• FOMC 의사록: QT 속도 조절 가능성 언급

• 신규주택 착공 부진: 시장 예상 하회 (-9.8%)

• 기술주 혼조: MS·테슬라 상승, 엔비디아·아마존 하락

• 니콜라(NKLA): 챕터11 파산보호 신청, 주가 -39%

• 팔란티어(PLTR): 국방예산 삭감 우려로 -10%

• ST마이크로일렉트로닉스(STM): 반도체 업황 개선 기대, 제프리스 투자의견 상향

뉴욕증시는 강보합세로 마감했습니다. 1월 FOMC 의사록 공개 후에도 시장은 안정적인 흐름을 보였습니다. 의사록에서 매파적 기조가 확인됐으나 예상 범위 내였고, 양적긴축 속도 조절 가능성이 언급된것이 원인으로 보여집니다.

채권시장에서는 FOMC 의사록 공개 후 비둘기파적 재료가 부각되며 국채가격이 전반적으로 강세를 보였고, 우크라이나 평화 협정을 주시하는 가운데 ‘양적긴축(QT)’ 일시 중단 가능성이 언급되며 달러화는 상승폭을 제한했습니다.

1. 미국 신규주택 착공 부진

1월 신규주택 착공 건수가 전월 대비 9.8% 감소한 136만6천건을 기록했으며, 이는 시장 전망치 140만건을 하회하는 수준입니다.

2. 매그니피센트7 혼조세

대형 기술주들은 혼조세를 보였는데, MS와 테슬라는 1%대 상승한 반면, 엔비디아와 아마존은 약보합을 기록했고 메타는 1% 이상 하락했습니다.

3. 팔란티어, 니콜라 주가 급락

팔란티어는 국방예산 삭감 우려로 10% 이상 급락했고, 수소전기트럭 업체 니콜라는 챕터11 파산신청으로 39% 폭락했습니다.

1. 범블(BMBL)

1분기 매출 가이던스가 시장 예상치를 하회했고, 유료 사용자 수도 전분기 대비 6만 명 감소했습니다.

• 투자의견: 단기적으로 실적 개선이 어려울 것으로 보이며, 유료 사용자 이탈 추세가 지속될 가능성이 높아 신중한 접근이 필요합니다.

2. 캐피털 원 파이낸셜(COF), 디스커버 파이낸셜 서비시스(DFS)

양사 주주들이 양사 M&A를 지지했습니다.

• 투자의견: 합병 시너지 효과가 기대되며, 규제 당국 승인이 남아있으나 2025년 초 거래 종결 시 긍정적 모멘텀이 예상됩니다.

3. 톨 브라더스(TOL)

2025년 1분기 주택 인도 물량이 기대치를 하회했고, 매출도 전년 대비 5% 감소했습니다.

• 투자의견: 주택 시장 둔화 영향으로 당분간 실적 개선이 제한적일 것으로 예상됩니다.

4. ST마이크로일렉트로닉스(STM)

4분기 매출이 33.2억 달러, 영업이익률 11.1%를 기록했으며, 제프리스는 2025년 1분기 실적 반등을 전망하며 투자의견을 상향했습니다.

• 투자의견: 반도체 업황 개선과 함께 실적 턴어라운드가 예상되어 매수 시점으로 판단됩니다.

5. 케이던스 디자인(CDNS)

4분기 조정 EPS 1.88달러로 예상치를 상회했으나, 향후 가이던스가 시장 기대에 미치지 못했습니다.

• 투자의견: AI 인프라 확장 수혜가 예상되나, 단기적으로는 보수적인 가이던스로 인해 주가 상승이 제한될 수 있습니다.

6. 니콜라(NKLA)

현금 부족과 경영난으로 챕터11 파산보호를 신청했으며, 동사 주식은 현재 거래가 중단되었습니다.

• 투자의견: 파산보호 신청으로 주주가치가 크게 훼손될 수 있어 투자는 지양해야 합니다.

