비밀요원님, 안녕하세요. 🔍갤갤이 인사합니다.

  그 사람의 진심은 말이 아니라 행동에서 드러난다고 하죠. 그리고 행동에는 시간과 돈이 소요됩니다. 트럼프와 바이든의 차이는 여기에 있습니다. 트럼프는 관세로 무역 전쟁을 벌이거나 화웨이같은 기업을 제재하는 정도에서 끝났습니다. 미국과 중국 두 국가 사이의 일이기도 했습니다.

  하지만 바이든은 돈을 씁니다. 미국은 전통적으로 첨단 기술 개발이라든지 기업 생존은 민간시장에서 알아서 하고, 국가는 소비자 중 하나였습니다. 하지만 이제는 중국과 여타 동아시아 국가처럼, 미국도 국가가 돈을 써가며 산업을 육성하겠다는 겁니다. 규칙을 바꾼다는 게 바로 이런 거죠.

오늘은 안내드린 대로 바이든 정부의 반도체 전쟁이 “친구공유”로 이어질지 혹은 “친구경쟁”으로 전환될 지에 대해 나눕니다. 수면 아래 플레이어들의 진짜 속내를 그려냅니다. 주식이나 과학기술이 아니라, 큰 그림을 그리는데 초점을 맞춥니다.

  반도체 전쟁을 둘러싸고 외교안보가에서 논의되는 이야기들을 조금 더 자세히 들여다 보고 싶다면 이곳 피그마에 접속해 주세요. 일부는 요약본과 함께, 일부는 링크를 정리해 뒀습니다. 참고로 모바일보다 데스크탑에서 원활하게 확인됩니다.

1. 내가 만든 규칙, 파괴할 권리도 내게 있습니다.
2. 주식・과학기술 1도 모르는 이들을 위한 반도체 정리

현재 미국이 원하는 건 개념적 연대가 아니라 미국 내에 반도체 공장을 건설하는 것입니다. 12%에 불과한 생한 점유율을 24%로 끌어올리는 게 목표이며, 이를 위해 “친구공유”가 필요하다 말합니다.

  그러나 반도체 산업은 공장을 하나 짓는 것에서 끝나지 않습니다.

  각종 규제나 환경법과의 충돌 여부를 검토해야 합니다. 또다른 기반 시설이 이동하고 수천 명의 고도화된 인력도 함께 움직입니다. 이민과 교육정책도 손 봐야 합니다. 기존에 형성된 반도체 생태계가 모두 재편됩니다.

  보스턴 컨설팅 그룹의 2021년 보고서에 따르면 완전히 자급자족화된 반도체 공급망을 구축하려면 약 1조 달러(1,328조 원)의 투자가 필요합니다. 연간 운영 비용도 최소 450억 달러에서 최대 1,250억 달러에 이릅니다.

  반도체는 본디 돈이 정말 많이 드는 산업입니다.

  다만 바이든 정부가 <반도체과학법>에 따라 지원하는 보조금*은 527억 달러(69조 원)에 불과합니다. 첨단 시설 및 장비 투자 시 제공되는 25% 세액 공제도 10년에 걸쳐 240억 달러(31조 원)로 추정됩니다. 민간의 투자 규모를 합산하더라도 완전한 자급자족 생태계를 갖추기엔 턱 없이 부족합니다.

*R&D 및 제조, 인력 양성 등

  제이크 설리번도 “특정 기술에 한해 좁게 초점”을 맞출 뿐 모든 걸 국내에 구축하길 바라는 건 아니라고 밝힙니다.

그러나 전문가들은 좁고 넓음이 중요한 게 아니라고 지적합니다. 보다 근본적인 물음인데요.

  반도체 산업의 최첨단에 서기를 원하는 그 마음이 과연 미국만의 것이냐는 거죠. 동아시아와 유럽 역시 이미 누리고 있거나 누리길 바라는 반도체 최첨단의 지위를 미국이 가져가는 걸 순순히 보고 있겠냐는 겁니다.

  때문에 “친구공유”보다는 오히려 친구 간 보조금 경쟁이 시작되는데요.

📍잠시 반도체에 대한 설명!

한국이 반도체 강국이라 말하지만 정보를 저장하는 메모리 반도체에 한해서입니다. D램 ,랜드플래시 같은 단어가 여기에 해당합니다. 메모리는 2022년 기준 전체 반도체 시장의 24%에 지나지 않으며, 한국은 이중에서 60%를 차지합니다.

