우리나라도 초고령사회에 진입했습니다. 65세 이상 인구 비중이 20%를 넘었기 때문인데요.
참고로 유엔(UN)에서는 65세 이상 인구 비중이 총인구의 7% 이상인 국가를 고령화사회, 14% 이상인 경우 고령사회, 20% 이상이면 초고령화 사회로 규정하고 있습니다.
그렇다면 이런 변화를 어떤 사업 기회로 해석하면 좋을까요?
전략기획팀 4번째 Weekly Focus 보고서는 「글로벌 웰니스 산업 성장과 우리나라 수출 유망분야 분석」입니다.🤓 |
|
|
- 건강관리 및 의료의 패러다임은 전문 의료기관에서 행해지는 질병의 사후적 치료 중심에서 개개인의 적극적인 참여를 전제로 한 예방과 관리 중심으로 변화하고 있음
- 웰니스 산업 성장 배경에는 ▲고령화에 따른 만성질환 확대 ▲전통적 건강관리 가치 재조명 ▲의료비 부담 가중 ▲팬데믹 발발 ▲서구 선진국의 높은 수요 ▲디지털 기술의 결합 등 다양한 요인이 존재
- GWI(글로벌 웰니스 연구소)에 따르면 '22년 글로벌 웰니스 산업은 세계 GDP의 5.6%에 해당하는 5.6조 달러의 시장규모를 가지고 있으며, '27년까지 연평균 8.6% 성장할 것으로 예상됨. 동 규모는 글로벌 의료비 지출규모(전 세계 GDP의 10.8%)의 절반을 초과하는 수치임
- 국내 웰니스 산업규모는 '22년 약 1,130억 달러로 세계 9위에 달하며, 특히 ▲운동/헬스케어 ▲전통·보완의학 ▲영양/식습관 ▲뷰티케어 등의 분야에서 수출 잠재성이 높은 것으로 조사됨. 이들 국내 웰니스 산업 상위 4대 분야는 우리나라 전체 웰니스 산업의 약 72%를 차지하고 있음
|
|
|
[표 1] 국내 웰니스 4대 산업 경쟁력 및 기회요인
출처. 한국무역협회 국제무역통상연구원 |
|
|
- 웰빙(well-being)+행복(happiness)+건강(fitness)의 합성어로 신체와 정신이 최적으로 건강한 상태를 지칭함
- 산업적으로는, 소비자의 적극적인 참여를 통한 예방과 셀프케어가 큰 부분을 차지하고 있어 기존 의료산업과의 경계에 있는 산업을 말함
|
|
|
웰니스 산업의 제품·서비스는 상호간의 경계를 넘나들며 새로운 시장·가치 창출 |
|
|
[그림 1] 글로벌 웰니스 산업의 11개 분야별 시장규모(2022)
출처. 한국무역협회 국제무역통상연구원 |
|
|
- 2022년 글로벌 웰니스 산업은 세계 GDP의 5.6%에 해당하는 5.6조 달러의 시장규모를 가지고 있으며, '27년까지 연평균 8.6% 성장할 것으로 예상(GWI)
- 팬데믹이 발발한 2020년을 제외하면 최근 10년간('13~'22) 웰니스 산업 성장률은 세계 경제성장률을 상회(약 3%p~15%p)
- 지역별로 보면 특히 북미권 시장규모가 가장 크며, 팬데믹 회복 속도 또한 가장 높아 향후에도 성장세가 기대되는 주요 수요지역임을 알 수 있음
- GDP 내 웰니스 산업이 차지하는 비중에서도 북미 지역이 팬데믹 전후 모두 타 지역 대비 월등히 높은 양상을 보이고 있으며 유럽 또한 반등세가 높아 향후 서구 선진국이 웰니스 산업의 주 수요국일 것으로 예상됨
|
|
|
세계 9위 시장규모 (아시아·태평양 권역 4위) |
|
|
