금 가려는 브로맨스: 샘 올트먼 오픈AI CEO(왼쪽)과 사티아 나델라 MS 회장

MS가 외쳤다!

"오픈AI로부터 독립"

한때 샘 올트먼 오픈AI CEO는 마이크로소프트에 대해 '최고의 브로맨스'라고 엄지 척 했었는데요. 최근 들어 두 회사 사이에 긴장감이 높아지고 있다는 뉴욕타임스 보도가 있었습니다. 사실 두 기업은 상호 보완적이었습니다. 오픈AI는 MS로부터 막대한 자금을 조달하는 동시에 MS 애저 클라우드를 사용할 수 있었습니다. 반면 MS는 오픈AI가 개발한 GPT를 자사의 서비스에 연동해. 다른 빅테크 기업 보다 빠른 속도로 AI 시대를 열수 있었습니다.

경쟁사 직원을 대거 영입하다

하지만 어느 샌가 둘은 이런 생각을 품게 됐습니다. “나를 배신하면 어떻게 하지?” MS의 케빈 스콧 CTO는 이런 말을 했습니다. “우리는 파트너십을 위해 오픈AI에 계속 투자해 왔는데요. 확실히 우리는 그들의 최대 자본 투자자입니다” MS는 서서히 기술 독립을 추진 중입니다. 올 3월에는 오픈AI의 경쟁사인 인플렉션(Inflection) 직원 대다수를 영입하고자 최소 6억5000만 달러를 투자했습니다.

인플렉션은 딥마인드의 공동창업자 중 한 명인 무스타파 슐레이만과 링크드인의 공동창업자인 리드 호프만이 2022년에 창업한 스타트업입니다. 슐레이만은 MS에서 AI사업부 CEO를 맡고 있습니다. 오픈AI로부터 들여온 첨단 기술을 MS 제품에 적용하는 동시에, MS가 오픈AI에 의존하지 않고 자체적으로 AI 기술을 구축하는 역할을 하고 있습니다.

서로 서로 불만을 품다

D.A. 데이비슨의 애널리스트 길 루리아는 “MS가 오직 오픈AI 기술에만 의존한다면 뒤처질 수 있다”면서 “빅테크끼리 경쟁하고 있는 가운데, 오픈AI가 반드시 승리할 수 있는 것은 아니다”고 평가했습니다. 오픈AI 본사에는 수십명의 MS 직원들이 입주해 함께 근무를 하고 있는데요. 이 곳 직원들은 불만이 큽니다. 슐레이만은 “오픈AI가 새로운 기술을 MS에 충분히 빠르게 전달하지 못하고 있다”고 주장했습니다. 또 슐레이만이 오픈AI 직원에게 고성을 지르기도 했다는 루머마저 돌았습니다.

반면 오픈AI 직원들은 직원들대로 불만이 커졌습니다. MS 직원이 마치 자기 집처럼 들어와서는, 마음대로 오픈AI가 개발한 소프트웨어를 내려 받았기 때문입니다. 문제는 오픈AI로서는 선택의 폭이 적다는 데 있습니다. 오픈AI는 MS로부터 투자를 받으면서 컴퓨팅 파워는 무조건 MS 애저를 사용하기로 했습니다. 올 6월 MS를 가까스로 설득해 100억 달러 규모 정도만 오라클의 클라우드를 사용할 수 있다는 승인을 받았습니다. 오픈AI는 지속적으로 MS를 향해 클라우드 비용을 낮춰줄 것을 요구하고 있습니다.

오픈AI와 젠슨 황: 2016년 젠슨 황 엔비디아 CEO가 일론 머스크 테슬라 CEO 앞에 엔비디아 GPU 칩을 꺼내 보이고 있다. 당시 머스크는 샘 올트먼과 함께 오픈AI를 공동창업한 상태였다. <사진 엔비디아>

MS 넘어, 엔비디아 MGX로

또 MS 의존도를 낮추고자 애플, 엔비디아, MGX (아랍에미리트의 기술 기업)와 접촉했고, 애플과는 챗GPT 기술을 아이폰에 탑재하는 계약을 맺기도 했습니다. 오픈AI는 이달 초 66억 달러에 달하는 자금 투자를 유치했는데, 엔비디아와 MGX가 투자에 참여했습니다. 영향력이 줄어들 것을 염려한 MS 역시 투자에 동참했습니다.

