으로 보입니다.