글로벌 경기 둔화와 지정학적 리스크 속에서 해운 운임은 북미 노선 중심으로 하락세
2025/07/10 - Vol. 66
📌 한눈에 보는 이번 주 요약
글로벌 경기 둔화와 지정학적 리스크 속에서 해운 운임은 북미 노선 중심으로 하락세를 이어가고 있으며, 항공은 아시아 리포워딩 수요 증가로 일부 시장에서 강세를 보이고 있습니다.
  • SCFI 종합지수 1,763pt, 전주비 -0.5%로 하락
  • 해운 | 북미서안·동안 SCFI 4주 연속 하락, 수요 감소로 하락세 지속
  • 항공 | 한국 시장은 아시아발 리포워딩 수요 증가로 강세
  • 미국, 상호관세 협상 기한 8월 1일까지 연장 / 독일·영국 경제지표 부진
  • 후티반군, 홍해 상 벌크선 2척 공격... 이스라엘, 예맨 내 3개 항만·발전소 보복 공습
🚢 해운 운임 지표 - SCFI
상하이발 수출 기준, 글로벌 해운 운임을 대표하는 지표입니다.
✔ SCFI 종합지수는 전주 대비 -5% 하락한 1,763pt, 4주 연속 하락
  • 북미 : 수요 감소로 하락세 지속. 8월 1일 관세 협상 결과에 따라 수요 변동 가능성 있음
  • 남미 : 선사들이 공급 조절을 통한 고운임 유지 중이며(9주 연속 상승), 7월내 안정화 어려울 전망
  • 유럽 : 북유럽 운임은 선사의 공급 조절 영향으로 2주 연속 상승 중이나, 수요 모멘텀 부족으로 점진적 조정될 것으로 전망
  • 아시아 : 호주 시장가 상승 중이나, 하반기 상승·하락 요인 혼재로 모니터링 필요
🚢 해운 공급 동향 - 임시 결항
공급 축소가 운임과 수급 흐름에 직접적인 영향을 미칩니다.
✈️ 항공 운임 지표 - World ACD
글로벌 항공사 및 포워더의 실거래 기반 데이터를 기반으로 작성되며, 초기 발표 후 지연·정정 거래 반영으로 수치가 일부
조정될 수 있습니다.
  • 중국 외 APAC발 평균 운임 크게 상승(전월 및 전년동기 대비 +10% 상승)
  • 한국 ▶ 북미 : 아시아발 리포워딩 수요 증가로 일시적 공급 부족 및 운임 인상
  • 한국 ▶ 유럽 : 유럽지역 하계 휴가 기간을 앞두고, 물량 밀어내기로 인한 수요 증가 및 공급 부족
  • 중국 ▶ 북미 : 주요 공항 모두 출하량 증가, 운임 상승세
  • 중국 ▶ 유럽 : 암스테르담향은 일반화물 출하량 감소 및 공급 증가로 운임 하방 압력, 프랑크푸르트향은 전자제품 및 전자상거래 화물 유지되며 수요와 운임 안정적

📰 주요 뉴스 브리핑

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🚢 Sea Freight Market
✈️ Air Cargo Market
  • 상반기 글로벌 항공화물 시장 4~6% 성장 … DGF 시장 보고서, 하반기 수요 둔화 우려
    아시아역내 노선은 12% 증가하며 성장을 견인했으며, 베트남·인도 등 신흥국발 수요도 증가세. 반면 항공기 공급 지연과 지정학 리스크로 인해 글로벌 공급은 2% 감소. 브렌트유 및 항공유 가격 하락은 비용 부담을 다소 완화했으나, SAF 투자 확대와 중동 긴장으로 불확실성 여전. 하반기에는 미중 관세 불확실성, 글로벌 경기 둔화 등으로 수요 위축이 우려되며, 지역별 차별화가 심화될 전망.
  • Xeneta: 소비자들이 지출을 줄이면서 6월 물동량 정체
    6월 글로벌 항공화물 수요는 전년 대비 1% 증가에 그치며 사실상 정체. 소비자들의 지출 축소와 미중 관세 유예 종료 등 불확실성이 커지면서, 화주들은 장기계약보다 3~6개월 단기계약 선호 추세
🌐 Industry Trends
🚛 Carriers & Operators
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