문제는 지금부터입니다. 오픈AI는 올해 말까지 최소 54억 달러의 컴퓨팅 파워 비용을 지출할 것으로 예상하고 있습니다. 5년 뒤인 2029년에는 지출 규모가 연간 375억 달러에 달할 전망입니다. 무려 51조원이 넘는 돈이 필요한 것입니다. 올트먼이 한국을 찾아 삼성전자와 SK하이닉스 경영진을 만났고, 직접 반도체를 설계해 데이터센터를 구축하려고 한 이유입니다.

오픈AI가 AGI를 외치는 이유

컴퓨팅 파워 비용이 고스란히 MS로 흘러가다 보니, 오픈AI 직원들의 불만도 큽니다. 이들은 MS가 충분한 클라우드를 공급하지 않는다고 불만입니다. 또 다른 몇몇 직원들은 “오픈AI가 다른 AI 기업에 뒤처진다면, 이는 MS 때문일 것”이라는 목소리를 높이고 있습니다. 오픈AI가 MS로부터 벗어날 방법 중 하나는 인공일반지능(AGI, Artificial General Intelligence)을 개발하는 것입니다.

오픈AI와 MS간 계약에는 오픈AI가 AGI를 개발할 경우, MS는 오픈AI의 기술에 대한 접근 권한을 잃는다는 조항이 있습니다. 특정 기업이 강력한 AI를 오남용하지 않도록 하기 위한 목적인데요. 오픈AI는 이를 향후 협상 카드로 사용할 가능성이 높습니다. “지금부터 AGI 시대가 열렸다”고 선포할 수 있는 권한이 오픈AI에 있기 때문입니다.

‘따박따박’ 받으려는 MS

MS는 갈수록 오픈AI에 대한 기술 의존도를 낮추려고 하고 있습니다. 이번 달 시애틀에서 열린 MS 콘퍼런스에서, AI 제품 담당인 아샤 샤르마는 이렇게 외쳤습니다. “우리는 더 넓은 선택의 폭을 제공하는 것이 목표입니다.” MS는 오픈AI가 향후 지출할 수밖에 없는 막대한 클라우드 비용을 고스란히 챙기는 동시에, 기술적으로는 오픈AI에 의존하지 않으려 하고 있습니다

블랙웰: 올해 3월 미국 새너제이서 열린 'GTC 2024' 기조연설에서 젠슨 황 엔비디아 CEO가 블랙웰을 소개하고 있다

고개사와 한판 한 TSMC

“문제는 엔비디아 설계 탓”

엔비디아는 올해 3월 새 GPU인 블랙웰을 공개했는데요. 놀랍게도 1년치 모두 완판 됐습니다. 블랙웰은 현재 주력인 호퍼 시리즈의 H100과 H200을 잇는 차세대 칩인데요. 연내 양산이 목표라고 하니, 1년 가까운 시간을 기다리겠다는 고객들이 즐비한 대목입니다. 또 경쟁사들 보라고, 이달 11일에는 마이크로소프트와 오픈AI에 먼저 공급을 했습니다.

먼저 가지고간 MS 애저

엔비디아는 “MS 애저가 GB200 기반 AI 서버를 갖춘 블랙웰 시스템을 구동하는 첫 클라우드 솔루션 제공업체가 됐다”고 자평했습니다. 도대체 어떤 반도체일까요. 잠시 살펴보겠습니다. (상세한 내용은 매그니피센트 7에 있습니다.) 2024년 3월 18일. 엔비디아 개발자를 위한 연례행사인 GTC 2024에서 젠슨 황이 무대에 올랐는데요.

