저 PBR 한국, 미국 동시에 백테스트 하기 🛎 이번 주 [ 뉴지's 뉴스 뉴스? ] 미리 보기
- 🇰🇷 국내 증시 : 애플페이, 올해 안에 가능?
- 🇺🇸 미국 증시 : 중요한 건 꺾이지 않는 금값
💡 이번 주 [ 뉴지's 팩터 Pack ] : 저평가된 주식 미국시장에서도 통할까?
✔️ 이번 주 [ 뉴지's 종목 추천 ] : 저PBR 국내주식 10종목 |
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🇰🇷 국내 (12/02 ~ 12/08 GMT+9) |
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[ 12/02 ] 목표가 크게 오른 종목들, 사면 손해본다? |
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- 증권사에서는 종목들의 목표가를 설정하고, 투자의견을 내는데요.(유지, 매수, 매도)
- 최근 1년 동안 증권사들이 목표주가를 올린 종목들로 구성한 포트폴리오가 오히려 코스피지수보다 저조한 수익률을 기록했다고 합니다.
- 에프앤가이드에 따르면 작년 3분기부터 올해 2분기까지 각 실적시즌 종료일에 직전 한 달 동안 목표주가가 가장 많이 오른 20개 종목을 동일비중으로 매수한 뒤 다음 실적시즌 종료일에 같은 기준으로 리밸런싱 한 경우 수익률은 -23.47%라고 하는데요.
(동일 기간 코스피 -17.31%)
- 테마주가 급상승함에 따라 증권사에서 목표주가를 급격하게 상승시켰고,
이후 주가의 상승 추세가 꺾이면서 결국 시장 지수보다 더 손해를 보게 된 경우가 많습니다.
'올해 목표가 크게 오른 종목만 담아봤더니...'반전 결말' - 한경 마켓PRO 한경우 기자님 기사 보러가기
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[ 12/05 ] 카카오페이, 로카모빌리티 인수할까? |
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- 카카오페이가 교통카드 점유율 2위 '로카모빌리티'의 인수를 검토하고 있다는 소식입니다.
(티머니 60%, 로카모빌리티(캐시비) 37% *점유율)
- 롯데카드의 경영권을 갖고 있는 사모펀드 'MBK파트너스'는 롯데카드가 갖고 있는
'로카모빌리티'의 지분 100%를 모두 매각할 예정인데요.
- 해당 인수건이 진행된다면 카카오페이의 실적 측면에도 도움이 될 뿐만 아니라
관계사인 카카오모빌리티와의 시너지 역시 클 것으로 기대됩니다.
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- 금융감독원이 애플페이에 대한 약관 심사를 마무리 했는데요. (5일)
"추가로 살펴볼 내용이 있다고 판단돼 담당 부서와 추가 논의 중"이라고 밝혔습니다.
- 빠르면 12월 말, 늦으면 1월 초 부터 애플페이를 사용 가능할 예정이라고 하는데요.
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🇺🇸 미국 (12/01 ~ 12/07 GMT-4) |
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[ 12/01 ] 넷플릭스 l 메타 CEO, 일론 머스크 트위터 경영 극찬 |
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- 실리콘밸리의 거물들이 일론 머스크의 경영철학을 극찬하고 나섰는데요.
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[ 12/04 ] 일론 머스크 트위터에서 도지코인 언급 지속 |
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- 일론머스크 테슬라 최고경영자가 또 '도지코인'을 주기적으로 언급하고 있는데요.
- 최근 4일 머스크는 유명한 비트코인 패러디로 "Dogecoin to the moon"을 말했는데요.
또 "트위터가 상위권 밈 코인들과 더욱 쉽게 거래되기를 원한다."라고 언급했어요.
🎧 염따, 토일 - To the moon 들으러가기
- 이날 오후 6시 현재 바이낸스 USDT 마켓에서
DOGE는 24시간 전 대비 5.54% 상승한 0.10377달러에 거래됐습니다.
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[ 12/05 ] 중요한 건 꺾이지 않는 금값 |
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- 강세였던 미국 달러가 최근 약세를 보이고 있는데요.