  요즘 강세는 정보를 처리하는 시스템 반도체입니다. 인간의 뇌에 해당하는 CPU나 그래픽처리장치(GPU), 스마트폰의 CPU인 모바일 AP 등이 여기에 해당합니다. 시스템은 전체 반도체 시장의 61%를 차지하고, 한국은 이중 3% 안팎입니다.

  즉, 한국이 전체 반도체 시장에서 차지하는 비중은 20% 남짓입니다.

그렇다면 어떤 국가가 상위권을 차지하는지가 궁금하실 텐데요. 다름 아닌 미국(48%)입니다.

  응? 앞서 미국은 12%에 불과하다고 하지 않았나요? 그런데 어떻게 미국이 48%나 될 수 있죠?

  그럼에도 미국이 전체 반도체 시장에서 48%를 차지할 수 있는 건 다름 아닌 설계(팹리스) 때문입니다.

  엔비디아를 비롯해 인텔・퀄컴・AMD 등이 대표적인 설계(팹리스) 전문 기업입니다. 챗GPT를 출시한 MS와 구글(알파벳) 등도 반도체 설계(팹리스)를 시작했습니다.

  특히 대만에서의 지정학적 위기가 고조되면서 최종 사용자 기업이 안정적으로 반도체를 공급받을 수 있게 하기 위해서라도 한때 반도체 생산의 선두를 이끌었던 인텔* 등 국내 기업을 다시금 집중 육성해야 한다는 목소리가 커집니다. 자국 기업이 아니더라도 TSMC나 삼성이 미국 안에서 생산 비중을 늘려주길 바랍니다.

*참고: 현재 인텔은 시스템, 마이크론 테크놀러지는 메모리 반도체 생산에 집중

🇯🇵일본은 지난 2월 최대 2조 엔(약 18조 원)에 달하는 반도체 지원 계획을 발표했습니다.

  일본은 1980년대엔 반도체 생산량의 50% 이상을 담당했습니다. 그러나 현재 전체 반도체 시장 점유율은 10% 남짓입니다. 소재와 장비에선 우위를 점하지만 생산(파운드리)은 미미합니다.

  그래서 반도체 설비 투자 금액의 최대 1/3을 보조금으로 지원합니다. 첨단 기술이 아니더라도 무방합니다. 반도체에 관해서라면 전방위적으로 지원하겠다고 밝힙니다. 게다가 지난 해였습니다.

  TSMC에 버금가는 초정밀 시스템 반도체를 만들겠다며 8개 기업*이 협력하는 라피더스 파운드리 프로젝트를 시작했습니다. 일본정부는 라피더스 반도체 공장에 3700억 엔(약 3.5조 원) 지원을 확정했고 매년 비슷한 수준의 금전적 지원을 제공한다는 방침인데요. 이는 미국의 실질적 지원 규모를 훨씬 능가합니다.

*토요타, 소니, 키오시아, NTT, 소프트뱅크, NEC, 덴소, 미쓰비시UFJ은행

기업들로선 행복한 고민에 빠졌습니다.

  TSMC는 대만만이 아니라 일본・미국・독일 등지에 생산공장 추가 건립을 확정지었거나 논의 중에 있습니다. 지난 4월 중국으로부터 수입 제재를 받았던 미국의 마이크론테크놀러지도 미국과 일본에 공장을 짓습니다.

  각국 정부는 점유율을 끌어올릴 수 있고, 기업은 반도체 기술개발과 생산 공정 업그레이드에 박차를 가할 수 있습니다.

  무엇보다 시스템 반도체는 주문자 생산형입니다. 반도체 설계・구매 기업과 위치가 가까울수록 문제 발발 시 대응 속도가 빨라지는 것은 물론 영업에서도 유리합니다.

  이를 테면 EU는 친환경 에너지 전환과 전기차 생산에 적극 투자하고 있는데요. 인근에 TSMC 반도체 공장이 들어서고 산업 생태계가 구축된다면 상호 간에 시너지 효과를 꿰할 수 있습니다.

다만 처음으로 돌아가겠습니다.

  바이든 정부는 미국에 제조 공장을 유치하고 생산 점유율을 12%에서 24%로 끌어올리는 걸 목표로 제시했습니다. 하지만 정작 현실은 반도체와 관련된 모든 정부들이 반도체지원법 및 보조금으로 맞대응을 하고 있습니다.