[그림 2] 국내 1인당 평균 웰니스 지출 금액 및 웰니스 산업의 GDP 비중 추이 (단위: 달러)
출처. 한국무역협회 국제무역통상연구원 |
|
|
- 우리나라 웰니스 산업 규모는 '22년 1,130억 달러로, 팬데믹 타격을 가장 크게 받았던 2020년을 포함해도 최근 연평균 4%('19~'22)의 안정적인 성장률을 보이고 있음
- 우리나라 웰니스 산업은 '22년 기준 세계 9위의 시장규모(아시아·태평양 권역 4위)를 가지고 있으며, 이는 2019년 대비 2단계 상승한 수치
- 웰니스에 대한 1인당 평균 지출금액과 GDP 대비 비중 또한 증가 추세
|
|
|
전통·보완의학 - 전통적 가치와 웰니스의 결합, 허브, 자연주의, 전인적, 예방적 건강관리 |
|
|
- 전통·보완의학은 ①웰니스의 기본 개념과 일치 ②전인적, 예방적 치료 수행 ③소비자의 능동적 건강관리 보장 ④천연자원 활용 등의 특징들로 웰니스에 크게 부합
- 최근 기존 의료를 보완하기 위해 전통·보완의학의 역사적 뿌리가 깊은 아시아·태평양 중심을 넘어 서구권을 비롯한 다수의 국가에서 수요가 높아져 시장규모가 커지고 있음
- 우리나라의 경우 한의약 산업이 제도권 의료시스템 내에서 발달되어 있어 현대적인 치료/연구인프라를 갖추고 있다는 장점을 보유해, 다른 문화권의 전통의학에 비해 강한 경쟁력을 보유
|
|
|
"한의약의 가치가 가미된 제품의 현재 경쟁력은 상당히 높은 수준으로, 관련 기업의 해외 매출은 크게 상승중. 특히 서구권 시장 수요 증가에 주목할 필요" |
|
|
[그림 3] 왼쪽부터 KGC인삼공사 정관장 '코리셀렉트 웰니스', LG생활건강 '더히스토리오브 후', 구다이글로벌 '조선미녀 에센스, 세럼'
출처. 한국무역협회 국제무역통상연구원 |
|
|
- 국내 대기업 중심으로 한방 응용제품을 활용한 제품생산이 활발하며, 중소기업 또한 현지화, 프리미엄화 전략 등을 통해 아시아 시장을 넘어 서구권 시장 공략을 추진 중
- (KGC인삼공사) 중국, 미국, 동남아, 홍콩 등에 수출 중으로, 해외 매출이 연평균 26%('19~'23년) 증가하며 실적 급등
- (LG생활건강, 아모레퍼시픽) 한의약 원리를 가미한 한방 화장품을 주력 생산 중으로, 높아지는 국내외 인기에 힘입어 중국 수출 의존도를 낮추기 위해 해외시장 다변화 전략 추진
- (구다이글로벌) 스타트업인 구다이글로벌은 초기부터 중국을 중점 공략하는 기존 화장품 업계 전략을 깨고, 미국 시장을 정조준한 '한방화장품의 모던 콘셉트'를 내세워 미국 MZ세대의 폭발적인 관심과 소비를 이끌어냄
|
|
|
영양·식습관 - 건강한 식단, 건강라벨 제품, 건강 보조 식품 |
|
|
- 팬데믹 기간 면역력을 높이는 영양/식습관 관련 제품(단백질, 비타민, 보충제, 관련 식품 등)에 대한 수요가 증가했으며, 그 종류와 영역이 건강기능식품을 넘어 일반식품으로까지 확장 중
- 이와 더불어 건강한 식생활과 동물복지, 환경보호 등을 이유로 채식주의자(비건) 외에도 일반 소비자들도 식물성 대체 식품에 대한 관심을 기울이고 있음
|
|
|
"우리나라는 물론 전 세계적으로 팬데믹 이후 건강한 라이프스타일을 위한 고단백질 제품 수요 확대 및 대체 식품에 대한 관심 증가. 국내 대기업을 중심으로 해당 트렌드를 접목한 제품이 확산되고 있으며, 이러한 성과는 수출로도 이어져" |
