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코스닥 714.95 ▲ 10.56 (+1.50%)

원-달러 환율 1,341.50 ▲ 0.50 (+0.04%)

직전 거래일 오후 3시 30분 기준

1. 경제뉴스 브리핑에서 주요 소식을 한눈에 살펴보세요
2. 저PBR 기업 명단 공개의 취지와 주가 상승 배경, 기업별 개선 여력을 알아봤어요
3. 머니로그: 자린고비처럼 살고 싶진 않은데, 돈은 잘 모으고 싶어요

📆 일정

• 영국 영란은행이 기준금리를 결정해요.
• 국내 증시에서 카카오, LG화학, 에코프로, KT&G 등 주요 기업들이 3분기 실적을 발표해요.
• 미국 증시에서 에어비앤비, 아이렌, 루멘텀 등 주요 기업들이 실적을 발표해요. 
• 4~5일 반도체·디스플레이 장비 부품업체 영광와이케이엠씨의 코스닥 공모주 청약이 진행돼요.
• 5~6일 광학 부품 전문업체 옵토닉스의 코스닥 공모주 청약이 진행돼요.

🥔 핫이슈

• 3일(현지 시각) 치러진 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원 다수당을 모두 탈환했어요. 선거 전에도 민주당의 양원 탈환 전망이 나왔지만, 실제로는 공화당이 다소 우세하다고 평가받던 사우스캐롤라이나까지 뒤집는 압승이었어요. 고물가와 이란 전쟁에 대한 불만이 표심에 반영됐다는 분석이에요. AI 규제 강화 우려로 하락했던 미국 주가지수 선물은 현지 시각 4일 정규장 개장 전 반등했고, 유럽 증시도 올랐어요.

📊 증시 UP&DOWN

• 4일 코스피는 장중 큰 폭의 등락을 거쳐 0.62% 상승 마감했어요. 국내장에서는 미국 중간선거 개표 과정에서 민주당이 선전하자 청정에너지 지원 확대 기대가 커지며 한화솔루션, OCI홀딩스 등 태양광주가 급등했어요.

✨ 금융시장 동향

• 금융회사 20여 곳에서 해킹 사고가 이어지자 금융감독원이 IT 보안 전담 조직을 신설하고 전문 인력을 확충할 계획이에요.
• 지난해 4대 은행이 다시 채용한 퇴직자는 1,013명으로, 같은 해 신입 채용 인원인 1,280명의 약 80%에 해당해요. AI가 신입 행원의 업무를 대체하고 점포가 줄어드는 가운데, 은행들은 교육비가 적게 드는 숙련자를 단기 계약직으로 활용하고 있어요.

🍯 투자·재테크

• 고금리가 장기화하며 주요 리츠주들이 52주 신저가를 기록했어요. 한때 안정적인 배당을 받을 수 있어 주목받았지만, 이자 비용 증가와 배당 축소 우려가 주가에 부담을 주고 있어요. 

👂 산업 뉴스 

• 9월 글로벌 낸드 가격이 1년 만에 하락하고, 일본 낸드 업체 키옥시아가 실적 둔화를 예고하면서 메모리 반도체의 하강 국면(다운턴)을 경고하는 분석이 나왔어요. HBM 생산 확대에 따른 일반 D램 공급 부족과 장기공급계약이 삼성전자와 SK하이닉스의 실적을 뒷받침할 거라는 반론도 있어요. 
• SK하이닉스가 중국 공장 수익으로 미국에 투자하려던 구상에 제동이 걸렸다는 보도가 나왔어요. 미국 정부가 중국 다롄 공장의 생산 확대에 필요한 장비 반입 승인을 보류하면서, 이곳에서 벌어들인 돈으로 솔리다임의 미국 뉴욕주 공장을 짓겠다는 계획도 불확실해졌어요. 

💼 기업 소식

• AI 가속기와 서버용 CPU 판매가 늘면서 AMD의 3분기 데이터센터 매출이 전년보다 97% 증가했어요. 리사 수 CEO는 내년 매출이 올해보다 80% 넘게 증가할 것으로 전망했어요.
• AI 데이터센터 투자가 늘면서 광통신 부품업체 패브리넷의 분기 매출이 전년 동기보다 51% 증가해 역대 최대치를 기록했어요. 
• LG에너지솔루션의 3분기 영업이익이 전년 동기보다 26% 증가한 7560억 원을 기록했어요. 에너지저장장치(ESS) 출하량과 전기차용 배터리 판매가 늘어난 영향이에요. 
• 디즈니가 수천 명 규모의 감원을 검토하고 있어요. 인건비와 운영비를 줄이고 콘텐츠·테마파크 사업에 투자를 집중하려는 목적이에요. 

