📍 증시 포인트1: AI 열풍의 귀환, '스노우플레이크'의 역대급 폭발

오픈AI 넘은 앤스로픽 🚀

AI 스타트업 앤스로픽이 650억 달러 규모의 투자를 유치하며 기업가치 9,650억 달러를 기록했어요! 이는 강력한 라이벌인 오픈AI의 가치(8,520억 달러)를 넘어서며 실리콘밸리에서 가장 몸값이 높은 AI 기업으로 등극한 것인데요. 코딩 어시스턴트 ‘클로드 코드’의 흥행으로 매출이 폭발적으로 급성장한 점이 이번 대규모 투자와 가치 상승을 견인했다고 해요. 현재 오픈AI와 마찬가지로 막후에서 기업공개(IPO)를 준비 중인 것으로 알려져 향후 AI 시장의 주도권 싸움이 더욱 치열해질 전망입니다!

은 가격, 추가 하락 경고등! 📉

지난해 은 가격이 폭등하면서 오히려 산업계의 수요가 위축되는 ‘수요 파괴’ 현상이 나타나고 있어요. 은은 컴퓨터나 태양광 패널 등에 필수적인 재료인데, 너무 높아진 가격 부담에 바이어들이 구매를 꺼리고 있는 것인데요. 전문가들은 은이 현재 고평가 상태인 데다 금과 달리 중앙은행의 매입 지지대도 부족해, 당분간 추가 하락세가 이어질 수 있다고 경고했어요.

다시 릴리 손잡은 CVS 💊

미국의 대형 약가관리기업 CVS 헬스가 일라이 릴리의 인기 비만 주사제 ‘젭바운드’의 보험 적용을 다시 회복하고, 새로운 비만 알약 ‘파운다요’도 의약품 목록에 추가하기로 했어요! 지난해 노보 노디스크의 ‘위고비’만 우대하며 젭바운드를 제외했던 방침을 바꾼 것인데요. 이로써 두 회사의 비만 치료제가 모두 우대 품목이 되면서, 수천만 명의 가입자가 더 넓은 치료 선택지를 보장받을 수 있게 되었어요.

코스트코, 기대 이상 실적! 🛒

코스트코의 회계연도 3분기 매출이 705억 3,000만 달러를 기록하며 월가 예상치를 뛰어넘었어요! 순매출이 전년 대비 11.6% 증가한 가운데, 웹사이트와 앱 트래픽이 늘면서 디지털 매출도 21% 가까이 급증했는데요. 유료 회원 수의 꾸준한 성장과 더불어 의약품, 홈 퍼니싱, 그리고 금과 보석류가 이번 호실적을 견인한 주요 품목으로 꼽혔습니다.

AI 서버가 이끈 역대급 성장, 매출 88% 폭증

컴퓨터 및 서버 제조사 델(Dell)이 시장의 예상을 훌륭하게 뛰어넘는 어닝 서프라이즈를 기록하며 시간 외 거래에서 주가가 무려 30% 이상 오르며 거래되고 있습니다. 이번 매출 성장세는 델이 지난 2018년 증시에 재상장된 이후 무려 7년 만에 가장 빠른 속도라고 해요. 당초 시장이 예상했던 실적을 가볍게 갈아치우며 전 세계 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다.

델이 발표한 분기 실적에 따르면, 조정 주당순이익(EPS)은 4.86달러를 기록해 시장 예상치인 2.94달러를 크게 웃돌았습니다. 매출 역시 예상치였던 354억 3000만달러를 가볍게 넘어선 438억 4000만달러를 기록했어요. 이는 전년 동기 대비 무려 88%나 급증한 수치입니다. 델이 지난 2013년 상장 폐지(비공개 기업 전환)되었다가 2018년 재상장한 이래로 전년 대비 성장률이 39%를 넘은 적이 없었다는 점을 고려하면, 그야말로 역대급 기록을 세운 셈입니다.

이러한 엄청난 성장의 일등 공신은 단연 인공지능(AI)입니다. 델은 엔비디아 등의 그래픽처리장치(GPU)를 탑재한 AI 서버를 조립해 판매하고 있는데요. 이번 분기 AI 서버 매출만 전년 동기 대비 757% 폭증한 161억달러를 기록했습니다. 이에 힘입어 델은 올해 전체 AI 매출 전망치를 기존 500억달러에서 600억달러로 대폭 상향 조정하기도 했습니다. 현재 델의 AI 서버를 이용하는 고객사는 빅테크 기업과 엔터프라이즈뿐만 아니라 국가 기관까지 포함해 5000곳이 넘는다고 합니다.

다만 장밋빛 소식만 있는 것은 아닙니다. AI 붐으로 인해 전 세계적인 메모리 부족 현상이 발생하면서, 델 역시 D램(DRAM)과 낸드(NAND) 플래시 공급 부족 문제에 직면해 있습니다. 이 때문에 델은 지난 1월 부품 원가 상승을 반영해 제품 가격을 인상하기도 했습니다. 제프 클라크 부회장 겸 최고운영책임자(COO)는 "올해 하반기에도 공급 제약이 계속될 수 있다"고 언급하며 신중한 태도를 보이기도 했습니다.

펜타곤 대형 계약과 트럼프 대통령과의 독특한 인연

이번 실적 발표와 맞물려 델은 또 다른 대형 호재를 전했습니다. 바로 미국 국방부(펜타곤)와 5년간 97억 달러 규모의 마이크로소프트 365 생산성 서비스 공급 계약을 체결했다는 소식입니다. 이 대형 계약은 델의 최고경영자(CEO)인 마이클 델 부부가 미국 어린이 2500만명을 지원하기 위해 '트럼프 계좌'에 62억 5000만달러를 기부한 지 약 5개월 만에 이루어져 더욱 눈길을 끌고 있습니다.

흥미롭게도 도널드 트럼프 미국 대통령과의 인연은 이뿐만이 아닙니다. 미국 정부의 윤리 보고서에 따르면, 트럼프 대통령은 올해 1분기에 델의 주주가 된 것으로 확인되었습니다. 이달 초 백악관 행사에서는 공개적으로 "가서 델 제품을 사세요(Go out and buy a Dell)"라고 언급하며 전폭적인 지지를 보내기도 했죠. 이러한 정치적·사업적 호재 속에서 델의 주가는 올해 들어서만 150% 이상 상승하며, 같은 기간 약 10% 상승한 S&P 500 지수를 압도하는 성적을 보여주고 있습니다.

델은 앞으로의 미래도 매우 낙관적으로 바라보고 있습니다. 다가오는 회계연도 2분기 매출을 440억~450억달러로 제시하며 시장 예상치를 크게 뛰어넘는 가이던스를 발표했습니다. 나아가 2027 회계연도 전체 매출 전망치 역시 최대 1690억달러로 상향하며 강력한 자신감을 불어넣었습니다. 서버와 데이터센터 장비를 담당하는 인프라 솔루션 그룹(ISG)과 PC 사업을 담당하는 클라이언트 솔루션 그룹(CSG) 매출이 모두 골고루 예측치를 웃돌며 성장하고 있어, 델의 독주는 당분간 이어질 것으로 보입니다.

델의 주가는?

28일(현지시간) 델의 주가는 전일대비 3.84 오른 317.05달러에 장을 마감했어요. 하지만 실적 발표 후 시간 외 거래에서 17시 27분 기준 29.81% 오른 411.56달러에 거래되고 있어요.