젠슨 황은 새 GPU인 블랙웰 B200과 이를 기반으로 만든 AI 슈퍼 칩 GB200을 전격 공개했습니다. 블랙웰은 미국의 수학자이면서 통계학자인 데이비드 해럴드 블랙웰의 이름에서 땄습니다. 블랙웰 B200은 연산 단위인 트랜지스터가 2,080억 개로 20페타플롭(PetaFlops) 성능을 내는 GPU입니다. 페타플롭은 1초당 1,000조 번의 수학 연산 처리를 할 수 있음을 뜻하는 컴퓨터 처리 속도 측정 단위입니다.

H100보다 성능이 무려 7배

무려 초당 2경번에 달하는 연산이 가능한 것인데요. GB200은 GPU인 B200 2대에 자체 개발한 CPU인 그레이스 1대를 결합한 슈퍼 칩입니다. 또 SK하이닉스의 HBM 6대가 장착됩니다. 오픈AI의 챗GPT 근간이 되는 GPT-3.5를 기준으로, GB200은 종전 버전인 H100보다 성능이 7배 뛰어난 것으로 알려졌고, AI 학습 속도 역시 4배나 우수합니다. 여기서 끝나지 않습니다.

GB200 72개를 연결하면 하나의 슈퍼컴퓨터가 됩니다. 엔비디아는 이를 ‘GB200 NVL72’로 이름 붙였습니다. 즉 GPU 블랙웰 B200 × 2대 → 슈퍼 칩 GB200 × 72대 → 슈퍼컴퓨터 GB200 NVL72로 확장되는 구조입니다. 이런 슈퍼컴퓨터 여러 대를 연결하면 GPT-3.5와 같은 초거대 AI를 학습하는 데 필요한 AI 데이터센터가 됩니다. 젠슨 황은 효율을 강조했습니다. 특정 AI를 학습하는 데 종전에는 GPU 8,000개와 15MW 전력을 투입해야 했다면, 이제는 GPU 2,000개와 4MW만 필요하다고 합니다.

삐그덕 대는 양산 계획

하지만 양산에 차질이 빚어졌습니다. 엔비디아처럼 AI 칩을 설계하는 업체는 TSMC처럼 파운드리 기업에 제조를 맡기는데요. TSMC는 3나노·5나노와 같은 선단공정에서 무려 92%에 달하는 시장점유율을 차지하고 있는 독점 기업입니다. 더인포메이션에 따르면, 엔비디아와 TSMC는 블랙웰 생산 차질 이유를 놓고 책임 공방을 벌였습니다.

블랙웰을 테스트하는 과정에서 TSMC가 납품한 반도체가 고장 난 것을 발견한 것인데요. 곧 ‘네탓’ 공방으로 번졌습니다. 엔비디아는 TSMC에 고장 이유를 문의했지만, TSMC는 책임을 엔비디아의 설계 탓으로 돌렸다. 하지만 엔비디아는 반도체 패키징 기술 오류로 간주하고 의심의 눈초리를 보냈습니다.

파트너십: 젠슨 황 엔비디아 CEO(오른쪽)가 류더인 전 TSMC 회장과 미국 애리조나 피닉스에 있는 TSMC 공장 앞에서 이야기를 나누고 있다.

“전용 제조라인 만들어 주라”

갈등은 이후에도 나타났습니다. 젠슨 황 CEO는 올 6월 TSMC를 방문해 엔비디아만을 위한 칩 온 웨이퍼 온 서브 스트레이트(CoWoS)라는 첨단 패키징 라인을 만들어 줄 것을 요구했습니다. CoWoS는 TSMC의 최첨단 후공정 기술입니다. 하지만 한 TSMC 임원은 “엔비디아가 자금을 댈 것도 아닌데 쉽게 이야기 하지 말라”며 목소리를 높인 것으로 전해졌습니다.