🏘️ 부동산

• 12일부터 다세대·다가구주택의 연면적 상한을 660㎡에서 1000㎡로 늘리고, 다가구주택은 최대 4개 층까지 지을 수 있도록 건축 규제가 완화돼요. 

저PBR 기업 151곳 선정됐어요 

1일 한국거래소가 주가순자산비율(PBR)이 낮은 ‘저PBR 기업’ 총 151곳을 선정했어요. PBR은 주가를 주당순자산으로 나눈 지표로, 순자산에 비해 주가가 어느 수준인지 보여줘요. PBR이 1배보다 낮으면 기업의 시가총액이 순자산보다 작다는 뜻이에요. 이번 선정 대상은 3년간 업종별로 PBR이 코스피 하위 25%, 코스닥 하위 10%에 머문 기업이에요. 개선 계획을 미리 공시한 기업에는 1년간 명단 공개를 면제하지만, 장기간 저PBR 상태가 이어진 기업은 예외예요. 2일부터는 증권사 거래 시스템의 종목명에도 ‘저PBR’ 태그가 붙기 시작했어요. 

명단 공개로 주주가치 개선을 유도해요 

저PBR 기업 명단을 공개한 취지는 기업이 주주가치를 높일 방안을 스스로 마련하도록 유도하는 거예요. 이름을 밝혀 개선을 압박하는 ‘네이밍 앤드 셰이밍’ 방식이죠. 이 명단에서 벗어나려면 PBR을 올려야 하는데요. 배당 확대나 자사주를 매입하고 소각하는 것이 대표적인 방법이에요. 다만, 불이익 없이 자율에 맡기는 명단 공개로는 실효성이 없을 거라는 우려의 목소리도 있어요. 우리보다 먼저 기업가치 개선 정책을 추진한 일본의 경우, 효과가 일부 기업에 집중되자 최근에는 보완책을 마련하고 있고요. 금융당국은 기관투자자들이 저PBR 기업에 대해 경영진과의 대화나 의결권 행사 등 적극적인 주주 관여 활동을 하도록 독려할 예정이에요. 

기대감에 저PBR 기업들 주가 올랐어요 

명단 공개 이후 첫 거래일인 2일, 선정 기업 151곳 중 115곳(76.2%)의 주가가 올랐어요. 기업들이 기업가치 제고에 나설 거라는 기대감이 상승 배경으로 꼽혀요. 하지만 염두에 두어야 할 것은 기업마다 PBR이 낮은 이유가 다르다는 점이에요. 본업 부진이나 낮은 수익성 등이 원인이라면 배당이나 자사주 소각은 근본적인 해결책이 될 수 없고, 구조적인 문제를 해결해야 해요. 꾸준히 이익을 내면서도 현금을 많이 쌓아둔 기업이 구체적인 개선 계획을 실행한다면, 재평가를 받을 수 있을 거예요. 

덕질에 진심인 헬리 님

• 닉네임: 헬리
• 나이: 만 32세
• 하는 일: IT 기업에서 일하는 4년 차 회계 사무직
• 세전 연봉: 약 4240만 원
• 월평균 실수령액: 약 304만 원
• 월평균 저축액: 약 102만 원 
  • 적금 80만 원
  • 보험 10만 원
  • 주택청약 2만 원
  • 적립식 투자: 10만 원
• 월 지출 금액: 약 202만 원
  • 전세대출 이자 27만 원
  • 관리비 등 주거비 약 15만 원
  • 헌금 30만 원
  • 생활비 130만 원 
• 주거 형태: 전세
• 현재 자산: 약 4800만 원 
  • 주식: 470만 원 
  • 예금·청약 등: 1330만 원
  • 보증금: 3000만 원(전세자금대출 1억2000만 원)
• 포기할 수 없는 소비:
  • 매월 교회에 내는 헌금
  • 아이돌 덕질: 앨범 구매·콘서트
  • 헬스
• 재무 목표:
  • 단기: 매년 1000만 원 모으기
  • 장기: 금융자산 1억 원 만들기 / 안정적인 노후를 위한 주택자금이나 배당소득의 기반이 될 종잣돈 마련하기

헬리 님의 돈 관련 목표와 고민
저는 서울에서 혼자 전세로 거주하며 IT 기업 회계팀에서 일하고 있어요. 사회생활을 시작한 지는 꽤 오래됐지만 중간중간 일을 길게 쉰 기간이 있었고, 그때 비상금을 거의 다 사용하면서 지금 모아둔 돈이 또래보다 적다는 생각을 자주 합니다. 지금은 월급이 들어오면 적금을 넣고 미국 지수에도 소액씩 투자하면서, 생활비도 정해둔 범위 안에서 사용하려고 노력하고 있어요. 하지만 이상하게도 적금이 만기가 될 때마다 큰돈이 필요한 일이 생겨 자산이 생각만큼 늘지 않는 기분이에요.

