8월 퇴직연금 뉴스

KB국민은행, 퇴직연금 디폴트옵션 사전 이벤트

KB국민은행은 퇴직연금 디폴트옵션 시행을 앞두고 섦문에 참여하고 투자 성향을 등록한 고객 1만명에게 커피쿠폰을 증정한다. 이벤트 페이지에서 약 1분 정도 걸리는 설문에 참여한 후 투자성향을 등록하면 응모가 완료되며 투자성향분석은 1일 1회만 가능하다. 디폴트옵션 상품매수와 사전지정등록은 고용노동부 상품 승인이 완료된 이후에 공지할 예정이다.

우리은행, 연금고객관리센터 신설 

우리은행이 연금고객관리센터를 개설했다. 가입자가 직접 상품을 운용하는 DC형과 개인형 IRP에 가입한 고객의 연금자산 운용을 위해 대면·비대면 지원업무를 수행한다. 퇴직연금 가입 고객이 연금자산 수익률을 높이고 효율적으로 관리할 수 있도록 돕는 역할을 할 예정이다.

하나은행, 연금닥터 서비스 개시

하나은행은 '연금닥터' 서비스를 시작했다. 모바일 퇴직연금 자산관리시스템인 연금닥터는 모바일앱 '하나원큐'에서 투자유형을 분석하고 연금 관리 현황을 비슷한 연령대와 비교할 수 있을 뿐만 아니라 거래형태에 따라 맞춤형 연금관리 솔루션을 제공한다. 또 1:1 퇴직연금 전문 상담도 신청할 수 있다. 서비스 출시 기념으로 11월 30일까지 연금닥터 서비스 이용 고객 1만 명을 대상으로 5천 하나머니를 제공하는 이벤트를 진행한다.

KB증권, 퇴직연금 모바일 상담 서비스 오픈

KB증권이 퇴직연금에 관해 궁금한 내용을 고객이 원하는 시간에 상담받을 수 있는 ‘퇴직연금 모바일 상담예약 서비스’를 오픈했다. 퇴직연금(DC/IRP) 가입, 상품 운용, 연금세제, 연금수령 등에 대한 상담부터 인터넷 및 모바일를 통한 퇴직연금 거래방법까지 종합적인 전문 상담 서비스를 제공한다. 상담일자는 상담 신청일 다음 영업일부터 6영업일까지 선택할 수 있고, 고객이 KB증권 MTS ‘M-able’에 상담일자, 문의사항 등을 예약 시 입력하면 예약한 시간에 자산관리 및 퇴직연금 관련 전문상담원이 고객에게 전화해 상담이 이뤄지고, 고객이 고객센터로 전화해 연결순서를 기다리는 불편함 없이 편하게 상담받을 수도 있다.

키움증권, TDF 이벤트

키움증권은 연금계좌에서 이벤트 대상 TDF에 가입한 고객에게 금액에 따라 모바일 상품권 5천 원~3만 원을 지급한다. TDF운용사별 중복 혜택이 가능해 최대 18만 원까지 받을 수 있다. 연금계좌에서 적립식으로 가입하고자 할 때에는 5천 원 쿠폰을 받아 사용할 수 있다. 또 100만 원 이상 투자하거나 5만 원 이상 적립으로 가입 후 이벤트에 참여하면 추첨을 통해 5명에서 절세 지원금 66만 원의 혜택을 제공해 세액공제 최대 66만 원과 함께 더블 혜택을 누릴 수 있다.

한국투자증권, IRP 이벤트

한국투자증권이 온라인 금융투자 서비스 '뱅키스' 고객을 대상으로 개인연금·개인형퇴직연금(IRP) 입고·거래 이벤트를 진행한다. 개인연금 신규개설 고객 중 2명을 추첨해 연말정산 지원금 100만 원을 지급하고, 개인연금 계좌에 300만 원 이상 입금한 고객 중 3명에게는 롯데호텔 숙박권을 제공한다. 한국투자증권으로 연금을 이전하거나 퇴직금을 입금하는 등 자산이 늘어난 고객은 순증 이벤트에 참여할 수 있다. 입금액에 따라 최대 50만 원의 신세계상품권을 지급한다. 기간은 9월 30일까지이며, 참여를 위해서는 사전에 이벤트 신청을 완료해야 한다. 경품 추첨 이벤트와 자산 순증 이벤트는 중복 참여가 가능하다.

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