  반도체 점유율도 모두가 약속이나 한 듯 최소 20% 이상으로 상향 조정합니다. 미국은 중국만이 아니라 (그동안 생산 점유율이 미미했던) 일본・EU 등과도 경쟁을 하고 있습니다. “친구공유”의 제안이 무색해지는 풍경입니다.

  바이든 정부의 반도체 전쟁에 대한 평가와 전망은 분분합니다. 특히 유럽의 자유주의자들이 거세게 비판하고 있는데요. 이들은 바이든 정부로부터 촉발된 보조금 경쟁은 필연적으로 비용 낭비를 유발한다고 지적합니다.

  전 세계에 걸쳐 공장 및 인프라를 건설함으로써 시설에 중복 투자가 이뤄지는 거죠. TSMC 창업자인 모리스 창은 미국에서의 생산 비용이 대만보다 55% 더 높다고 추정합니다. 중국에 수출통제가 내려지기에 판매처는 오히려 줄어듭니다.

  때문에 생산비 절감을 원하는 기업들로선 중대한 선택에 직면하게 됩니다. 비싼 가격을 줘서라도 특정 반도체를 구매할 것인가, 혹은 반도체 수율(합격률)이나 성능이 다소 떨어지더라도 가격이 저렴한 걸 쓸 것인가.

  만약 후자에 손을 드는 기업들이 늘어난다면 반도체 생태계는 지금과는 다른 종류의 게임이 일어날 수 있습니다. 상향평준화가 아니라 하향평준화 경쟁이 일어나는 겁니다. 모든 제품에 ‘2nm급 최고성능’의 반도체를 쓸 필요는 없으니까요.

또한 지금의 반도체 생태계 재편은 경제적 효용이 아니라 정치적 논리에 따라 이뤄지고 있습니다. 이름 그대로 공급의 안정성을 꿰하기 위해서입니다. 때문에 계획에서부터 건설, 양산까지 시차가 뒤따릅니다.

  시스템과 메모리 반도체에서 각각 6~70% 이상 점유율을 차지하는 TSMC와 삼성이 아니고선 그 기간 동안 매출을 내기 어렵습니다. 정부 보조금과 투자금 등에 의존하는 기간이 최소 3~4년 간 지속되는 거죠.

  결국 이 기간을 버티는 기업 및 정부와 그렇지 못한 이들 간의 희비가 교차할 수밖에 없습니다.

  기술개발과 생산 속도에 박차를 가하기 위해 “친구”간 기술과 인재 탈취 경쟁이 국경을 넘나들며 불붙습니다. 계획했던 대로 사업이 진척되지 못한 기업들로선 보조금 지원 연장을 바라며 對정부 로비에 집중할 수도 있으며 이는 필연적으로 비용 증가로 이어집니다.

  정부들도 실적 압박에 직면합니다. 기대만큼 성과가 나지 않으면 의회와 야당의 정치공세에 시달리고, 특히 반도체 생산을 위해선 숙련된 인력이 요구됩니다. 이민정책의 조정이 꼭 필요하지만 反이민 물결이 거세지는 요즘 시대에 이 과정에서도 진통을 겪습니다.

  반도체는 첨단 산업에 주요한 신경망인 만큼 산업 육성을 위한 정부 지원 확대는 긍적적 요소가 많습니다. 하지만 지금과 같은 “친구 간” 공격적인 보조금 경쟁은 전에 없던 갈등과 부패, 혼란을 유발시키며 반도체 전쟁 양상을 또다르게 뒤흔들 수 있습니다.

반도체 전쟁을 둘러싼 글들을 읽으면 크게 두 갈래로 나뉩니다.

  주로 미국은 “We Built This City”를 연호하며 반도체 전쟁의 승자가 되어야 한다고 외칩니다.

  반면에 영국・(서)유럽은 바이든 정부를 향해 이기적이고 위험하다는 비판을 서슴치 않습니다. 이코노미스트는 바이든의 야심차면서도 편협한 산업 정책을 매주 연재를 통해 평가하겠다(=신랄하게 까겠다)고까지 밝힙니다.

유럽과 미국의 온도가 이토록 다른 건 각각의 경제에서 중국이 차지하는 비중이 다르기 때문입니다.

  이코노미스트에 따르면 상장된 유럽기업의 수익 중 중국이 차지하는 비율은 8%인 반면, 미국기업은 4%에 불과합니다. 중국에 대한 다국적 투자 역시 유럽은 GDP의 2%인 반면 미국은 1% 남짓입니다.