분위기가 살벌해지자, 급기야 웨이저자 CEO가 급격히 말렸습니다. TSMC 입장에서는 엔비디아 요구를 들어줄 경우, 다른 고객 너나할 것 없이 똑같은 요구를 할 가능성이 컸기 때문입니다. 애플 AMD 퀄컴 브로드컴 소니 인텔 등이 주요 고객사입니다. 물론 엔비디아는 지난해 TSMC 매출의 10%를 차지해 애플에 이어 두 번째로 큰 고객사입니다.

“자금 댈 것도 아닌데...”

문제는 AI 반도체 시장이 폭발적으로 성장하고 있어, TSMC가 엔비디아 생산 요구를 충족시키지 못하는 데 있습니다. 또 아쉬울 것 역시 없습니다. 엔비디아 3분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 39% 늘어난 7597억 대만달러(32.4조원), 순이익은 54.2% 급증한 3253억 대만달러(13조8억원)를 기록했습니다. 2분기 순이익을 놓고 보면 엔비디아와 TSMC 두 회사가 비슷 비슷 합니다.

TSMC는 2026년까지 매년 CoWoS 기반 칩 생산 능력을 60%씩 늘리겠다는 목표를 잡고 있습니다만, 단기간에 생산 능력을 늘리기는 어렵다는 평가가 지배적입니다. 현재 두 회사는 모두 고객들이 줄을 서서 기다릴 정도로 문전성시인데요. 엔비디아는 AI반도체 시장의 95%를 장악하면서 전 세계 기업 시가총액 2위에 올랐고 TSMC는 압도적인 파운드리 시장 1위로 선단공정 반도체에서는 시장점유율 92%를 차지하고 있습니다.

너무나 높은 TSMC 의존도

하지만 균형추를 놓아보면, TSMC가 더 무게감이 큽니다. TSMC는 엔비디아가 없더라도 다른 고객이 있지만, 엔비디아는 TSMC가 없다면 제조를 할 수 없기 때문입니다. 올 6월 TSMC가 가격을 인상했을 때도 엔비디아는 그대로 수용한 것으로 알려졌다. 이미 블랙웰 1년치는 다 팔았는데, 제품이 도착하지 않는다면 도저히 방법이 없었기 때문이다.

상황이 이렇자 엔비디아는 TSMC에 대한 의존도를 낮추려는 조짐마저 보이고 있습니다. 더인포메이션은 “AI 반도체가 아닌 게임용 GPU를 삼성전자 파운드리 공정에서 생산하는 것을 논의하고 있다”면서 “다만 TSMC의 같은 세대에 비해, 20~30% 낮은 가격으로 생산하는 것으로 논의가 이뤄지고 있다”고 전했습니다.

인도 정부가 내년 1월 이후부터 노트북, 태블릿, 개인용 컴퓨터 수입을 제한할 계획이라고 합니다. 이는 애플을 비롯한 글로벌 기업들이 인도 내 생산을 확대하도록 유도하려는 전략으로 보이는데요. 이번 조치가 시행되면, 약 80억~100억 달러 규모의 인도 IT 하드웨어 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 인도 정부는 중국산 제품을 정조준하는 것으로 보입니다. 작년에도 비슷한 수입 제한 계획이 있었는데요. 미국 기업들의 반발과 로비로 철회된 바 있습니다.

그 이후로 인도 정부는 수입 모니터링 시스템을 운영해 왔는데요. 내년부터는 새로운 수입 승인 절차를 요구할 계획이라고 합니다. 이번 조치는 인도전자정보기술부(MeitY)가 주도하고 있는데, 수입업체들이 사전에 승인을 받는 구조가 될 것으로 보입니다. 현재 HP, 델, 애플, 레노버, 삼성 등의 기업들이 인도 시장을 주도하고 있는데, 인도에서 구매되는 노트북 중 3분의 2가 수입산 이라고 합니다. 인도의 IT 하드웨어 시장은 전체적으로 약 200억 달러 규모로 추산되며, 이 가운데 약 50억 달러만 인도 내에서 생산되고 있습니다.

