핵심은 AI가 소프트웨어를 소비하는 방식 자체를 바꾸고 있다는 거예요. 직접적인 도화선은 앤트로픽이었어요. 앤트로픽이 계약 검토, 법률 브리핑 자동화 같은 법률 업무용 AI 툴을 공개하자, 법률 소프트웨어 기업 톰슨 로이터의 주가는 하루 만에 16% 하락했고, 리걸줌은 20% 폭락했죠.

이어서 앤트로픽이 발표한 'Cowork(코워크)'는 충격을 더 키웠어요. "내 PC에 저장된 영수증으로 경비 청구서를 작성해 줘"라고 말하면 AI가 파일을 찾아서 스프레드시트를 완성해 주는 서비스인데, 이 소식 하나로 인튜이트 주가가 18% 급락했어요. 사람들은 AI가 전문가용 소프트웨어 시장 전체를 무너뜨릴 수 있을 거라는 공포심을 갖고 있는 거죠. 

기존 소프트웨어는 복잡한 UI를 배우는 데 비용이 컸고, 그 비용이 결국 고객 락인(lock-in)으로 이어졌어요. 하지만 이제는 자연어로 지시만 하면 되니까, 비싼 전문 소프트웨어를 굳이 쓸 이유가 사라지고 있어요.

더 치명적인 건 수익 모델이에요. 자율형 AI 에이전트가 확산되면, 소프트웨어의 실사용자가 인간에서 AI로 이동해요. AI 에이전트 하나가 수십 명의 일을 처리한다면, 머릿수대로 요금을 받아온 소프트웨어 기업들의 매출은 반토막 날 수밖에 없어요.

기업들이 비싼 외부 솔루션을 사는 대신, AI를 활용해 자기 회사에 맞는 소프트웨어를 직접 만들어 쓰기 시작했어요. '바이브 코딩'의 확산이 이 흐름을 가속화하고 있고, 소규모 스타트업이나 개인도 강력한 개발 속도를 확보하게 되면서 대형 기업과의 격차도 빠르게 줄고 있어요.

실제로 이번 실적 시즌에서 S&P500 소프트웨어 기업 중 매출 기대치를 넘긴 곳은 67%에 불과했어요. 전체 테크 섹터 평균인 83%를 한참 밑도는 수치죠.

👀 구조 자체가 바뀌고 있어요

이 변화를 가장 극적으로 보여준 사례가 오픈클로(OpenClaw)예요. 오스트리아 개발자가 주말 프로젝트로 만든 오픈소스 AI 에이전트인데, PC에 설치하면 컴퓨터 제어 권한을 넘겨받고 스스로 일을 처리해요. 식당 예약을 부탁하면 예약 플랫폼이 작동하지 않을 경우 AI 음성으로 직접 전화까지 걸어서 예약을 완수하죠. 시장의 중심이 '챗봇'에서 '자율형 에이전트'로 이동하고 있다는 걸 확신하게 계기가 되는 일이에요.

기존 기업들이 가만히 있는 건 아니에요. 세일즈포스는 영업과 고객 지원을 AI가 대신하는 에이전트포스(Agentforce)에 사활을 걸고 있고, 서비스나우는 오픈AI와 파트너십을 체결해서 AI 기술을 흡수하고 있어요. 하지만 구조적 변화의 속도가 더 빠른 게 문제긴 하죠. 

소프트웨어 산업이 당장 사라지지는 않을 거예요. 하지만 복잡한 기능을 강요하며 높은 월정액을 받아온 독점적 소프트웨어의 시대는 막을 내리고 있어요.

앞으로는 AI 에이전트와 유연하게 연동되고, 기업의 내재화 수요까지 받아들이는 기업만이 새로운 생태계를 이끌게 될 거예요. 반대로 기존 강점에만 의존하거나 AI 전환에만 매몰되는 기업은 균형을 잃게 되겠죠. 

🙋‍♂️관련 문의:  ㈜아이디씨아시아 김태형 전무 josephkim@igroupkorea.com / 02-6968-1708