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직전 거래일 오후 3시 30분 기준

1. 경제뉴스 브리핑에서 주요 소식을 한눈에 살펴보세요
2. 주요국의 금리 결정 배경과 우리 경제에 미칠 영향을 살펴봤어요
3. 머니퀴즈 풀고 한 주의 주요 경제이슈를 정리해보세요

📆 일정

• 일본은행이 기준금리를 결정해요.
• 미국 증시에서 엑슨모빌과 셰브론 등 주요 기업들이 실적을 발표해요.
• 국내 증시에서 LG CNS, 기아, 제일기획 등 주요 기업들이 실적을 발표해요.
• 골프 시뮬레이터 제조업체 크리에이츠, AI 영상 분석업체 인텔리빅스가 코스닥에 상장해요.

🥔 핫이슈

• 삼성전자가 3분기 매출 195조3000억 원, 영업이익 107조4000억 원으로 역대 최대 실적을 냈어요. 30조 원의 현금배당을 확정하고, 최대 110조 원에 달하는 주주환원에 나서요. 
• 마이크로소프트가 AI와 클라우드 부문 성장세에 힘입어 예상치를 뛰어넘는 실적을 냈어요. 잉여현금흐름(FCF)은 186억3300만 달러(약 24조8000억 원) 흑자를 냈는데, 다른 빅테크와 달리 대규모 투자 이후에도 현금을 남겼어요. 
• 구글 모회사 알파벳이 AI 설비투자 부담으로 91억 달러(약 12조1000억 원) 규모의 잉여현금흐름 적자를 냈어요. 검색 광고 매출도 시장의 기대에 미치지 못했어요. 

📊 증시 UP&DOWN

• 29일 코스피는 1.24% 하락해 하루 만에 6,000선을 다시 내줬어요. 차익실현 매물이 쏟아진 삼성전자가 4.13% 하락해 지수를 끌어내렸어요.
• 한국수력원자력이 체코 두코바니 원전 사업의 시공을 맡기로 했던 대우건설·두산에너빌리티 컨소시엄과 계약 협상을 종료했다는 소식에 원전주가 급락했어요. 

✨ 금융시장 동향

• 미국 연준이 연간 8차례 열리는 FOMC 가운데 실제 기준금리를 결정하는 회의를 2027년에는 7차례, 2028년에는 6차례로 줄여요. 나머지 회의에서는 기준금리 투표 없이 통화정책 전략을 논의해요.
• 금융위원회가 서민에게 대출을 공급하고 빚 상환 부담을 줄이는 데 적극적인 은행에 혜택을 줘요. 은행이 서민금융진흥원에 내는 출연금은 실적이 좋으면 최대 20% 줄이고, 저조하면 최대 20% 늘려 서민금융 지원을 유도해요.

🍯 투자·재테크

• 증시가 약세를 보이고 은행 예금금리가 연 4%대로 오르면서 5대 은행 정기예금이 1018조 원을 넘어섰어요. 달러·엔화와 금에도 저가 매수 자금이 들어오고 있어요.

💼 기업 소식

• 오라클이 2028회계연도 말 잉여현금흐름이 흑자로 돌아서고, 2029회계연도에는 300억 달러에 이를 것으로 전망했어요. 재무 부담이 완화될 것이라는 기대에 주가가 급등했어요.
• 삼성SDI가 매출 4조6856억 원, 영업이익 4078억 원을 기록하며 2개 분기 연속 흑자를 냈어요. AI 데이터센터용 에너지저장장치와 배터리백업유닛 판매가 늘어난 영향이에요.
• SK하이닉스의 손자회사 솔리다임이 미국에 450억 달러(약 60조 원) 규모의 낸드플래시 공장을 짓는 방안을 미국 정부와 협의 중이라는 보도가 나왔어요. 

⚙️ 테크(Tech)

• 정부가 2032년까지 선원 없이 운항하는 완전 무인 자율운항선박의 핵심 기술을 개발해요. 항만에도 피지컬 AI 기술을 바탕으로 자율 하역 시스템을 구축해 경쟁력을 높일 계획이에요.
• 젠슨 황 엔비디아 CEO가 GTC 행사에서 시연한 소형 오리 로봇 마이크로덕의 사전 주문이 2만 대를 넘어섰어요. 핵심 구동장치를 공급하는 국내 기업 로보티즈가 수혜를 보고 있어요.

🗞️ 경제 정책

• 정부가 2030년까지 모든 사업장에 퇴직급여 사외 적립을 의무화해요. 기업이 어려워져도 근로자가 퇴직금을 받지 못하는 일을 막으려는 조치예요.

🏘️ 부동산

• 서울 강남권 고가 재건축 단지에서 금융권 대출 대신 대부업체·개인 등으로부터 자금을 빌린 것으로 추정되는 주택 거래가 늘고 있어요.

내년에는 어떤 일상을 만들고 싶으세요? 다이어리와 책부터 새로운 취미와 재테크까지, 새해 계획에 필요한 도구와 영감을 만나는 ‘새해 준비상점’이 12월 4~6일 일산 킨텍스 제2전시장에서 열려요.

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물가 때문에 금리를 쉽게 내리지 못해요

어제(29일) 새벽, 미국이 기준금리를 연 3.75~4.00%로, 밤에는 유럽이 연 2.50%로 각각 동결했어요. 오늘 낮에는 일본 기준금리가 결정돼요. 시장에서는 일본도 연 1.25%로 동결하되, 12월 인상 가능성을 열어 둘 것으로 보고 있어요. 이번 주에는 뉴질랜드와 캐나다도 기준금리를 결정했는데 각각 동결과 인상이었어요. 각국 중앙은행이 물가 상승을 경계하며 금리를 내리기보다 유지하거나 올리는 흐름이에요. 금리를 올려 소비와 투자를 줄이고 물가 상승을 억제하는 정책을 통화긴축이라고 해요.