세계 최대의 출판사인 펭귄 랜덤 하우스가 AI 기술에 대응해 저작권 보호를 강화하기로 했습니다. 펭귄 랜덤 하우스는 전 세계 모든 출판물의 저작권 페이지에 새로운 문구를 추가했는데요, "이 책의 어떤 부분도 인공지능 기술이나 시스템의 훈련 목적을 위해 사용할 수 없다"라는 내용이 포함됐습니다. 이번 조치는 유럽 의회의 지침에 따른 것인데요. 영어권 출판사 가운데 가장 빠른 조치입니다. 이에 따라 앞으로 AI 기업들은 도서 저작물 학습이 더욱 어려워질 전망입니다.

하지만 반응은 엇갈렸습니다. 영국 작가 권리 관리 협회의 CEO인 바바라 헤이스는 " 펭귄 랜덤 하우스의 새로운 방침은 저작권의 원칙을 재확인하며, 기술 회사들이 저작물을 무단으로 사용하는 것을 명확히 금지하는 중요한 선례를 마련했다"고 칭찬했는데요. 작가 협회(Society of Authors)의 안나 갠리 CEO는 "출판 계약에서도 저자의 동의를 명확히 요구해야 한다"고 지적했습니다. 출판사들이 AI를 활용해 저작물을 재사용할 때, 사전에 저자의 동의를 구하는 절차를 마련해야 한다는 요구입니다.

제미나이로 강화한 구글 쇼핑

사람들은 구글에서 매일 10억회 이상으로 옷을 가상으로 입어보고, 렌즈(Lens)로 물건을 찾고, 가격을 비교합니다. 이런 구글이 AI를 활용해 쇼핑 경험을 더욱 쉽게 만들었다고 합니다. 미국에서부터 순차 발표. 새 구글 쇼핑은 450억 개 이상의 제품 리스트에 구글의 제미나이(Gemini) AI 모델을 결합한 것이 특징인데요. 예를 들어, "시애틀에서 입을 남성용 겨울 재킷"을 검색하면, 해당 지역의 날씨에 맞는 제품을 추천해 줍니다.

또한, 동적 필터를 통해 사용자의 요구에 맞춘 사이즈나 지역별 재고 등을 실시간으로 확인할 수 있다고 합니다. 그래서 구글 쇼핑 홈 페이지는 사용자의 선호도에 맞춘 제품과 동영상 피드를 제공한다고 하네요. 아울러 사용자들이 최적의 가격을 찾을 수 있도록 가격 비교, 가격 추적 기능을 강화했고, 맞춤형 딜(Deals) 페이지도 새롭게 추가했다고 합니다. AI가 생성한 요약에는 ‘실험적’이라는 라벨이 붙어 있어, 사용자의 피드백을 바탕으로 지속적으로 개선해 나갈 예정이래요.

메타도 발표, 음성 AI 모델!

메타가 새로운 음성 AI 모델을 발표했습니다. 바로 '메타 스피릿 LM(Spirit LM)'인데요. 텍스트와 음성 입력 및 출력을 자연스럽게 통합할 수 있는 멀티모달 언어 모델입니다. 종전 AI 음성 모델에 비해, 더 표현력 있고 자연스러운 음성 생성이 가능하다는데요. 특히 자동 음성 인식(ASR), 텍스트-음성 변환(TTS), 음성 분류 등 다중 모드 작업을 학습할 수 있다고 합니다. 버전은 크게 두 가지입니다.

'스피릿 LM 베이스'는 음성 처리에 음성학적 기호를 사용하고, '스피릿 LM 익스프레시브'는 여기에 추가로 음성과 피치, 톤을 반영할 수 있는 기능을 포함해 감정 상태를 더 섬세하게 표현할 수 있습니다. 이를 통해 감정이 담긴 음성을 생성해내며, 가상 비서나 고객 서비스 봇처럼 감정 표현이 중요한 분야에 활용될 가능성이 큽니다. 다만 현재는 비상업적 목적으로만 사용할 수 있도록 했습니다. 물론 오픈소스로 공개 됐습니다.