저는 돈을 오랫동안 묶어두는 걸 답답해하는 편이라 6개월 단위의 단기 적금을 주로 이용해 왔는데, 이제는 ISA나 IRP도 해야 하는지 고민이에요. 청년미래적금도 3년 동안 돈을 묶어둬야 한다는 점이 부담스럽고, 9년째 납입하고 있는 보험도 앞으로 계속 유지하는 것이 맞는지 잘 모르겠습니다. 

게다가 내년에는 중소기업 청년 세제 혜택이 끝나고 아버지가 내주시던 실손보험도 제가 부담해야 해서, 지금보다 매달 쓸 수 있는 돈이 약 20만 원 줄어들 예정이에요. 생활비를 무작정 더 줄이고 싶지는 않고, 덕질이나 운동처럼 제가 좋아하는 것까지 포기하면서 자린고비처럼 살고 싶지도 않습니다. 매년 1000만 원을 꾸준히 모으면서도 현재의 삶을 적당히 즐길 수 있도록, 어떻게 돈을 모아가면 좋을지 알고 싶어요. 

헬리 님을 위한 어피티의 솔루션

헬리 님은 이미 실천하고 있는 것들이 많아요. 월급이 들어오면 적금부터 넣고, 미국 지수에도 조금씩 투자하고 계세요. 생활비도 정해진 범위 안에서 쓰려고 노력하고 있고요. 앞으로 매달 쓸 수 있는 금액도 줄어든다니, 저축을 늘리고 싶은 마음과 좋아하는 소비는 포기하고 싶지 않은 마음 사이에서 고민이 크셨겠어요.

우선 비상금을 다시 마련하고, 덕질에도 예산을 정해보세요. 갑작스러운 지출이나 공연 일정 때문에 저축 계획이 흔들리지 않도록 준비하는 거예요. 그다음에는 ISA와 연금저축펀드를 활용해 목돈 마련과 노후 준비를 함께 시작해보면 좋겠어요. 

비상금부터 다시 채워주세요

적금 만기금을 자꾸 쓰게 되는 건 갑작스러운 지출에 대비할 비상금이 없기 때문일 수 있어요. 비상금을 채워두면 예상하지 못한 지출이 생겨도 적금을 깨거나 다음 달 저축액을 줄이지 않고 대응할 수 있어요.

비상금은 월 지출액 2~3개월치를 기준으로, 헬리 님께는 우선 500만 원을 권해요. 예금·청약 등 1330만 원 가운데 청약과 곧 사용할 금액을 제외하고, 비상금으로 떼어둘 수 있는 예금부터 확인해주세요. 이미 모아둔 자산을 활용하고 부족한 만큼만 추가로 채우면 돼요. 이렇게 마련한 비상금은 생활비 통장과 분리해 은행 파킹통장이나 CMA에 보관해주세요.

예상하지 못한 병원비가 들거나 갑자기 일을 쉬게 됐을 때는 비상금을 쓰면 돼요. 필요한 때 쓰려고 마련했으니 사용했다는 이유로 자책하지 않으셨으면 해요. 이후에는 월말에 남은 생활비나 추가 수입을 조금씩 보태 원래 금액을 채워주세요. 소득이 없는 동안에는 신규 저축·투자를 잠시 조정하고 생활을 유지하는 게 우선이고요.

‘쓸 돈’은 미리 준비해주세요

지난 적금 만기금을 어디에 썼는지도 살펴보세요. 여행·명절·가족 생일처럼 미리 예상할 수 있는 지출이 섞여 있을 수 있어요. 이런 비용까지 비상금에서 쓰면 정작 급한 일이 생겼을 때 다시 적금에 손을 대게 돼요.