  이코노미스트가 직접 만들어 5월 15일에 공개한 자료에 따르면 독일・네덜란드・프랑스・영국・이탈리아・스페인 등 유럽 빅6국가들의 중국 경제 노출도는 2011년 3.9%에서 2020년 5.6%로 증가했습니다.

  즉, 유럽이 미국보다 중국경제에 대한 민감도가 높습니다. 그래서 유럽은 공급망이 강력하게 파편화되면 국민지출이 2% 이상 감소하고, 서방과 중국 사이에 투자가 분할된다면 유럽 GDP가 2% 가량 하락할 것으로 추정됩니다.

유럽이 미국만큼 디지털 산업이 발달되어 있지 않다는 점도 온도차의 주 요인입니다.

  반도체는 반도체에서 끝나는 게 아니라 반도체가 활용되는 다른 첨단 기술 부문으로 확장되는데요. 유럽은 신・재생에너지 전환이나 전기차 등에는 집중적으로 투자하지만 AI나 양자컴퓨터 등의 분야가 미국만큼 발달되어 있지 않습니다. 미국처럼 유명한 빅테크 기업도 없습니다.

  즉, 유럽으로선 반도체 산업 육성에의 필요성은 있지만 미국처럼 장벽을 높여 반도체 생태계를 블록화할 유인효과가 크지 않습니다. 유럽은 반도체는 시작일 뿐 미국이 다른 첨단 기술 부문에서도 보호주의적 정책을 추진함으로써 유렵과의 기술 격차가 커질 것도 상당히 우려합니다.

바이든 정부 내에서도 미묘한 분열선이 감지됩니다. 대표적으로 재닛 옐런 재무장관입니다.

  제이크 설리번이 브루킹스 연구소에서 연설을 하기 바로 일주일 전, 재닛 옐런은 존스 홉킨스 고등학교에서 연설을 했는데요. 이야기를 풀어가는 시작점이나 맥락이 전혀 다릅니다.

  1979년, 미국과 중국이 외교관계를 맺은 후 현재까지의 우호적이고 긍정적이었던 기억들을 회고합니다. 하지만 최근 몇 년의 중국은 미국을 비롯해 인도・태평양 국가들에 대해 상당히 대립적인 태도를 취하고 있다며 우려를 표명합니다.

  그럼에도 세계는 기후위기를 비롯해 저소득국가의 부채, 우크라이나 전쟁 등 다양한 위협에 직면해 있으며 이를 해결하기 위해선 미국과 중국이 협력할 수밖에 없음을 덧붙입니다.

  아울러 최근 몇 년 동안 많은 사람들이 미중 갈등이 불가피하다고 전망하지만 이는 ‘일부’ 미국인들이 공유하는 미국이 쇠퇴하리라는 두려움 때문이라 지적하며 이렇게 말합니다.

• “미국이 쇠퇴하리라는 선언은 수십 년 동안 있어왔다. 그러나 항상 틀렸음이 중명됐다.
• 지금도 마찬가지다. 경제통계는 미국이 계속해서 성장하고 있다는 걸 보여주고 있다.”

  때문에 미국은 자신감을 가질 것을 주문합니다. 양국은 ‘소음을 줄이고’ 냉정한 현실에 기초해 ‘건전한 경제관계’를 추구할 것을 강조합니다. 그리고 ‘건전한 경제관계’는 미국도 예외가 아닙니다.

  옐런이 지적하는 중국의 문제는 ‘불공정한 경제 관행’입니다. 비시장적 도구를 활용해 자국 기업을 과도하게 보호하거나 다른 국가들에게 외교적・경제적 강압을 행사하는 게 잘못됐다는 겁니다. 아울러 중국이 현재와 같은 복합적 위기에 처한 건 국가 주도 하에 기업들이 시장의 수요보다 더 많이 생산했기 때문입니다.

  옐런은 재무장관이라는 데서 알 수 있듯이 경제학자입니다. 시장이 실패하거나 특수한 상황이 아닌 때에 정부가 개입하는 걸 반시장적 행위로 간주합니다. 때문에 명시적으로 밝힌 건 아닙니다만, 반도체 산업에 과도하게 보조금을 지급하는 걸 우려합니다. 중국처럼 반도체 과잉생산・축적의 시대가 열릴 수도 있는 것이죠.

그럼에도 기업들로선 이 상황이 나쁘지만은 않습니다.