그에 따라 같은 안전자산인 금값이 상승했습니다.
- 현지시간 4일 미국 금 현물은 0.64% 상승한 온스당 $1,809.33을 기록하며
7월 5일 이후 최고 수준으로 상승했습니다.
- 또 가장 금을 많이 소비하는 중국의 리오프닝 기대감도 가격에 반영된 것으로 보여져요.
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☃️ 저 PBR 주식 어떤시장에서 더 통할까? |
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PBR은 가치 투자 이론의 창시자이자
'워렌 버핏'의 스승인 '벤저민 그레이엄'이 만든 지표로
그가 저 PBR 기업들을 선호했다는 사실은 익히 알려져 있는데요.
하지만 '벤저민 그레이엄' 시대(1894~1976) 에는
저 PBR 투자법이 미국시장에서도 충분히 통했지만
시간이 많이 지난 지금의 시장에서는 효과가 떨어졌고
오히려 시장의 역사가 비교적 짧은 '한국 시장'에서
더 효과적이라는 의견이 있습니다.
이번 뉴지레터에서는 국내, 미국 시장에서
저PBR 주식들을 매수 후 1개월 리밸런싱하는 전략으로
이 의견이 정말 맞는지? 증명하는 시간을 갖도록 하겠습니다.
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✔️ (복습) PBR이란?
- PBR은 Price(주가) Book (순자산) Ratio (비율) 세 단어의 앞글자를 딴 단어인데요.
현재 주가를 주당 순자산으로 나눈 값입니다. (주당 순자산 : 1주당 순자산)
- 예시로 현재 주가가 10,000원이고, 주당 순자산이 10,000원이라면 PBR은 1이 되겠죠.
즉 자산 가치가 주가와 동일하다고 판단이 가능합니다.
- 만약 주가가 10,000원이고, 주당 순자산이 20,000원이라면 PBR은 0.5가 됩니다.
이 경우에는 자산가치 대비 주가가 저평가 되어 있다고 판단할 수 있습니다.
- 이렇게 PBR을 활용해 현재 주가가 저평가 혹은 고평가 되어있는지 판단 가능합니다.
- PBR 개념 및 활용법 더 자세히 보러가기 👉 링크
PBR 활용법 및 기본 전략 보러가기 👉 링크
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✔️ 왜 저PBR 주식에 투자하나요?
- 앞에서 말했듯 PBR이 낮을 수록 주가 대비 저평가 된 주식이라고 할 수 있는데요.
- 주식의 가격이 '저평가' 되었다는 것은 지금 당장은 아니더라도
짧은 시일 이내에 가격이 상승할 가능성이 있다고 판단 할 수 있습니다.
- 하지만 저PBR 주식이라고 가격이 무조건 상승하는 것은 아니며,
산업군에 따라서도 저PBR의 기준이 달라질 수 있습니다.
- 그러므로 저 PBR 주식 한 종목만 구매하는 것이 아니라 10~20 종목으로 분할매수하여
최대한 위험요소를 분산시키는 투자가 필요합니다.
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- 젠포트 '월봉' 백테스팅을 통해 한국, 미국 각 시장의 PBR이 가장 낮은 10종목을 대상으로
1개월마다 리밸런싱을 통해 백테스트를 진행했는데요.
- 결론적으로 최근 2014년부터 미국 시장에서 저PBR 투자법은 손실을 기록,
반면에 한국 시장에서 저PBR 투자법은 수익을 기록했습니다.
- 다만 '리밸런싱' 기간 조정부터, PBR 점수의 범위를 조정하는 등의 전략 개선을 거치면
미국 시장에서도 아직 PBR을 활용한 가치 투자는 유효할 수 있습니다.
👉 유효했던 PBR 활용 투자전략 바로가기
- 전략의 결과와 한국, 미국 동시에 백테스팅부터 주문연동까지 가능한
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✔️ 저PBR 10종목
- 현재 한국 시장에서 PBR이 가장 낮은 10종목입니다. (낮은 순으로 정렬)
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이번 뉴지레터는 어떠셨나요?
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