|
|
[그림 4] 왼쪽부터 매일유업 단백질 음료 '셀렉스', 풀무원 지속가능식품(식물성 식품) '지구 식단'
출처. 한국무역협회 국제무역통상연구원 |
|
|
- 국내 대표적인 식물성 대체 식품 기업인 풀무원이 국내 시장뿐 아니라 해외 시장에서도 가시적인 수출 성과를 보이고 있으며, 매일유업 등에서도 단백질 음료로 국내에서 비약적인 성장을 이루고 해외 진출을 시도 중
- (매일유업) '18년 단백질 음료 '셀렉스'를 국내 최초로 선보여, 2030 세대 및 뼈 건강을 중요시하는 중장년층의 높은 호응을 얻어 '23년까지 누적 매출 4,400억 원을 기록함. 매일유업은 세계 최대 단백질 음료 시장인 중국을 '20년부터 공략하고 있으며, 셀렉스 제품 및 기타 식물성 단백질 음료 판매로 대중국 연 매출 200억 원을 기록
- (풀무원) '21년 식물성 지향 식품 선도 기업을 선언한 이후 국내외에서 식물성 대체육과 식물성 단백질 식품을 출시함. 특히 풀무원의 대표 대체 식품인 '두부면'은 첫 선을 보인 지 1년 만에 판매량 500만 개를 돌파하는 등 국내 인기에 힘입어 싱가포르, 호주, 뉴질랜드 등 해외에 수출 중이며, 동물성 대체식품인 '직화불고기'는 미국 외식 프렌차이즈, 대학 급식 등 B2B(기업 간 거래) 채널을 통해 확산 중
|
|
|
본 보고서는 수출 유망성 평가 모형을 개발, 수출상품화가 가능한 산업을 선별하여 웰니스 4대 유망산업을 선정 |
|
|
[표 2] 국내 유망 웰니스 수출산업 평가 분석 결과(4점 평가 척도)
출처. 한국무역협회 국제무역통상연구원 |
|
|
- 제품화가 용이한 국내 상위 4개 산업을 선별한 후 총 3분야 9개의 평가지표를 활용해 해당 산업들의 ①세계시장 기반 ②국내산업 경쟁력 ③건강/치료 분야와의 상관성을 평가 및 분석함
- 평가 결과, 전통·보완의학 산업과 운동·헬스케어 총평가 점수가 상대적으로 높은 것으로 나타남
- 전인적인 질병 예방을 추구하고, 수요자 중심의 능동적 건강관리를 보장하는 분야가 웰니스 경제에서 특히 성장할 가능성이 클 것으로 전망됨
|
|
|
셀프케어를 통한 질병 예방 의지가 높은 현대사회에서 웰니스 산업은 ①고령화에 따른 만성질환 확대 ②팬데믹 발발 ③디지털 웰니스 활성화 ④전통적 가치 재조명 ⑤선진국의 높은 수요 등의 복합적 요인들로 인해 성장 중 |
|
|
[그림 5] 웰니스 산업 포괄 영역
출처. 한국무역협회 국제무역통상연구원 |
|
|
- 고령화로 인한 만성질환 문제가 대두된 서구권(북미, 유럽) 국가 중심으로 웰니스 산업이 폭발적으로 성장 중이며, 해당 시장을 중점 공략할 필요가 있음
- 국내는 제조업 중심의 웰니스 분야가 발달해 있으며, 이미 다양한 관련 제품들이 해외시장에서 주목받고 있음
|
|
|
(주)바이오포트코리아 뉴스레터 담당 및 문의. 전략기획팀 ke_ahn@bioportkorea.com / 내선 813# 서울특별시 송파구 송파대로 167 (문정역테라타워) A동 609호 / 02-2138-0270 수신거부 Unsubscribe |
|
|
|
|