  조건은 있을 지언정 각 국가들이 앞다퉈 돈을 풀기 때문에 반도체 선두주자는 우위를 굳힐 수 있고, 후발주자는 선두로 진입할 발판을 얻게 됐다는 점에서 모두에게 새로운 기회의 창이 열렸습니다. 결과는 누구도 알 수 없지만, 본디 혁신은 남들이 가지 않는 길을 걸어갈 때 만들어지는 겁니다.

  환영은 반도체 전문 기업만의 몫이 아닙니다. 오늘의 제목, 즉 IBM같은 빅테크 기업에게도 기회의 창이 열렸습니다.

  앞으로의 첨단 산업은 AI가 핵심입니다. 올 초에 챗GPT가 공개되면서 본격적으로 AI 시대가 열렸습니다.

  AI의 우수성은 방대한 데이터를 빠르고 정확하게 분석・처리하는 것으로 입증됩니다. 이를 위해선 ▲고성능의 슈퍼 컴퓨터와 ▲클라우드*가 필요합니다. 특히 클라우드는 디지털 전환의 일환으로도 수요가 점차 커져갑니다. 지난 비밀작전에서 미 국방부도 아마존(AWS)・구글・MS・오라클 등 4개 업체와 합동으로 90억 달러(11조 원)의 클라우드 전환 사업을 진행 중이라고 설명드렸죠.

  한편, AI가 특정 영역에서 인간을 대체할 만큼 사용되기 위해선 ▲학습용 데이터가 많아야 합니다. ▲잘 짜여진 알고리즘도 있어야 하는데요. AI 연구 규모는 미국보다 중국이 월등히 앞서는 것으로 평가됩니다. 미국의 AI 기업들로선 중국에 위기감이 들 수밖에 없습니다. 중국은 국가가 나서서 ‘국가챔피언’급 기업을 육성하기에 민간 투자에만 의존하다간 자칫 뒤쳐지기 십상입니다.

  미국이 중국에 비교우위를 갖는 건 고성능 컴퓨터와 클라우드, 그리고 여기에 쓰이는 반도체입니다. 반도체 생산율은 미미하지만 설계(팹리스) 시장을 60% 이상 장악합니다. 반도체만 원활히 수급된다면 AI 분야에서 격차를 유지할 수 있는데요. 코로나 팬데믹을 거치며 그 조차도 쉽지 않았습니다. 그래서 MS와 구글, 아마존(AWS) 등은 직접 반도체 설계(팹리스) 시장에 뛰어 듭니다.

AI 빅테크들이 직면한 가장 큰 문제는 사실 돈입니다.

  챗GPT를 구동하기 위해선 초기엔 하루 10만 달러(약 1.3억 원), 이용자가 늘어난 후 4월 기준으로 약 100만 달러(약 13억 원)를 쓰는 것으로 추정됩니다. 1년이나 한 달이 아닙니다. 챗GPT는 숨만 쉬어도 매일 13억 원이 허공에서 사라집니다. 하지만 수익화는 아직 요원한 상태로서 그야말로 돈 먹는 하마입니다.

  그렇다고 AI 연구개발을 포기할 순 없습니다. 기업의 명운이 달려 있기 때문입니다. 다만 AI 전용 반도체를 원활히 수급 받고, 중국처럼 미국도 국가가 힘을 실어주고 보조금 등도 지원해 준다면 참 좋을 텐데요. 미국은 첨단 기술 개발이나 기업 생존은 민간시장에서 알아서 하고, 국가는 소비자 중 하나일 뿐입니다.

  어쩌면 국가로부터 돈 벌 기회가 생길 수도 있습니다. 그것도 안정적이고 지속적으로요. 앞에서 설명했듯 아마존(AWS)・구글・MS・오라클은 90억 달러(11조 원) 규모의 국방부의 클라우드 전환 사업을 계약했습니다.

  11조 원의 규모가 잘 와닿지 않을 수 있을 텐데요. 예를 들면, 한국 해군에서 쓰이는 도산안창호급 잠수함이 척당 7,100억 원입니다. 그리고 현재 한국 해군은 동일급의 잠수함을 9척 더 들일 계획인데요. 미 국방부 클라우드 전환 사업은 잠수함을 여기에 6척을 더 들일 수 있는 규모입니다.

  그동안 방산기업은 F-35나 사드를 만드는 록히드마틴으로 통했습니다. 보잉이나 레이더와 미사일을 만드는 레이시온 등도 있죠. 하지만 이 영역에 이제 빅테크가 진출하는 겁니다. 미 중앙정보국(CIA)과 국가안보국(NSA)도 각각 백억 달러 규모의 클라우드 전환 사업을 추진하고 있습니다.