앞으로 1년 동안 필요한 금액을 적고 12개월로 나눠, 매달 생활비에서 따로 모아두세요. 예를 들어 연간 120만 원이 필요하다면 월 10만 원씩 준비하는 거예요. 지출할 날짜가 얼마 남지 않았다면 그때까지 받을 월급 횟수에 맞춰 금액을 조정하고요.

덕질은 플렉스 통장 안에서 즐겨보세요

“좋아하는 것까지 포기하면서 자린고비처럼 살고 싶지도 않습니다”라고 하셨어요. 그런데 덕질 예산이 따로 없으면 앨범을 사거나 콘서트에 갈 때마다 고민하게 돼요. 쓰고 나면 저축을 못 했다는 생각이 들고, 계속 참으면 ‘언제까지 이렇게 살아야 하나’ 하는 생각에 지칠 수도 있고요. 

이럴 때 ‘플렉스 통장’을 권해 드려요. 좋아하는 소비를 위해 매달 일정 금액을 떼어두고, 그 안에서는 마음 편히 쓰는 거예요. 헬리 님은 우선 생활비에서 월 10만 원씩 따로 보내보세요. 앨범이나 공연에 지출하지 않은 달에는 그대로 두었다가, 콘서트 일정이 나오면 모인 금액 안에서 티켓을 구매하면 돼요. 다만 잔액이 부족하다고 생활비나 비상금에서 추가로 가져오지 않겠다는 약속은 꼭 지켜주세요. 

ISA와 연금저축펀드는 목적을 나눠 함께 활용하세요

ISA나 IRP를 해야 할 것 같은데 오래 돈이 묶이는 건 부담스럽다고 하셨죠. 이럴 때는 계좌를 고르기 전에 언제 목돈이 필요한지부터 생각해보세요. 앞으로 몇 년 안에 필요할 자금과 은퇴 후 생활비를 나눠두면, 전부 노후까지 묶어둬야 한다는 부담을 덜 수 있어요. 그래서 헬리 님께는 ISA로 중단기 저축·투자를 이어가고, 연금저축펀드로 노후를 준비하는 방법을 권해요. 

ISA는 여러 금융상품을 운용하면서 수익에 세제 혜택을 받는 계좌예요. 기본 의무가입기간은 3년으로, 중단기 목돈 마련에 활용할 수 있어요. ISA에서 모은 금액은 재투자하면서 금융자산을 늘려가도 좋고, 내 집을 마련할 때 보태도 좋아요.

연금저축펀드와 IRP는 모두 노후 준비를 위한 계좌예요. 연금저축펀드는 개인적으로 납입한 금액으로 펀드나 ETF를 운용하고, IRP는 퇴직금을 받는 데 쓰면서 개인적으로 추가 납입할 수도 있어요. 다만 IRP는 중도인출 사유와 투자 비중 등에 제약이 있어요. 아직 두 계좌 모두 가입하지 않았다면, 개인연금은 연금저축펀드부터 시작해보면 좋겠어요.

연금저축펀드는 월 15만 원부터 시작해보세요

연금저축펀드에는 월 소득의 약 5%인 15만 원씩 납입하는 걸 제안드려요. 계좌를 개설하고, 돈을 입금한 뒤에는 운용할 상품도 골라야 해요. 국내에 상장된 미국 지수 ETF를 활용해도 좋고, 주식과 채권에 나눠 투자하는 펀드를 살펴봐도 좋아요. 은퇴 시점에 맞춰 주식과 채권 비중을 조정하는 TDF도 좋은 선택지예요. 

단, 연금저축펀드에서는 세액공제를 받은 납입금과 운용수익을 중도에 인출하면 세금 부담이 생길 수 있어요. 그래서 처음부터 납입액을 크게 잡기보다 오래 유지할 수 있는 금액으로 시작하는 게 중요해요. 당장 모든 계좌에 큰 금액을 넣을 필요는 없어요. 비상금과 생활비를 확보한 상태에서 ISA와 연금저축펀드에 나눠 납입하고, 소득에 여유가 생기면 금액을 늘려가세요.

현재의 자산만으로 그동안의 노력을 낮게 평가하지 마세요

사람마다 일한 기간과 감당해온 지출이 다른 만큼, 다른 사람의 자산만 보고 늦었다고 생각하지 않으셨으면 해요. 헬리 님은 이미 ‘선저축’ 하는 좋은 습관을 갖고 있어요. 좋아하는 공연을 즐기면서 해마다 자산이 늘어나는 기쁨도 함께 누릴 수 있을 거예요. 그 과정을 어피티가 응원할게요!