국내 증시는 양 시장이 상승 마감했습니다. 필라델피아 반도체 지수의 상승과 K칩스법의 기획재정부 통과, 엔비디아의 '그록3' 이슈로 반도체 및 AI 관련주들이 강세를 보이며 업종별 순환매 장세가 전개됐습니다.

외국인과 기관의 매수세가 유입되며 코스피와 코스닥 모두 긍정적인 흐름을 이어갔습니다.

한편, 국제 유가는 우크라이나의 러시아 송유관 타격과 OPEC의 증산 연기 가능성, 미국 강추위로 인한 원유 생산 감소 등의 이슈로 상승세를 기록했습니다.

1. 한한령 해제

중국 정부가 APEC 정상회의를 앞두고 한국과의 완전한 문화 교류를 추진하며, 한국 드라마, 게임 등의 수출 허용과 한국 가수의 중국 공연 재개를 검토 중입니다.

• 관련주: 에스엠, JYP Ent., 하이브, 스튜디오드래곤, 넥슨게임즈

2. 양자컴퓨터

마이크로소프트가 양자 컴퓨터 상용화의 걸림돌이었던 양자 오류와 집적도 한계를 극복한 새로운 양자 칩을 개발했다는 소식입니다.

• 관련주: 케이씨에스, 시큐센, 우리넷, 파워로직스, 한국정보인증 

1. 반도체

K-칩스법 기재위 통과와 그록3 출시 모멘텀으로 반도체 및 AI 관련주들이 강세를 보이고 있습니다1.

• 관련주: 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 피에스케이홀딩스, 네패스

2. 2차전지

특허청의 2차전지 분야 우선심사 대상 확대와 현대·기아 전기차의 미국 연방 보조금 적용 소식에 관련 종목들이 강세를 보였습니다.

• 관련주: 유진테크놀로지, TCC스틸, 에코프로머티, 동화기업, 필에너지

1. 바이오

셀트리온의 미국 의약품 생산시설 확보 계획과 방사성의약품(RPT) 투자 붐이 이어지고 있습니다.

• 관련주: 삼성바이오로직스, 셀트리온, 유한양행, 에스티팜, SK바이오팜

2. 원자재

금값 상승세가 이어지는 가운데 은, 구리 등 기타 원자재 가격도 동반 상승하는 모습입니다.

• 관련주: 고려아연, TKG애강, 영풍, 풍산, 아이티센

• 권장투자기간 : 약 1~2주
• 권장 수익률 : 10% 내외

이브이첨단소재는 장기 하락 추세에서 반등을 시도하는 초기 단계에 진입했습니다. 거래량 증가와 함께 상승 모멘텀이 형성되고 있으나, 장기 이동평균선들의 역배열이 지속되고 있어 신중한 접근이 필요합니다.

현재 가격대는 주요 저항선 근처에서 횡보하는 모습을 보이고 있습니다.

이브이첨단소재는 최근 4분기 동안 매출이 큰 폭으로 성장하며 긍정적인 모멘텀을 보여주고 있습니다. 영업이익과 순이익의 변동성이 크지만 전반적으로 흑자 전환을 시도하는 모습입니다. 현금흐름은 3분기에 큰 폭으로 개선되었으나, 아직 안정성 측면에서는 개선이 필요한 상황입니다.

2차전지 관련 사업 확장으로 성장 가능성은 있으나, 재무안정성 강화가 필요합니다.

볼린저밴드 상단 근접으로 인한 과매수 위험이 있으므로, 분할 매수 전략이 필요합니다.

112일선 하향 이탈 시 즉각적인 손절매를 실행해야 하며, 거래량 감소 시 이익실현을 고려해야 합니다.

224일선 돌파 시 중장기 매수 포지션으로의 전환을 고려할 수 있습니다. 이평선 역배열 해소 여부를 주시하며, 상승 추세 확인 시 단계적 매수 전략을 구사하는 것이 바람직합니다.

주요 지지선인 112일 이동평균선 위에서 거래되는 동안 상승 추세가 유효하다고 볼 수 있습니다.