성장률과 물가를 함께 봐야 해요

같은 날 밤 미국의 3분기 GDP 속보치와 9월 PCE 물가지수도 함께 나왔어요. GDP로는 고금리 속에서도 경제가 얼마나 성장했는지, PCE 물가지수로는 물가 상승세가 얼마나 끈질긴지 확인할 수 있어요. 3분기 미국 GDP는 전 분기 대비 연율 3.4% 성장해 시장 예상치인 3.2%를 웃돌았어요. 9월 PCE 물가 상승률은 전년 동월 대비 3.6%, 에너지와 식료품을 뺀 근원 PCE는 3.1%로 나타났어요. 경제가 예상보다 견조하게 성장하고 물가도 높은 수준을 유지하고 있어, 연준이 금리를 서둘러 내리기에는 부담이 있는 상황이에요. 유럽중앙은행(ECB)도 유가 상승을 경계하고 있어요. 우리나라처럼 에너지를 대부분 수입하는 유럽은 유가가 오르면 곧바로 물가가 뛰거든요. 

일본 금리가 오르면 한국 증시도 흔들릴 수 있어요

일본이 기준금리를 올리는 사정은 조금 달라요. 오랜 디플레이션에서 벗어난 뒤 금리를 정상 수준으로 되돌리는 과정에 가까워요. 일본의 금리 인상은 엔캐리 트레이드를 통해 한국 증시에도 영향을 줄 수 있어요. 엔캐리 트레이드는 금리가 낮은 엔화를 빌려 해외 자산에 투자하는 거래예요. 일본 금리가 오르면 이자 부담이 커지고, 엔화까지 강해지면 빚을 갚는 데 필요한 돈도 늘어나요. 투자자들이 해외 자산을 팔아 엔화 빚을 갚으려 몰리면, 한국 증시에서도 매도 압력이 커질 수 있어요. 2024년 8월에는 일본의 금리 인상과 미국 경기 둔화 우려가 겹치자 실제로 이런 청산이 일어났어요. 그해 8월 5일 코스피는 하루 만에 8.77% 떨어졌어요.

 설문조사 

2030 트렌드 리포트

여러분의 참여로 완성된 어피티 2030 트렌드 리포트 <국립박물관과 궁궐, 입장료는 얼마가 적당할까요?>를 어피티 홈페이지에서 확인해 보세요

이번 주제는 ‘내 마음건강 상태를 스스로 얼마나 잘 돌보고 있다고 생각하나요?’ 입니다. 응답시간 단 4분! 11월 5일까지 많은 참여 부탁드려요. 아래 버튼을 눌러 여러분의 목소리를 들려주세요.

 머니퀴즈 

머니퀴즈 오답노트

머니퀴즈로 한 주를 마무리하는 퀴즈왕 독자님들을 위해 머니퀴즈 오답 노트를 준비했어요. 정답을 잘 맞히는 것만큼 왜 맞고, 틀렸는지 이해하는 것도 중요하죠. 이번 주 머니퀴즈를 풀기 전에, 지난주 머니퀴즈 문제에서 가장 헷갈렸던 문제가 무엇인지 함께 짚고 넘어가 볼까요?

최대 오답률 문제와 해설

지난 10월 23일 머니퀴즈에는 921건의 응답이 모였어요. 5개의 문제 중 오답률이 가장 높았던 문제는 2번으로, 반도체지수 수익률의 3배를 목표로 하는 ETF, SOXL의 ‘3배’가 어느 기간을 기준으로 하는지 묻는 문제였어요. 정답은 ① ‘하루’였고, 363건(약 39.4%)이 오답이었어요.

ETF는 여러 자산을 한데 담아 주식처럼 사고팔 수 있도록 만든 투자 상품이에요. SOXL은 NYSE 반도체지수의 하루 수익률을 3배로 따라가는 것을 목표로 하죠. 지수가 하루 1% 오르면 3% 상승을, 1% 내리면 3% 하락을 목표로 움직이는 거예요. 그러나 실제 수익률과 완벽하게 일치하지는 않아요. 

문제가 출제된 어피티 심층뉴스 보러가기 👉 기록적인 반도체지수 하락, 서학개미는 더 사들였어요

숫자로 보면 이해가 더 쉬운데요. NYSE 반도체지수를 그대로 추종하는 ETF SOXX의 수익률은 지수가 100에서 첫날 10% 떨어지면 90이 되고, 다음 날 10% 오르면 99가 돼요. 두 번째 날에는 100이 아닌 90의 10%가 더해지기 때문이죠. 이틀간 지수는 1% 하락한 셈이에요.

그런데 SOXL처럼 하루 수익률의 3배를 목표로 한다면 어떨까요? 수수료 등을 제외하고 목표대로 움직였다고 가정하면, 첫날 30% 하락해 100에서 70이 되고 다음 날 30% 상승해 91이 돼요. 지수는 이틀간 1% 떨어졌지만, SOXL은 9% 하락하는 거죠.

레버리지 ETF는 매일의 수익률을 기준으로 움직이기 때문에, 여러 날 보유했을 때의 수익률이 지수 누적 수익률의 정확히 3배가 되지는 않아요. 특히 오르내림을 반복하며 횡보할 때는 손실이 누적되는 ‘음의 복리 효과’가 나타날 수 있어 주의가 필요해요. 레버리지 투자를 할 때는 이 점을 주의해야 해요. 

🎻 죤K: 요즘 출퇴근길에 바흐 음악을 듣습니다. 번잡한 마음이 아주 평온해집니다.