코스피가 3400에 근접했습니다. 여러 이유가 있지만 가장 큰 건 시총 1, 2위인 삼성전자와 SK하이닉스가 급등한 덕분입니다. 특히, SK하이닉스는 지난 6월 사상 최초로 시총 200조원을 돌파한 후, 금요일 7%대 급등해 시총 239조원을 넘어서며, AI 반도체 시장의 리더임을 증명했습니다.
그리고 올해 말 두 업체는 HBM4 시장을 두고, 진검승부를 벌일 예정입니다. SK하이닉스는 먼저 HBM4 개발을 완료하고, 양산을 앞두고 한발 앞서 나가고 있습니다. 삼성전자 역시 테스트를 마치고 하반기 HBM4 양산을 앞두고 있습니다. 하지만 두 기업의 전략은 서로 조금 다릅니다. 공정 최적화를 전략 중심에 둔 삼성과 풀스택 메모리로 승부를 건 SK하이닉스입니다.
또, 삼성전자는 엔비디아의 차세대 추론용 인공지능(AI) 칩 ‘루빈CPX(Rubin CPX)’에 GDDR7을 공급할 것으로 보입니다. 이렇듯 앞으로 AI 반도체 시장은 엔비디아의 GPU 시장 외에도 오픈AI의 XPU, 구글의 TPU 등 다양한 시장으로 분화될 예정입니다. 그리고 이 시장 역시 삼성전자와 SK하이닉스가 진입할 가능성이 매우 큰 시장입니다.
어느 한 업체의 승리가 점쳐지기보다, 두 업체가 세계 시장에서 함께 경쟁하며 점유율을 양분해, ‘10만 전자’, ‘50만 닉스’가 되기를 기대해봅니다
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