다우존스: 42270.07 ▲54.34(+0.13%)

나스닥: 19113.77 ▼62.10(-0.32%)

S&P500: 5911.69 ▼0.48(-0.01%)  

5월 30일 뉴욕 증시는 트럼프 대통령의 중국 무역합의 위반 발언으로 무역전쟁 우려가 재점화되며 혼조세로 마감했습니다.

AI·반도체 관련주를 중심으로 매도세가 집중되면서 필라델피아 반도체지수는 2.11% 급락했고, 엔비디아는 2.92% 하락했습니다.

그러나 5월 한 달 전체로는 S&P500이 6.2%, 나스닥이 9.6% 상승하며 35년 만에 최고의 5월 실적을 기록했습니다.

미국 국채 시장에서는 연내 금리 인하가 기대되며 10년물 금리가 4.418%로 하락했습니다. 유가는 미중 무역갈등 재점화 우려로 WTI 기준 배럴당 60.79달러로 0.25% 하락했습니다.  

1. 미중 무역갈등 재점화 우려

트럼프 대통령이 "중국이 제네바 무역합의를 완전히 위반했다"고 트루스소셜에 게시하면서 무역전쟁에 대한 우려가 다시 부각되었습니다. 이로 인해 장 초반 시장 분위기가 급격히 악화되었으나, 이후 트럼프 대통령이 시진핑 주석과의 대화 가능성을 언급하면서 변동성이 진정되었습니다.

2. 트럼프 철강 관세 25%→50% 인상

트럼프 대통령이 다음 주 부터 외국산 철강에 대한 관세를 25%에서 50%로 인상하겠다고 발표하였습니다.  

1. 유아이패스(PATH)

RPA(로봇 프로세스 자동화) 전문기업 유아이패스가 2분기 실적에서 주당순이익 0.11달러로 컨센서스 0.10달러를 상회했으며, 매출도 3억5,662만달러로 예상치 3억3,283만달러를 크게 웃돌았습니다. 2026 회계연도 매출 가이던스를 15억5,000만달러로 상향 조정하며 시장 예상치 15억2,000만달러를 넘어섰습니다.

• 투자의견: 견고한 실적과 상향된 가이던스로 단기 상승 모멘텀이 확보되었으나, 애널리스트들의 컨센서스 등급이 '보유'로 제한적인 점을 고려해야 합니다.

2. 울타 뷰티(ULTA)

미국 최대 뷰티 전문 리테일러인 울타 뷰티가 1분기 주당순이익 6.70달러, 매출 28억5,000만달러로 모두 컨센서스를 상회했습니다. 동일점포매출성장률이 2.9%로 예상치 0.37%를 크게 웃돌며 향수 제품의 두 자릿수 성장이 견인했습니다. 연간 주당순이익 가이던스를 22.65~23.20달러로 상향 조정했습니다.

• 투자의견: 소비자들이 '위안과 탈출구'로 뷰티 제품을 선택하는 트렌드가 지속되고 있어 중장기 성장 전망이 긍정적입니다.

3. 마블 테크놀로지(MRVL)

데이터센터 및 AI 칩 전문기업 마블이 4분기 조정 주당순이익 0.60달러, 매출 18억2,000만달러로 컨센서스에 부합하는 실적을 발표했습니다. 하지만 1분기 매출 가이던스 18억8,000만달러가 일부 투자자들의 20억달러 기대치에 못 미쳐 실망감을 안겼습니다.

• 투자의견: AI 붐의 수혜주임에도 불구하고 높아진 기대치 대비 아쉬운 전망으로 단기 조정 압력이 예상되지만, 장기적으로는 데이터센터 수요 증가의 혜택을 받을 것으로 전망됩니다.

4. 넷앱(NTAP)

클라우드 데이터 서비스 전문기업 넷앱이 4분기 매출 17억3,000만달러로 사상 최고치를 기록하며 전년 동기 대비 4% 증가했습니다. 연간 매출도 65억7,000만달러로 역대 최고를 달성했으나, 향후 EPS 가이던스가 월가 기대치를 하회한 것으로 보입니다.

• 투자의견: 올플래시 어레이 매출이 연 14% 성장하며 견고한 기본기를 보여주고 있어, 단기 조정 후 재평가 받을 가능성이 높습니다.

5. 에어비앤비(ABNB)

글로벌 숙박 공유 플랫폼 에어비앤비가 4분기 주당순이익 0.73달러, 매출 24억8,000만달러로 컨센서스를 상회했으나, 트루이스트가 미국과 유럽의 여름철 여행 수요 분석을 토대로 투자의견을 '보유'에서 '매도'로 하향 조정했습니다.

• 투자의견: 견고한 실적에도 불구하고 밸류에이션 부담과 여행 수요 둔화 우려로 단기 조정 압력이 예상되며, 신중한 접근이 필요합니다.

