오늘의 투자준비 끝!
2026.09.28. (월) by 유진투자증권
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AI 에이전트가 소비자의 선택과 구매를 대신하면, 모델 성능뿐 아니라 이용자 접점과 신뢰를 확보한 빅테크의 경쟁력이 다시 부각될 수 있어요.
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국내 증시는 연휴를 앞둔 관망세 속 삼성전자·SK하이닉스 강세에 소폭 상승했고, 태양광주로 순환매가 유입됐어요.
- 미국 증시는 미·이란 협상 진전 기대에 국제유가가 2% 넘게 하락하며 투자심리가 개선됐고, 국채금리 상승세도 둔화됐어요.
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매크로분석 / 한국증시 / 미국증시 / 기업분석 / 뉴스앤이슈 |
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- 메타의 AI ‘뮤즈’가 주목받고 있어요. 무료로 제공되는 데다 기존 메타 서비스 안에서 바로 활용할 수 있어, AI 에이전트 대중화를 앞당길 가능성이 있어요.
- 특히 아마존이 뮤즈의 접근을 막았다는 점이 눈에 띄어요. AI가 상품 검색과 비교, 구매까지 대신하면 소비자가 직접 쇼핑몰이나 구독 서비스에 방문할 필요가 줄어들 수 있기 때문이죠.
- 이런 변화는 쇼핑을 넘어 콘텐츠, 통신, 보험 등 다양한 서비스로 확대될 수 있어요. 소비자의 선택과 구매 과정에서 AI 에이전트의 영향력이 점점 커지는 거죠.
- 이제 AI 경쟁에서는 모델 성능만큼 소비자와 직접 연결되는 ‘접점’을 누가 확보하느냐가 중요해질 것으로 보여요.
- AI가 결제정보와 개인정보까지 다루게 되는 만큼, 이미 많은 이용자와 신뢰를 확보한 메타·구글·애플 같은 빅테크가 상대적으로 유리할 수 있어요.
- AI 주도권이 새로운 모델 기업으로 넘어가는 듯했지만, 에이전트 시대가 본격화될수록 다시 소비자 접점을 장악한 빅테크 중심으로 경쟁 구도가 재편될 가능성에 주목할 필요가 있어요.
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매크로분석 / 한국증시 / 미국증시 / 기업분석 / 뉴스앤이슈
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- KOSPI 7,080.92pt ▲63.01
- KOSDAQ 844.48pt ▲10.10
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- 연휴를 앞두고 관망세 속에 소폭 상승했어요. 코스피는 상승 종목 비율이 33%대에 그쳤지만 삼성전자와 SK하이닉스가 지수를 끌어올렸어요.
- 특별배당을 앞둔 매수세로 삼성전자의 강세가 이어졌으며, 업종별로는 태양광주로 순환매가 유입됐어요.
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✔ KOSPI
개인(-15,604) / 외국인(-5,531) / 기관(+4,788) |
✔ KOSDAQ
개인(+377) / 외국인(-448) / 기관(-21) |
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눈에 띄는 섹터 👁️
- 전일대비: 마이크로바이옴(+27.03%) / 의료AI(+17.75%) / 유전자 치료제(+12.82%)
- 5일전대비: 국내 상장 기업(+33.93%) / 마이크로바이옴(+28.64%) / 웹툰(+28.61%)
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매크로분석 / 한국증시 / 미국증시 / 기업분석 / 뉴스앤이슈 |
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- 미국과 이란 간 협상 진전 및 호르무즈 해협 재개방 기대감에 국제유가가 2% 넘게 하락하며 투자심리가 개선됐어요.
- 미국 국채금리도 장중 고공행진을 이어가다가 유가 하락과 미·이란 협상 기대감에 상승세가 꺾였어요.
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✔ NEW YORK
- Dow 51,828.62(+0.93%)
- S&P500 7,743.41(+0.51%)
- Nasdaq 27,068.55(+0.48%)
- Russell2000 2,837.55(+0.07%)
- 필라델피아 반도체 12,668.93(+1.41%)
- VIX 14.87(-5.11%)
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✔ KEY INDICATORS
- WTI $92.44(-2.29%)
- 금 선물 $4,320.50(+0.52%)
- EUR/USD 1.1392(+0.09%)
- 10-Yr Bond 0.5184(+0.43%)
- US Dollar Index 101.03(-0.25%)
- 원·달러 환율 1,355.28원(-0.53%)
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🗽 오늘의 특징주
- Microsoft(+3.66%) 코파일럿 애플리케이션에 코딩 도구와 상시 작동하는 AI 에이전트 등 새로운 기능을 공개했어요.
- Akamai Technologies(+3.20%) 앤트로픽과 116억 달러 규모의 클라우드 서비스 계약을 체결했어요.
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매크로분석 / 한국증시 / 미국증시 / 기업분석 / 뉴스앤이슈
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파두의 3분기 실적은 SSD 컨트롤러 출하 증가에 힘입어 시장 기대치를 웃돌 것으로 예상돼요.
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특히 두 번째 하이퍼스케일러 고객의 매출 본격화 및 세 번째 고객도 실적에 반영되기 시작했으며, 향후 고객사가 총 4곳까지 확대될 가능성도 있어요.
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AI 데이터센터 확대로 기업용 SSD 수요가 늘고 있는 점도 긍정적이에요. HBM 공급 부족을 보완하기 위한 SSD 활용이 늘면서 eSSD 시장의 성장 기대도 높아지고 있어요.
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여기에 주요 고객사의 AI 서비스 성장과 데이터센터 투자가 이어지면서, 높은 점유율을 확보한 파두의 수혜도 커질 것으로 예상돼요.
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고객사 확대와 eSSD 수요 증가에 힘입어 2026년 이후 영업이익과 수익성이 빠르게 개선될 가능성이 있어 보여요.
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매크로분석 / 한국증시 / 미국증시 / 기업분석 / 뉴스앤이슈
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장 시작 전, 마음을 차분하게 만드는 그림 보고 가세요🏞️ |
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Untitled (First Abstract Watercolor) (1910)
Wassily Kandinsky
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오늘의 The Buzz는 여기까지
내일은 15~27도이며 점차 맑아져요
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| 수록된 내용은 발간자가 신뢰할 만한 출처의 자료로 구성돼 있으나, 최종 투자 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임소재 증빙자료로 사용 될 수 없습니다. |
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