정리하면 이렇습니다.

  보이는 건 반도체 전쟁이지만 그 아래엔 ‘국가챔피언’을 열망하는 AI 빅테크 기업이 있습니다. 성장 잠재력은 무궁무진하지만 수익화는 아직 요원하다는 근본적 한계 앞에서 국가는 돈을 벌 수 있는 새로운 기회입니다. 국가는 기업에 방산계약이나 보조금 등으로 돈을 직접 주기도 하지만 반도체의 안정적 수급이라는 규칙을 만들어 내기도 합니다.

이렇듯 지금의 반도체 전쟁은 다양한 플레이어들이 국경을 넘나들며 반목과 협력의 새로운 구조를 만들어냅니다.

  특히 AI 빅테크 없이는 앞으로의 국제정치를 말하기가 어려워졌습니다. 그리고 이들은 (중국처럼) ‘국가챔피언’을 꿈꾸며 국가로부터 더 많은 보호와 특혜 등을 요구합니다. 반도체의 안정적인 수급을 위해 AI 빅테크 기업과 반도체 생산 간의 수직계열화가 이뤄지고 정부는 이를 유리하게 도와줍니다. 유럽이 반도체 전쟁에 시큰둥한 이유도 보호를 요구하는 빅테크 기업이 없기 때문입니다.

  따라서 이제 우리가 던져야 하는 질문은 반도체 전쟁의 승자가 누가 되느냐, 누구 편에 설 것이냐와 같은 것들이 아닙니다. 느와르를 방불케 하는 반도체+AI 빅테크 연합 전선 속에서 한국은 어떤 준비가 되어 있는지를 점검해야 할 것입니다. 아마존(AWS)과 MS가 방산으로도 사업 영역을 확장했듯이 네이버와 구글이 국방 AI 사업을 두고 경쟁하는 모습을 보게 될 날도 얼마 남지 않았습니다.

오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

  크리스 밀러의 책 <칩워>를 리뷰하기 위해 준비한 비밀작전이 스케일이 꽤 커졌습니다. 비밀요원님에게 도움이 됐으면 하구요~

  주제가 주제다 보니, 비밀작전을 준비하며 이 노래를 꽤 많이 들었습니다. Starship이 샌프란시스코를 배경으로 부릅니다. “We Built This City”

지난 비밀작전에서 비밀요원님에게 후원을 부탁드렸습니다.

  후원에 참여해주신 비밀요원님들에게 진심으로 감사드립니다. 그리고 델타 월딩 유료화를 비롯해 다양한 아이디어도 제시해 주셔서 정말 감사합니다.

  후원해 주신 비밀요원님들에겐 메일을 통해 감사 인사를 다시 드리겠습니다. 익명으로 참여해 주신 비밀요원님도 계시는데요. 이곳에 정보를 남겨 주시면 역시 감사 인사와 함께 선데이 시소 참여 방법을 안내드리겠습니다. 귀찮게 여기지 마시고 꼭 남겨 주시면 감사하겠습니다.

  저희가 원하는 건, 후원금액의 많고 적음이 아니라 힘을 얻고 싶은 마음이 더 큽니다. 우리가 가치 없는 일을 하는 건 아니구나, 계속해서 힘을 내어 델타 월딩을 발행해도 되는구나, 델타 월딩의 위기를 남의 일로 여기지 않고 함께 머리 맞대어 고민하는 비밀요원님들이 많구나, 그러니 더 잘 해야겠다.

  나 말고 다른 이가 하겠지, 지금 말고 나중에 해야지라고 생각하기보다  “내일을 만드는 건 오늘”입니다. 델타 월딩을 응원하는 마음으로 후원에 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 저희도 시에라 소사이어티를 비롯해 현실적인 수익화 방안을 모색하며 델타 월딩이 지속가능할 수 있도록 노력하겠습니다.

  그럼 다음 비밀작전에서 다시 인시드리겠습니다. 감사합니다.

• 2023년 6월 4일(일) 20~22시(KST)
• 이정관 전 브라질 대사
• ‘달러가 지배하는 세계무역질서의 종식’을 강조하며 남쪽 국가들의 새로운 맹주로 떠오르고 있는 브라질에 대해 알아봅니다.
• 줌 녹화링크와 피그마 리뷰노트 제공

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• 어른들을 위한 창의력 계발 놀이 유치원 → 🪄델타 월딩 마법학교
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