6. 지스케일러(ZS)

클라우드 보안 전문기업 지스케일러가 3분기 조정 주당순이익 0.84달러로 전년 동기 대비 18% 증가했으며, 매출도 6억7,800만달러로 23% 성장해 모두 컨센서스를 상회했습니다. 빌링도 7억8,450만달러로 25% 증가했습니다.

• 투자의견: 강력한 실적과 상향된 가이던스에도 불구하고 파이퍼 샌들러가 투자의견을 '중립'으로 하향 조정한 점을 감안하면, 단기 과열 우려가 있어 신중한 접근이 필요합니다.  

코스피: 2697.67 ▼22.97(-0.84%)

코스닥: 734.35 ▼1.94(-0.26%)

코스피200: 359.62 ▼3.46(-0.95%)  

6월 2일 국내 증시는 미국 관세 정책 불확실성 재부상으로 사흘 만에 하락 전환했습니다. 코스피는 전 거래일 대비 22.97포인트(0.84%) 하락한 2,697.67로 마감하며 2,700선을 재차 하회했습니다. 미국 연방항소법원이 트럼프 행정부의 관세 효력을 일시 복원하기로 결정하면서 투자심리가 위축된 영향입니다.

외국인과 기관이 각각 6,100억원, 160억원을 순매도한 반면, 개인투자자는 6,034억원을 순매수하며 지지했습니다. 코스닥지수도 0.26% 하락한 734.35로 5거래일 만에 하락 전환했습니다.

업종별로는 대선을 앞두고 재생에너지주가 급등한 반면, 관세 우려로 반도체와 자동차주가 약세를 보였습니다.  

1. 대선

제22대 대통령 선거를 하루 앞두고 정치 테마주들이 급등락을 반복하고 있습니다. 이재명 후보의 'AI에 100조원 투자' 공약과 김문수 후보의 정책 공약 등이 관련 종목들의 주가 변동성을 확대시키고 있습니다. 특히 선거 결과에 따른 정책 수혜주에 대한 선별 매수세가 유입되고 있는 상황입니다.

• 관련주: 이스타코, 동신건설, 에이텍, 형지글로벌, 평화홀딩스

2. 금융·증권

한국형 밸류업 정책의 지속적인 효과로 금융지주사들이 사상 최고가를 경신하며 강세를 이어가고 있습니다. 자사주 매입에 나섰던 금융지주 임원들의 수익률이 크게 개선되면서 시장의 관심이 집중되고 있습니다. 코스피 5000 공약 등 증시 부양 정책에 대한 기대감도 증권주 상승을 뒷받침하고 있습니다.

• 관련주: 상상인증권, 미래에셋증권, 우리금융지주, 하나금융지주, 한화  

1. 코로나 재유행

중국, 대만, 홍콩에서 코로나19가 재유행하면서 국내에서도 입원 환자가 올해 최고치를 기록했습니다. 질병관리청에 따르면 이달 2주차 코로나19 입원 환자는 1,357명으로 집계되었습니다. 정부의 치료제 지원 정책 발표와 함께 감염병 진단 관련 기업들의 주가가 테마성으로 상승하고 있습니다.

• 관련주: 우정바이오, 미코바이오메드, 대웅제약, 녹십자엠에스, 바이오노트

2. STO(토큰증권)

토큰증권 법제화가 본격화되면서 관련 업계가 실전 준비에 분주한 모습입니다. 한국은행에 따르면 1분기 국내 스테이블코인 거래액이 57조원에 달하는 등 가상자산 시장이 급성장하고 있습니다. 미국의 가상자산 패권화 움직임도 국내 관련주들에 대한 관심을 높이고 있습니다.

• 관련주: 서울옥션, 케이옥션, 갤럭시아머니트리, 핑거, 한국정보인증

3. 반도체

5월 반도체 수출이 138억 달러로 역대 5월 최고치를 기록하며 HBM, DDR5 등 고부가 제품이 성장을 견인했습니다. 트럼프 관세 리스크로 D램 가격이 2개월 연속 20% 이상 급등하고 있으며, AI 가속기용 그래픽D램 수요 증가로 삼성전자의 점유율 확대가 기대되고 있습니다.

• 관련주: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 에이직랜드, 태성  

1. 데이터센터

AWS의 데이터센터 추가 건설 발표와 함께 AI 및 클라우드 수요 대응을 위한 인프라 투자가 확대되고 있습니다. 전 세계적으로 데이터센터 구축 러시가 이어지면서 관련 장비 및 솔루션 업체들에 대한 수혜가 지속될 전망입니다.

• 관련주: 옵티코어, 샌즈랩, 모아데이타, 케이엔솔, 워트

2. 자동차 전장

벤츠, BMW 등 글로벌 완성차 업체들의 러브콜로 K-전장 수출이 가속화되고 있습니다. 전기차 및 자율주행차 확산으로 자동차 전장 부품의 중요성이 커지면서 국내 업체들의 기술력이 재평가받고 있습니다.

• 관련주: 팅크웨어, 토비스, 현대모비스, HL만도, 유비벨록스